2024-05-20-JLL-房地产行业_2024年第一季度中国甲级办公楼市场报告_21页_3mb

中国甲级办公楼市场报告总结（2024年第一季度）

核心内容概览

2024年第一季度，中国甲级办公楼市场在整体经济复苏的背景下呈现出一定的韧性，但市场仍面临较大的压力。仲量联行研究部发布的报告提供了全国及重点城市办公楼市场的关键数据和趋势分析。

全国甲级办公楼市场概况

• 总存量：截至2024年第一季度，全国20个重点城市甲级办公楼市场总存量为 8,623万平方米。
• 预计全年净吸纳量：2024年预计全年净吸纳量为 376万平方米，高于2023年。
• 未来三年新增供应：预计未来三年新增供应量为 1,964万平方米，显示市场仍有扩展空间。
• 空置率：当前空置率为 24.9%，表明市场供需关系仍不均衡。
• 净有效租金：净有效租金为 153元/平方米/月，包含增值税，不包括物业管理费和免租期。

中国一线城市关键数据

• 一线城市办公楼市场整体表现优于其他城市，但市场差距依然显著。
• 京沪在租金和出租率方面明显领先，而银川、拉萨等城市则相对落后。
• 市场指数显示，一线城市在2024年第一季度整体呈现“艰难复苏”的态势。

中国40城办公市场指数

• 仲量联行研究部推出“中国40城办公市场指数”，涵盖办公楼市场的体量、运营和财务指标，是衡量城市高品质办公楼商业价值的重要工具。
• 指数解读：以2022年第一季度为基准，可进行城市间和时间上的比较。
• 租金趋势：2024年第一季度租金继续下行，城市间租金差距缩小，但整体仍承压。
• 净吸纳量：2024年全国各级城市净吸纳量预计优于2023年，但整体仍低于过去五年平均水平。

办公楼市场需求分析

• 需求来源：科技行业扩张放缓，但头部城市仍引领市场需求。
• 行业趋势：
  • 新能源汽车：产业链持续深化，智能化细分赛道加速扩张。
  • 生命科学：融资环境偏好创新型高新技术企业，行业整体呈现增长趋势。
• 投资活跃度：PE/VC投资交易数量显示行业投资活动有所回升，但交易总额受极值影响，数量更适合作为趋势反映指标。

预测与展望

• 未来三年供需排名：
  • 新增供应前十城市：北京、上海、深圳、广州、杭州、成都、南京、武汉、苏州、西安等城市将成为新增供应的主要区域。
  • 净吸纳量前十城市：同样以一线城市为主导，显示出持续的需求增长潜力。
• 租金趋势：预计未来三年租金将呈现波动趋势，部分城市可能进入“租金下行期”，但整体市场仍具有增长机会。
• 市场周期：成熟期城市将进入新一轮“建设期”，推动城市格局不断演变。

睿见研究与联系信息

• 仲量联行研究部提供深入的市场洞察和分析，帮助客户做出更明智的决策。
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  • 庞溟：大中华区首席经济学家兼研究部总监，邮箱：Bruce.Pang@jll.com
  • 姚耀：中国区研究部总监，邮箱：Daniel.Yao@jll.com
  • 米阳：华北区研究部负责人，邮箱：Yang.Mi@jll.com
  • 曾丽：华南区研究部负责人，邮箱：Silvia.Zeng@jll.com
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