20230822-东方证券-电力设备及新能源行业周报_硅料价格继续小幅上涨_TCL中环硅片调价最高涨7.24__14页_758kb

电力设备及新能源行业周报总结

一、核心数据与动态

1. 硅料与硅片价格大幅上涨：

   • TCL中环硅片发布最新价格，N型硅片价格涨幅达724%，全线硅片价格同比上涨6%以上。
   • 多晶硅、硅片价格持续上涨，工业品价格同比跌幅扩大。

2. 光伏组件与风电项目进展：

   • 阿特斯签订7GW光伏组件大单，供应美国市场。
   • 华电重工投资5000万元布局光伏支架业务。
   • 兴安盟“十四五”能源规划：新增新能源装机550万千瓦，风电光伏装机分别达800万/300万千瓦。

3. 产业链景气度变化：

   • 光伏产业链中，硅料、硅片价格上涨明显，组件价格承压。
   • 风电整机采购量本周达1.33GW，但欧美海上风电开发计划被取消，利好国内厂商（如金雷股份、大金重工）。

二、投资建议

（一）光伏主线：产业链反转受益

• 一体化组件：隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、天合光能。
• N型电池链：爱旭股份、钧达股份、福莱特等。
• 硅片龙头与玻璃：TCL中环、福莱特、亚玛顿。
• 逆变器：昱能科技、禾迈股份、德业股份。

（二）风电主线：零部件与新技术机会

• 零部件修复成长：振江股份、恒润股份、金雷股份。
• 海工设备：东方电缆、大金重工、海力风电。
• 新技术：钙钛矿、电镀铜相关企业。

（三）工控建议（关联参考）

工控行业维持中性评级，建议关注自动化设备板块。

三、风险提示

• 光伏、风电装机量不及预期。
• 宏观经济波动影响需求。
• 原材料价格波动（如硅料、银价）。

四、联系与免责声明

分析师卢日鑫等，执业证书编号附注。
免责申明见报告最后部分。