20231116-开源证券-嘉益股份-301004.SZ-公司信息更新报告_2023Q3业绩再超预期_盈利能力持续提升_4页_883kb

报告摘要

公司评级：维持“买入”评级，目标价由485元调整至对应PE分别为108/91/78倍。
业绩表现：2023Q1-Q3收入123亿元（+469%），归母净利润314亿元（+873%）；Q3单季收入58亿元（+518%），净利15亿元（+858%），创历史最佳水平。
盈利能力：毛利率从34%提升至400%（Q3），净利率25.5%至26.2%（Q3），财务费用受汇率波动影响显著。
业务增长：大客户份额提升，越南产能扩充；拓展不锈钢杯业务及环保产品，受益行业消费升级。
风险提示：海外需求恢复不及预期，汇率波动风险。

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