2025Q1济南市汽车市场分析报告_38页_4mb

济南市汽车市场分析总结

汽车市场整体概况

2023年济南市汽车市场销量数据显示，月度销量中国产乘用车占比57.14%（销量210k），进口乘用车占比2.66%（销量22k），商用车占比10.18%（销量28k）。环比变动呈现显著差异，部分品类增长5005%，另有-466%、-4168%的下滑；同比增幅则达到5419%、2440%、1584%等高值，同时存在-1595%的下降。累计销量同比增幅在1536%至268%区间，显示市场动态调整特征。整体排名显示，济南市位列全国车市第9位（销量370k），在国产乘用车市场排名第10，进口市场排名第16，商用车市场排名第11。

国产乘用车市场

1. 销量趋势：月度销量呈现波动特征，1月26k，2月21k，3月22k。累计销量同比增幅达1725%、926%，但部分月份出现-1219%的下滑。
2. 动力结构：15L排量车型占比最高（31.04%），但同比下降68.1%；20L排量占比18.18%。变速箱类型中，TAT占比22.2k（同比-1257%），TCT占比11.5k（同比-205%）。
3. 车型表现：轿车、SUV、MPV占比分别为42.29%、39.65%、13.64%。纯电动车占比28.94%（同比+8518%），混合动力占4.64%。TOP5车型销量中，比亚迪宋Pro DM-i（34k）、秦PLUS DM-i（14k）、逸（朗）等表现突出。
4. 区域分布：历下区销量23997辆（占比49%），市中区8884辆（+4832%），历城区8636辆（+5411%）。钢城区销量仅103辆（-1240%），显示区域发展不均衡。

进口乘用车市场

1. 销量波动：月度销量在07k至09k区间波动，累计销量同比增幅达2626%、2418%。部分品牌如雷克萨斯（+493%）呈现明显增长。
2. 燃料结构：汽油车占比86.02%主导市场销量，纯电动车占比13.4%（同比+2381%）。混合动力车、插电式混合动力等新型燃料增速显著。
3. 车型表现：轿车（含跑车）销量同比-186%，SUV同比-2064%，MPV同比-463%。德系车市占51.77%，日系车15.43%，美系车13.6%。TOP5车型中，皇冠陆放、卡罗拉锐放等销量下滑明显。
4. 区域差异：广州市轿车销量2784辆（-2798%），无锡市SUV销量11k（-2311%），厦门MPV销量0.07k（-1167%），显示市场区域竞争格局变化。

商用车市场分析

1. 销量动态：月度销量在11k-28k间波动，累计销量同比增幅达5467%（如轻型客车），但部分品类如重型货车同比-1046%。
2. 车型结构：货车占比86.86%（销量28k），客车13.14%（销量16k）。轻型货车销量占比32.72%，微型货车33.19%，重型货车12000-12999mL排量占比23.5%。
3. 燃料结构：汽油车占比48.24%，CNG车42.7%，纯电动车19.23%（同比+30081%）。新能源车型增长显著，增幅达5.13倍。
4. 区域表现：历下区销量817辆（占比27%），市中区451辆（-498%），章丘区294辆（+538%），历城区293辆（+8321%）。部分区县如天桥区（+5983%）增长突出。

市场特征

1. 动态调整：各细分市场同比、环比波动剧烈，如国产乘用车同比增幅达5419%的同时，也有品类下降1595%。进口市场德系车份额最高（51.77%），但部分品牌（如雷克萨斯）下滑573%。
2. 结构性变化：国产乘用车纯电动车占比28.94%，进口市场新能源占比13.4%。商用车纯电动车销量增长30倍，显示转型趋势。
3. 区域差异：国产乘用车市场历下区占主导（49%），进口市场区域排名波动明显，商用车市场章丘、天桥区增幅超800%。
4. 竞争格局：国产乘用车TOP20车企市占率82.1%，比亚迪、吉利等自主品牌增长快；进口市场TOP20品牌市占率81.62%，丰田、奔驰等合资品牌占比高。商用车市场以重汽、五菱等企业为主导，整体呈下滑趋势。