科创板动态跟踪2021年第2期（总92期）：科创板再迎巨无霸，“一芯一屏”格局初显-20210110-山西证券-27页_906kb

科创板总结

核心内容

科创板在2021年持续吸引众多优质企业，展现出强劲的发展势头和丰富的行业覆盖。报告涵盖了重点事件、上市公司动态、拟上市企业动态及主题基金等多方面内容，重点突出“一芯一屏”格局的形成、港交所纳入沪深港通测试、以及多家企业IPO进展。

主要观点

• “一芯一屏”格局初显：柔宇科技计划在科创板上市，募资144亿元，与中芯国际形成“一芯一屏”的双雄格局，显示出半导体行业的强大吸引力。
• 港交所纳入沪深港通测试：港交所将于2021年1月9日举行科创板股票纳入沪深港通的第二次测试，为跨境资本流动提供了便利。
• 拟上市企业动态：多家企业提交了科创板IPO申请，其中禾赛科技、环洋股份、振华新材等企业获受理，融资额总计为52亿元，显示出科创板在吸引优质企业方面的实力。
• 科创板市场表现：上周科创板整体表现不佳，科创50指数下跌1.03%，但部分企业如奥普特涨幅显著，达到50.37%。

关键信息

1. 重点事件

• 柔宇科技：计划通过IPO募集144亿元，用于技术研发和产线建设，若成功上市，将与中芯国际形成“一芯一屏”格局。
• 港交所测试：科创板纳入沪深港通的第二次测试将于1月9日举行，测试为自愿参与，需在1月7日前完成登记。
• 振华新材：一家三元正极材料供应商，已获上交所受理，拟募资12亿元，用于扩产。

2. 科创板上市公司动态

2.1 行情回顾

• 上周上证综指上涨2.79%，深证成指上涨5.86%，中小板指上涨8.11%，创业板指上涨6.22%，科创50下跌1.03%。
• 科创板216家公司平均下跌3.97%，中值为-5.73%。
• 47家公司上涨，169家公司下跌，奥普特涨幅最大，为50.37%，盟升电子跌幅最大，为-24.95%。

2.2 一级市场

• 近期新股发行情况：聚石化学、海优新材、银河微电等3家公司获受理，融资额总计为20.00、20.00、12.00亿元。
• 科创板受理情况：截至2021年1月10日，共受理企业535家，其中已问询企业82家，暂缓审议3家，上市委会议通过61家，提交注册31家，注册生效229家，终止审核65家。
• 部分企业融资情况：禾赛科技、环洋股份、振华新材等企业分别拟募资20.00、20.00、12.00亿元。

3. 拟上科创板公司动态

• 新三板企业赴科创板上市：截至2021年1月10日，共有52家新三板企业宣布赴科创板上市，平均市值为20.22亿元。
• 行业分布：新材料领域7家，新一代信息技术领域16家，高端装备制造领域9家，生物产业领域9家。
• 部分企业信息：
  • 中科仪：主营真空科研仪器研制，市值41.59亿元，辅导机构为南京证券股份有限公司。
  • 瑞可达：主营连接系统产品的研发、生产、销售和服务，市值25.19亿元，辅导机构为东吴证券股份有限公司。
  • 高铁电气：主营电气化铁路接触网零部件和城市轨道交通供电产品的研发、设计、制造和销售，辅导机构为天风证券股份有限公司。

4. 科创板主题基金

• 截至2021年1月10日，申报科创板基金的数量已经达到156家，其中股票型基金19家，混合型基金137家。