浙江开元物业管理股份有限公司创业板首次公开发行股票创业板招股说明书申报稿2019年9月20日报送_469页_4mb

浙江开元物业管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容概述

浙江开元物业管理股份有限公司（以下简称“开元物业”）拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行股票类型为人民币普通股（A股），发行股数为1,368.90万股，占发行后总股本比例不低于25%。发行后总股本为5,475.60万股，每股面值为1元。公司已通过相关法律程序，由民生证券股份有限公司担任保荐机构与主承销商。

主要观点

• 风险提示：公司所处的创业板市场具有较高的投资风险，包括业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等，投资者需充分了解并审慎决策。
• 股份限售与承诺：控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员均作出股份锁定及减持承诺，承诺在一定期限内不转让股份，并在减持时遵守相关法律法规。
• 稳定股价措施：公司制定稳定股价预案，若股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，将采取控股股东增持、管理层增持及公司回购等措施。
• 填补回报措施：公司通过强化募集资金管理、加快项目投资、提升经营效率、完善利润分配制度等方式，降低即期回报被摊薄的风险。
• 利润分配政策：公司实行持续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红方式，且在满足条件时进行年度或中期分红。
• 财务表现：公司近年来财务状况良好，营业收入和净利润持续增长，具备较强的盈利能力。
• 募集资金用途：募集资金将用于物业管理市场拓展、信息中心建设、人力资源建设、智慧社区建设及项目创新设计中心建设等项目。

关键信息

一、股份限售安排

1. 控股股东与实际控制人：承诺在上市后36个月内不转让其持有的股份，且在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价。
2. 员工持股平台：君健晟阳承诺在上市后12个月内不转让其持有的股份。
3. 董事、监事及高级管理人员：承诺在上市后12个月内不转让其持有的股份，且在任期内每年减持不超过持股的25%。

二、稳定股价预案

1. 触发条件：公司上市后3年内，若股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产。
2. 措施顺序：
   • 控股股东增持，合计金额不低于500万元，不超过2%的股份。
   • 管理层增持，个人增持金额不低于上一年度税后工资的30%。
   • 公司回购，回购金额不低于1,000万元，不超过2%的股份。
3. 约束措施：若未履行承诺，公司有权扣减分红或薪酬，并可更换董事或解聘高管。

三、填补即期回报措施

1. 强化募集资金管理：设立专项账户，确保资金合理合法使用。
2. 加快募投项目进度：争取早日实现项目效益，增强未来股东回报。
3. 加强经营与管理：提升经营效率，优化预算管理，加强成本控制。
4. 完善利润分配制度：建立并执行有效的股东回报机制，推动利润分配。

四、利润分配政策

1. 原则：持续、稳定，重视投资者回报，兼顾公司发展。
2. 形式：优先现金分红，也可结合股票股利。
3. 周期：一般按年度进行，有条件时可进行中期分红。
4. 条件：
   • 现金分红需满足可分配利润为正，且有足够的资金支付。
   • 审计机构出具标准无保留意见。
   • 无重大投资计划或现金支出（募集资金项目除外）。

五、财务数据概览

六、募集资金投资项目

七、风险因素

公司面临的主要风险包括市场风险、经营风险、财务风险、管理风险及募集资金投资项目风险。公司已对这些风险进行了详细披露，并制定相应的应对措施。

八、公司治理与承诺

• 信息披露：公司及所有相关方承诺招股说明书真实、准确、完整、及时，对虚假记载等承担责任。
• 承诺履行：若未履行承诺，相关方将公开说明原因并道歉，所得收益归公司所有，承担赔偿责任。
• 约束措施：未履行承诺的，公司有权扣减分红或薪酬，并可更换董事或解聘高管。

结论

浙江开元物业管理股份有限公司作为一家综合性物业服务提供商，具备良好的财务表现和市场拓展能力。公司已制定全面的风险提示、股份限售承诺、稳定股价措施及填补回报方案，以保障投资者权益并提升公司可持续发展能力。本次发行后，公司将通过多种方式提升盈利能力，确保股东回报。投资者应充分了解公司风险并审慎决策。