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每日晨讯总结（2022年7月11日）

核心内容概览

本日总结涵盖港股市场走势、政策更新、行业动态及近期研报摘要，内容涉及宏观经济、监管政策、企业动态及投资策略等方面，为投资者提供全面的市场信息与分析。

主要观点

• 港股市场震荡加剧：受美国非农数据超预期、内地疫情反复及A股调整压力影响，港股出现明显下跌，恒生指数下跌2.8%，恒生科技指数下跌3.9%。
• 资金流向与市场情绪：港股通净流出22.24亿港元，市场整体情绪偏弱，资金外流压力较大。
• 行业板块普遍下跌：科技、新能源车等前期领涨板块出现回调，房地产及物管板块受销售数据不佳和指数调整影响跌幅显著。
• 政策支持制造业与医疗装备发展：银保监会提出优化制造业外贸金融服务，支持企业“走出去”；工信部与卫健委拟建立医疗装备创新体系，推动产业发展。
• 水利投资稳步推进：2022年中央财政水利发展资金共安排213.4亿元，部分项目已启动，投资完成率46.4%。
• 企业回购动态：华泰证券、海尔智家、永达汽车等公司分别进行债券发行及股票回购，显示公司对市场信心及资本运作的重视。

关键信息

政策更新

1. 银保监会：推动金融服务制造业高质量发展，重点支持高技术制造业、战略性新兴产业及传统产业升级。
2. 工信部、国家卫健委：拟建立医疗装备创新体系，鼓励地方政府、医疗机构、科研机构等合作，完善产业链。
3. 水利部：2022年中央财政水利发展资金共安排213.4亿元，已开工项目完成治理河长3888公里，占总任务的32.4%。

行业动态

• 非银金融：华泰证券完成30亿元永续次级债券发行，票面利率为3.59%。
• TMT：海尔智家回购A股1300股及H股60万股，总金额约3.354万元人民币及1656.575万港元。
• 汽车行业：永达汽车回购20万股，总金额为146.69万港元，回购价格为7.31-7.35港元。

IPO日志

• 微创脑科学：新股评分67分，评级中性。
• 智云健康：新股评分66分，评级中性。

近期研报摘要

1. 港股TMT周观察：监管政策落地，手机光学6月数据偏弱，建议关注互联网领域估值修复机会。
2. 环保新能源策略：关注光伏、风电、天然气、垃圾发电及供水行业，建议关注信义能源、新天绿色能源、粤丰环保、中国水务等港股标的。
3. 可选消费策略：关注疫后消费复苏行情。
4. 医药行业策略：强调碳中和政策对行业发展的长期支撑。
5. 六福集团：22财年业绩优于预期，管理层展望乐观，评级为买入，目标价10.70港元。
6. 中教控股：学额数量超预期，投资高职正当时。

重点研报内容

《数据出境安全评估办法》发布

• 实施时间：2022年9月1日起施行。
• 申报情形：明确4种需申报数据出境安全评估的情形，包括重要数据出境、个人信息大规模出境等。
• 政策影响：监管趋严，企业需加强数据合规管理。

市场监管总局处罚28起经营者集中案

• 处罚金额：每案50万元人民币。
• 涉及公司：阿里巴巴、腾讯控股、平安好医生等港股上市公司。
• 监管趋势：反垄断监管常态化，企业需注意合规风险。

舜宇光学科技6月出货数据

• 手机摄像模组：同比及环比分别下降21.4%和18.6%。
• 手机镜头：同比及环比分别下降15.7%和2.4%。
• 车载镜头：同比及环比分别上升25.3%和2.7%。
• 盈利预警：预计1H22净利润同比减少50%-70%，主因包括疫情、经济放缓、成本上升等。

丘钛科技6月销售数据

• 手机摄像头模组：同比及环比分别下跌22.3%和18.3%。
• 指纹识别模组：同比及环比分别下跌48.7%和40.2%。
• 盈利警告：预计1H22净利润同比减少，主因包括市场需求疲软、产能利用率下降、运营成本上升等。

投资建议与风险提示

• 市场风险：港股震荡加剧，投资者需提高风险意识。
• 政策利好：制造业与医疗装备行业受政策支持，有望受益。
• 行业机会：关注新能源、环保、消费复苏等长期趋势，同时留意政策变化带来的短期影响。
• 企业动态：部分企业通过回购和融资增强资本实力，反映对公司前景的信心。

不承担责任声明

本报告仅供参考，不构成投资建议。投资者应独立思考并自行决定投资策略。中泰国际证券有限公司对报告内容的准确性、完整性不作任何保证，并不承担由此引发的任何责任。