2017全球锂电池行业研究报告综合篇_48页_2mb

报告摘要

2017全球锂电池行业研究报告综合篇总结

核心内容

本报告系统分析了2017年全球锂电池行业的发展现状、关键材料构成、产业链结构及主要应用领域，同时探讨了动力电池市场的发展趋势和主要企业动态。

主要观点

锂电池工作原理及结构：锂电池通过锂离子在正负极间移动实现充放电，主要由正极、负极、隔膜、电解质和外壳组成。
性能优势：相比其他二次电池，锂离子电池具有高比能量、高比功率、长循环寿命和环保等优点。
关键材料：锂电池的四大关键材料包括正极材料、负极材料、隔膜和电解液，其中隔膜毛利率最高，达到55%以上。
市场需求转移：全球锂电池市场重心正从消费电子（3C产品）向动力电池和储能领域转移。
动力电池趋势：三元锂电池因高能量密度和良好的性能，正逐步成为动力电池市场的主流方向。
行业集中度：国内动力电池行业集中度持续提升，头部企业占据较大市场份额。
产业链结构：锂电池产业链分为上游（原材料）、中游（核心部件）和下游（应用领域）。

关键信息

锂电池成本构成及毛利率

材料	占比	毛利率
正极材料	30%	10%~15%
负极材料	10%	10%~15%
电解液	15%	超35%
隔膜	25%	高达55%以上

锂电池分类

按电解液：液态锂离子电池、聚合物锂离子电池
按正极材料：钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、三元材料
按应用领域：消费电子、动力电池、储能领域

锂电池性能对比

材料	比能量 (wh/kg)	比功率 (w/kg)	电压 (V)	工作温度	循环寿命	优点	缺点
铅酸电池	35~40	50	2	-20℃~60℃	800次	原材料丰富、技术成熟	比能量低、寿命短、污染环境
镍氢电池	75~80	160~230	1.2	20℃~60℃	1000次以上	高倍率放电、寿命长	自放电率高
燃料电池	-	100	0.6~0.8	20℃~105℃	-	比能量高、转换效率高	成本高、寿命短、难充电
液态锂离子电池	110	300	3.7	0~60℃	1000次以上	能量密度高、无记忆效应	成本高、须保护电路
聚合物锂离子电池	155	315	3.7	20℃~60℃	1000次以上	能量密度高、寿命长	成本高、弱低温性能

隔膜

隔膜是锂电池的关键内层组件，主要由聚烯烃材料（PP、PE及其复合）制成。
湿法隔膜整体性能优于干法隔膜，尤其在厚度均匀性、透气性能、化学稳定性等方面表现更优。
通过涂覆技术可解决湿法隔膜的热稳定性问题，提升其性能。
全球湿法隔膜市场由Asahi、Toray Tomen、SKI等企业主导，占据63%的市场份额。
国内主要企业包括上海恩捷（20.15%）、星源材质（11.2%）等。

负极材料

负极材料分为碳材料和非碳材料，碳材料（如石墨）是目前最成熟和广泛应用的材料。
非碳材料如钛酸锂、硅碳复合材料等处于试用或小规模产业化阶段，受限于技术和成本。
全球负极材料市场份额由贝特瑞、日立化成、杉杉股份等企业主导，合计71.1%。
国内主要企业包括贝特瑞、上海杉杉、江西紫宸等，TOP3市占率约56%。

正极材料

正极材料决定锂电池容量，目前工业化正极材料比容量约200 mA h/g。
市场主流包括钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂和三元材料。
三元材料因高能量密度和良好性能成为未来动力电池的主流方向。
高镍NCM和NCA材料正在成为技术趋势，提升电池能量密度。

电解液

电解液是动力电池的“血液”，主要由有机溶剂、锂盐和添加剂组成。
六氟磷酸锂是商业化应用的主要锂盐，占电解液成本的97%。
国内企业如多氟多、天赐材料等在六氟磷酸锂生产上取得突破，打破国外垄断。

全球锂电池市场需求

2016年全球锂电池产量为1000万KWh，同比增长35%。
预计到2020年全球锂电池市场容量将超过2000万KWh，市场规模将从250亿美元增长至350亿美元。

国内锂电池市场需求

2016年国内锂电池需求量为59GWh，预计2020年将达118GWh。
动力电池需求显著增加，占比将从37.21%提升至61.88%。
三元锂电池市场将从2016年的139亿元增长至2020年的787亿元。

新能源汽车发展带动动力电池需求

全球新能源汽车销量预计2025年将达到900万辆，其中72%为PHV+BEV。
国内动力电池出货量增速高于全球，2016年增长90%，预计2020年保持35%-40%的年复合增长率。

国内动力电池产能与需求

2016年国内动力电池出货量为30.0GWh，同比增长90%。
三元电池产能从2015年的1.6GWh提升至2017年的23GWh，年复合增长率达279.14%。
2016年底国内磷酸铁锂和三元电池产能分别达到63GWh和39GWh，2017-2018年可能处于产能过剩状态。

行业格局与竞争

全球动力电池市场由松下（31%）、LG化学（15%）、三星SDI（10%）等企业主导。
国内动力电池市场由比亚迪、CATL、沃特玛、国轩高科等企业主导，2016年合计市占率62.5%。
行业面临洗牌，具备乘用车资源的企业将更具竞争优势。

产业链全景图

上游	中游	下游
镍钴锰矿、锂矿、石墨矿	正极材料、负极材料、隔膜、电解液、电芯、BMS	消费电子、动力电池、储能领域

总结

2017年全球锂电池行业在技术、市场和政策的推动下持续增长，尤其在动力电池和储能领域表现突出。隔膜、电解液等关键材料成为盈利增长的重要来源，而三元锂电池因其高能量密度和良好性能，成为未来发展的主流方向。国内企业如比亚迪、CATL等在动力电池市场中占据主导地位，行业集中度持续提升，同时面临产能过剩与市场洗牌的压力。全球范围内，日本和韩国企业仍占据高端市场，但中国企业在关键材料和技术上不断突破，逐渐缩小差距。随着新能源汽车的普及和政策的支持，锂电池行业将迎来更大的发展空间。

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