【吉图咨询】2025Q1上海市汽车市场分析报告_37页_4mb

汽车市场分析总结（2024年1-3月）
整体市场表现
1-3月国产乘用车销量累计1127k，同比-1543%；进口乘用车销量累计54k，同比-2744%；商用车销量累计125k，同比12152%。国产乘用车市场开局低迷，后期略有回升但累计仍低于去年同期，进口市场表现疲软，商用车市场则呈现显著扩张。

国产乘用车市场

1. 销量波动：1月销量453k，2月环比下降4587%至245k，3月回升7450%至428k。累计销量1-3月同比-1543%，降幅收窄显示市场回暖趋势。
2. 车型结构：轿车（154k，占比42.82%）和SUV（157k，占比43.62%）占主导，MPV（34k，占比9.42%）销量环比-146%。
3. 燃料结构：汽油车（205k，占比56.47%）仍为最大板块，纯电动车（91k，占比25.12%）增长迅猛，混合动力车（66k，占比18.56%）环比激增3410%。
4. 区域表现：上海国产乘用车销量1131k，排名第三，同比-2936%；进口乘用车销量78k，位居榜首。商用车市场上海排名第6，销量125k，需提升竞争力。
5. 车企竞争：比亚迪以157k销量（同比+13032%）领跑，上汽大众（165k，同比-465%）销量领先但下滑，长安汽车（同比+4151%）、吉利（同比-0.70%）表现分化。TOP20车企合计市场份额达85.45%，自主品牌占比66.52%。
6. 动力配置：15T排量车型销量443k（同比-283%），新能源车（纯电+混动）占比超73%。

进口乘用车市场

1. 销量波动：1月销量25k，2月环比-5222%至12k，3月回升4273%至17k。累计销量1-3月同比-2744%，降幅收窄。
2. 车型结构：轿车（34k，占比45.95%）和SUV（34k，占比45.95%）为主要类型，MPV（0.6k，占比8.10%）表现低迷。
3. 燃料结构：汽油车（41k，占比55.41%）主导，纯电动车（16k，占比21.77%）环比-1717%。
4. 品牌表现：德国车系（45k，占比58.13%）市场份额最高，但同比-3120%；日本车系（24k，占比30.77%）环比+1766%。TOP10品牌中，丰田（同比+2647%）与雷克萨斯（同比+266%）增长显著，宝马（同比-2599%）等品牌下滑。

商用车市场

1. 销量增长：1-3月累计销量125k，同比+12152%。3月环比+4217%，市场扩张明显。
2. 车型结构：轻型货车（35k，占比38.22%）为市场主力，轻型客车（15k，占比16.47%）及重型货车（26k，占比28.38%）表现分化。
3. 燃料结构：纯电动商用车销量54k（占比58.69%），增速显著；汽油车（24k，占比26.09%）、CNG（3k，占比3.26%）占据次要地位。新能源商用车合计占比68.47%，凸显发展势头。
4. 区域表现：宝山区销量554k（同比+20058%）领先，浦东新区（+2842%）、闵行区（+12711%）增长显著；金山区（-154%）、奉贤区（-2281%）等区域出现下滑。

主要趋势

• 新能源车增速迅猛，尤其在国产乘用车中占比超73%，混动车型销量环比增长15332%；商用车中纯电动占比达58.69%。
• 自主品牌在国产乘用车市场占据66.52%份额，比亚迪、吉利等品牌快速崛起，而部分合资品牌（如一汽-大众）面临下滑压力。
• 上海在进口乘用车和国产乘用车中均表现强劲，但商用车市场份额需提升。
• 各细分市场出现明显分化，轿车和SUV在油耗结构中仍占主导，但新能源车型渗透率快速提高。