五问钢结构建筑：钢结构建筑的逆袭之路是否启程？_22页_2mb

报告摘要

建筑装饰行业分析：钢结构建筑推广现状与挑战

核心内容概述

本文主要探讨了钢结构建筑在我国的推广现状、相关政策的变化、推广障碍及未来路径，同时对比了日本钢结构住宅的推广情况，分析了钢结构行业订单和业绩增速的原因，并提出了相关风险提示。

钢结构建筑在我国的应用范围

钢结构建筑主要应用于工业建筑、文体场馆和超高层建筑，占比约70%-80%。
住宅领域应用较少，2016年钢结构住宅占比为4.1%，2018年为5.3%。
在棚改、安置房、保障房等政府主导项目中，钢结构使用率较高，2016年占比达12.7%。

钢结构相关政策的变化

政策两条主线

推广装配式建筑：
- 2016年国务院首次提出“大力发展装配式建筑”，将钢结构纳入推广范围。
- 2019年住建部批复河南、浙江等7省开展钢结构装配式住宅试点，部分地区提供补贴和推广目标。
- 各地也陆续出台配套政策，推动钢结构在住宅领域的应用。
化解钢铁行业产能：
- 钢结构建筑的推广与钢铁行业产能化解密切相关，政策推动旨在通过钢结构需求促进钢铁行业转型。

政策推进节奏

2016年至2017年，政策体系逐步完善，装配式建筑推广进入拐点。
2019年后，政策向钢结构倾斜，地方政府开始细化推广方案，推动钢结构住宅发展。

钢结构住宅推广的障碍与路径

推广障碍

成本与路径依赖：
- 钢结构造价高于装配式混凝土住宅，且现浇混凝土产业链成熟，形成路径依赖。
- 钢结构住宅在某些方面存在隐性成本，如制模、工人培训等。
技术标准与解决方案：
- 防火、防腐、三板体系连接等技术问题仍需解决。
- 部分技术问题已存在解决方案，但可能带来增量工序和成本。
产业链完善：
- 需要完善设计、构件生产、施工管理、全装修等环节的行业标准和交付能力。
消费者与开发商偏好：
- 头部开发商对钢结构住宅仍持谨慎态度，钢结构住宅推广主要依赖政策推动。

推广路径

政策驱动：
- 地方政府通过补贴、容积率奖励等政策推动钢结构住宅发展，特别是在保障房和农村住宅中。
成本优势显现：
- 随着施工成本上升，钢结构住宅的性价比优势可能逐渐显现，推动头部开发商参与。

钢结构住宅在日本的推广情况

日本钢结构和木结构在新建住宅中占比分别为40.3%和42.3%，显著高于我国。
3层以上的共同住宅几乎全部为钢结构建筑，占比达98.7%。
早期标准体系的建立是日本钢结构产业发达的关键，包括标准化、经济补助和住宅性能认定。

钢结构行业订单与业绩增速原因分析

主要因素

宏观投资支撑：
- 制造业、基建等投资对钢结构行业有一定支撑，但并非主要因素。
- 钢结构在三大领域的应用占比均不显著，增速与投资指标无显著相关性。
政策推动：
- 2016年后，各地出台配套政策，通过税费优惠、用地支持、财政补贴等方式推动行业发展。
- 部分城市在土地出让中明确装配式建筑要求，促进钢结构应用。
行业竞争与业务结构：
- 部分中小公司退出市场，龙头企业营收增速高于行业整体。
- 向EPC总包方向发展有助于提升产值。

风险提示

政策推进不及预期。
钢结构技术发展缓慢。
开发商对钢结构住宅接受度低。

数据与图表参考

表1：20个装配式建筑示范城市钢结构建筑占比。
表2：钢结构行业产值及增速。
表3：国务院两文件对比。
表4：钢结构产量占钢产量比值。
表5：2019年钢结构住宅试点地区推广范围。
表6：不同装配率住宅估算参考价。
表7：山东钢结构住宅墙体质量问题抽样调查。
表8：国务院办公厅关于装配式建筑指导意见。
表9：浙江省钢结构住宅推广要点。
表10：2019年钢结构住宅试点推广范围。
表11：日本现有住房类型统计。
表12：发达国家装配式建筑标准体系对比。
表13：杭萧钢构订单情况。
表14：精工钢构订单情况。
表15：土地出让明确装配式建筑要求的地区。

结论

钢结构建筑在我国的推广仍处于初级阶段，主要集中在工业和公共建筑领域。住宅领域的推广受限于成本、技术、产业链及开发商偏好。未来，随着政策推动和产业链完善，钢结构住宅有望在政府主导项目和农村住宅中先行推广，再逐步扩展至商业住宅。日本的经验表明，标准体系的建立是钢结构住宅推广的关键，我国应加快相关标准制定和产业链建设，以促进钢结构住宅的广泛应用。

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