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全球金融监管动态月刊总结（2021年9月）

核心内容概述

2021年9月，全球金融监管机构在多个领域发布了重要政策与指引，涵盖金融产品、反洗钱、气候风险、数据与技术、疫情应对措施、系统稳定性等方面，旨在提升金融体系的稳健性、透明度和可持续性。

主要观点与关键信息

一、金融产品与工具

• 国际证监会组织（IOSCO） 发布声明，强调向稳健的替代金融基准（如无风险利率）过渡的重要性，以应对LIBOR停止带来的潜在风险。
• 中国人民银行 与印度尼西亚银行启动本币结算合作框架，推动人民币/印尼卢比直接报价，促进双边贸易便利化。
• 中国银保监会 发布《理财公司理财产品流动性风险管理办法（征求意见稿）》，加强流动性风险管理，明确信息披露、危机应对等要求。
• 马来西亚央行 推出新的替代参考利率（MYOR），与现有KLIBOR并行运行，以提升市场基准利率的稳健性。

二、反洗钱与反恐怖融资

• 中国人民银行等十部门 发布通知，明确虚拟货币不具有法偿性，禁止相关金融活动，打击非法金融行为。
• 香港金管局 对预付卡业务的反洗钱与反恐怖融资（AML/CFT）系统进行审查，评估其有效性并提出加强尽职调查的建议。
• 国际证监会组织（IOSCO） 发布指南，规范市场中介机构和资产管理公司使用人工智能和机器学习的监管方式。

三、气候风险与可持续金融

• 美国财政部 启动针对保险业气候相关金融风险的评估，呼吁行业加强应对气候变化的准备。
• 欧洲审计院（ECA） 发布可持续金融报告，建议欧盟采取一致行动，将金融导向可持续投资。
• 欧洲央行（ECB） 进行气候压力测试，评估不同气候情景对公司和银行的影响，强调有序转型的重要性。
• 新加坡金管局（MAS） 成立可持续发展小组，推动绿色金融生态系统的建设。

四、数据与技术

• 国际证监会组织（IOSCO） 发布关于AI和ML使用的监管指南，为市场中介机构提供应对技术挑战的框架。
• 美联储、OCC、FDIC 联合发布指南，帮助社区银行评估与金融科技公司的关系，涵盖六个尽职调查关键领域。
• 国际清算银行（BIS） 发布关于网络安全的通讯，指出勒索软件攻击对银行业构成重大威胁，并强调需加强第三方服务提供商的监管。

五、疫情应对措施

• 美国消费者金融保护局（CFPB） 提出新规，提高小企业信贷市场的透明度，要求贷方报告信贷申请及价格信息。
• 香港金管局 优化中小企业融资担保计划，延长还息不还本安排至24个月，并延长申请期限至2022年6月底。

六、系统与货币稳定

• 国际清算银行（BIS） 发布季度报告，指出发达经济体政府债券收益率下降，新兴市场面临挑战。
• 中国人民银行 发布《中国金融稳定报告（2021）》，强调需防范系统性风险，提升金融体系稳健性。
• 中国人民银行 发布《2021年人民币国际化报告》，指出人民币国际化取得积极进展，未来将推动金融市场双向开放。

七、治理与战略/声誉风险

• 中国银保监会 发布《商业银行监管评级办法》，明确监管评级要素，推动银行治理与风险管理现代化。
• 中国银保监会 发布《保险集团公司监督管理办法（征求意见稿）》，强化保险集团治理与风险管理。
• 欧盟委员会 完成对偿付能力II的全面审查，以增强保险业对经济复苏的适应能力。
• 英国FCA与PRA 强调应对金融犯罪和洗钱风险，推动消费者投资保护及在线安全措施。
• 澳大利亚APRA 推动减少对承诺流动性工具（CLF）的依赖，提升金融机构的流动性覆盖率（LCR）。

八、跨境金融合作

• 粤港澳大湾区跨境理财通 正式启动，设立“南向通”和“北向通”额度，促进区域金融互联互通。
• 香港与内地监管机构 签署金融科技合作谅解备忘录，推动跨境金融创新合作。

总结

2021年9月的全球金融监管动态体现出以下趋势：

• 风险防控：各国监管机构加强了对金融系统风险（如流动性、网络、气候等）的监控与管理。
• 技术应用：AI和ML等技术的使用受到更多关注，监管框架逐步完善。
• 可持续发展：推动绿色金融、可持续投资成为监管重点，强调金融体系对气候变化的适应能力。
• 跨境合作：加强与他国及国际组织的协作，如人民币与印尼卢比本币结算、跨境理财通等。
• 消费者保护：提升对小企业和零售投资者的金融支持，强化反洗钱、金融犯罪、误导性推销的监管。

整体来看，监管机构在促进金融创新的同时，更加注重金融体系的稳定性、透明度和可持续性。