20200408-普华永道-守望邻里_蓄势待发_社区物业管理行业_战疫_之下的挑战与机遇_20页_1mb
报告摘要
社区物业管理行业“战疫”之下的挑战与机遇总结
核心内容概述
本文由普华永道思略特团队撰写，聚焦于疫情对社区物业管理行业的影响，从短期运营挑战、应对措施到长期发展趋势进行全面分析。文章指出，尽管疫情短期内给物业行业带来一定压力，但长期来看，品质物业公司将迎来结构性发展机会，推动行业整合和市场化进程。
行业现状与前景
市场规模与成长性
- 中国物业管理行业自1981年成立以来，已从单一经营模式转向多元化经营。
- 预计2025年行业市场规模将达到1.5万亿元人民币，管理面积将超450亿平方米。
行业竞争格局
- 行业竞争分散，物业管理企业数量从2012年的7.1万家增至2018年的12.7万家。
- 行业集中度较低，排名前10的公司管理面积仅占整体的11.4%。
抗周期性与资本认可
- 物业公司采用轻资产模式，具有较强的抗周期性，且拥有稳定的现金流。
- 资本市场对物业行业认可度高，特别是对规模企业，认为其具备高成长性与增值服务潜力。
疫情下的短期运营挑战
基础物业服务
- 物业管理费基本正常缴纳，收入影响较小，但防疫措施导致人力与成本压力上升。
- 人员成本占比达58%，防疫期间可能面临加班补贴与防护物资成本增加。
- 防控举措引发业主与物业间的纠纷，如小区出入限制、居家服务暂停等。
增值物业服务
- 非业主增值服务（如案场协销、咨询服务）因疫情受阻，收入减少。
- 业主增值服务需求激增，如送菜、送药、教材打印等“宅经济”服务，对物业公司的服务能力提出更高要求。
应对疫情的五大建议
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响应业主需求
- 建立畅通的信息收集渠道，提供24小时服务热线和APP在线申请。
- 培训物业管家，提高响应速度与服务质量。
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承担社会责任
- 全面落实防疫措施，包括员工管理、公共区域防控、出入管理与宣传。
- 提升品牌信任度，为未来物业管理费增长奠定基础。
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拓展外部合作
- 调度集团资源，与外部合作伙伴建立联系，满足业主多样化服务需求。
- 如龙湖与蔬菜基地合作，保利物业与集团新零售平台联动。
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加强人员管理
- 优化轮班制度，减少人员聚集风险。
- 提供防护物资，加强员工健康管理。
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改善数字服务
- 推动线上服务迁移，如物业缴费、报修、公告等。
- 引入智能化设备，如紫外线杀毒灯、智能门禁等，提升服务效率与安全性。
长期发展策略：核心能力培养
1. 规模化
- 头部企业通过兼并收购和外部拓展扩大在管面积。
- 2018-2019年多家上市物业企业进行并购，如雅生活服务、彩生活、碧桂园服务等。
2. 专业化
- 业主对专业服务的需求提升，传统物业企业需提升服务标准与专业化能力。
- 疫情期间，专业化服务成为企业竞争力的重要体现。
3. 市场化
- 头部企业加速物业品牌独立发展，推动业务自负盈亏。
- 外部市场拓展促进独立物业品牌形成，资本化趋势加快。
4. 平台化
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增值服务收入占比从2015年的16.7%上升至2018年的18.5%。
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利润贡献占比从31.1%增长至44.3%，平台化成为提升利润的关键。
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企业需构建内部平台，接入多种服务，打造居家生态圈。
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如彩生活打造“彩之云”平台，接入京东、百果园等企业。
5. 数字化
- 数字化与智能化服务成为行业发展趋势，提升服务效率与业主体验。
- 智能家居设备普及率上升，业主对智能服务依赖增强。
- 物业公司需加快数字化转型，利用APP与智能设备优化服务流程。
结语
物业管理行业虽尚未完全成熟，但疫情带来的挑战也促使行业加速整合与升级。品质物业服务公司有望在疫情后迎来更广阔的发展空间，通过专业化、平台化与数字化提升核心竞争力，实现长期高质量增长。
作者信息
- 单小虎：普华永道思略特中国主管合伙人，联系方式：+86 (10) 6533 2166 / tiger.shan@strategyand.cn.pwc.com
- 唐海燕：普华永道思略特中国合伙人，联系方式：+86 (21) 2323 5306 / petrel.tang@strategyand.cn.pwc.com
- 戴冠辉：普华永道思略特中国业务总监，联系方式：+852 2289 1693 / david.gh.dai@strategyand.hk.pwc.com
- 本文亦感谢普华永道思略特中国咨询顾问丁光儒的贡献。
有关思略特
- 思略特是一家全球战略咨询公司，专注于为客户制定定制化战略，助力实现美好未来。
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