2017全球锂电池行业研究报告综合篇_50页-2mb

2017全球锂电池行业研究报告综合篇总结

核心内容概述

本报告全面分析了2017年全球锂电池行业的发展状况，涵盖锂电池行业概况、四大关键材料、全球与国内需求分析、供应分析以及产业链全景图等内容。报告指出，锂离子电池凭借其高能量密度、长循环寿命和无重金属污染等优势，成为消费电子、动力电池和储能领域的主流产品。随着新能源汽车政策的推动和市场需求的增长，锂电池行业正经历快速发展。

主要观点

锂电池性能优势

锂离子电池相较于其他二次电池（如铅酸电池、镍氢电池、燃料电池）具有更高的比能量、比功率、体积比能量，以及更长的循环寿命和更好的安全性。其主要优点包括能量密度高、平均输出高压高、输出功率大、自放电小、无记忆效应、可快充等。

锂电池成本结构

锂电池生产成本主要由四大关键材料构成，具体占比和毛利率如下：

• 正极材料：占比30%，毛利率10%~15%
• 负极材料：占比10%，毛利率10%~15%
• 电解液：占比15%，毛利率超35%
• 隔膜：占比25%，毛利率高达55%以上，是盈利能力最强的部分

锂电池四大关键材料

• 正极材料：主要分为钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂和三元材料，其中三元材料（如NCM、NCA）因高能量密度成为动力电池发展的主流方向。
• 负极材料：碳材料（如天然石墨、人造石墨）为主流，非碳材料（如钛酸锂、硅碳复合材料）仍处于研发阶段，尚未实现大规模应用。
• 隔膜：主要分为干法与湿法，湿法隔膜在厚度均匀性、力学性能、透气性能等方面优于干法，且通过涂覆技术可提升热稳定性，性能全面领先。
• 电解液：六氟磷酸锂是商业化电池的主要电解质，占总成本的97%。国内企业在六氟磷酸锂生产上已取得重大突破，逐步打破国外垄断。

关键信息

全球与国内需求分析

• 全球需求：2016年全球锂电池产量为1000万KWh，同比增长35%。预计到2020年，全球锂电池市场规模将增长至350亿美元，需求量超过2000万KWh。
• 国内需求：2016年国内锂电池需求量为59GWh，2017年预计达到68GWh，2020年预计达118GWh。动力电池需求占比显著上升，预计到2020年占比将达61.88%。
• 3C产品需求：全球智能手机出货量增长放缓，国内3C产品产量保持平稳增长，但未来增速预计下降。

全球与国内供应分析

• 全球供应：国际主要厂商如松下、LG化学、三星SDI等在动力电池市场占据主导地位。2016年全球动力电池出货量为48.1GWh，预计2020年将达到120GWh。
• 国内供应：国内动力电池企业如比亚迪、CATL、国轩高科等在产能和市场份额上持续增长，2016年国内动力电池出货量达30.0GWh，同比增长90%。预计2020年国内动力电池出货量将达到约84GWh。

产业链全景图

• 上游：包括锂矿、镍钴锰矿、石墨矿等原材料供应。
• 中游：包括正极材料、负极材料、隔膜、电解液、电芯、电池模组和BMS等核心部件。
• 下游：包括消费电子、动力电池、储能领域等应用市场。

产业链关键企业分析

国际主要企业

• 隔膜：旭化成、东燃化学、SKI、Green、UBE
• 电解液：瑞兴化工、森田化学、韩国厚成、关东电化
• 正极材料：日亚化学、日本户田、3M、Nppon Denko、Umicore
• 负极材料：日立成、三菱化学、日本碳素、日本JFE
• 电芯&PACK：松下、LG化学、三星SDI、SK集团、特斯拉

国内主要企业

• 隔膜：星源材质、上海恩捷、沧州明珠、金辉高科、河南义腾、中材科技、中科科技、纽米科技、惠强隔膜、鸿图隔膜、中锂隔膜、旭城科技、东阜隔膜
• 电解液：多氟多、天赐材料、必康科技、石大胜华、巨化铠蓝、天津金牛、永泰科技、新泰材料
• 正极材料：湖南杉杉、天津巴莫、湖南玻翔、青岛乾运、当升科技、北大先行、深圳振华、厦门钨业、深圳天骄、中信国安
• 负极材料：贝特瑞、上海杉杉、江西紫宸、翔丰华、星城石墨、湖州创亚、江西正拓、深圳金润、东莞凯金、长沙宏光、长沙格翎
• 电芯&PACK：比亚迪、宁德新能源（CATL）、沃特玛、国轩高科、力神、中航锂电、比克、万向、哈光宇、中信国安、国能电池、骆驼股份、猛狮科技、雄韬股份、亿纬锂能

行业趋势与政策影响

• 新能源汽车政策推动：自2014年以来，国内出台多项政策支持新能源汽车发展，包括免征购置税、财政补贴、税费优惠等，有力促进了动力电池需求增长。
• 三元锂电池发展趋势：三元锂电池因其高能量密度和良好性能，成为动力电池未来发展的主流方向。预计到2020年，三元动力电池市场规模将达787亿元。
• 行业集中度提升：国内动力电池市场集中度持续提升，前十大企业占据市场主要份额，行业面临洗牌。

市场预测与未来展望

• 全球动力电池需求：预计2020年全球动力电池出货量将达120GWh，新能源汽车销量预计达900万辆，其中72%为纯电动车和插电式混动车。
• 国内动力电池需求：预计到2020年，国内动力电池需求量将达84GWh，三元电池需求增长空间较大。
• 技术发展：随着高镍NCM和NCA技术的推广，三元电池能量密度将从200Wh/kg提升至250-300Wh/kg。

结论

锂离子电池凭借其性能优势，已成为全球消费电子、动力电池和储能领域的核心产品。随着新能源汽车政策的推动和市场需求的增长，动力电池行业正迎来快速发展期。三元材料因其高能量密度和良好性能，成为未来主流方向。国内企业在关键材料和电池制造方面逐步实现技术突破和产能扩张，行业集中度持续提升，未来将面临行业洗牌。