20210816-川财证券-食品饮料行业7月线上数据分析专题_淡季酒类线上销售有所下滑_五粮液销售额维持高增速_13页_1mb

食品饮料行业7月线上数据分析总结

核心内容概述

本报告分析了2021年7月食品饮料行业在阿里平台的线上销售数据，重点围绕白酒和啤酒两大品类展开，总结了其销售额、销量及均价的变化趋势，并对市场集中度进行了评估。

白酒行业分析

销售额与销量变化

• 整体表现：7月白酒销售额为3.35亿元，同比下降27.09%，销售量同比下降37.28%。
• 均价变化：白酒均价同比增长16.24%，但环比下降32.61%。

高端酒表现

• 贵州茅台：销售额7649.35万元，同比下降31.27%；销量42887件，同比下降26.40%。
• 五粮液：销售额4060.77万元，同比增长44.03%；销量35440件，同比增长0.36%。
• 泸州老窖：销售额1207.38万元，同比下降36.17%；销量28221件，同比下降22.98%。

次高端酒表现

• 汾酒：销售额2022.26万元，同比增长29.72%。
• 水井坊：销售额277.42万元，同比下降39.97%。
• 酒鬼酒：销售额282.65万元，同比增长7.19%。
• 舍得：销售额402.75万元，同比增长53.24%。

区域酒表现

• 洋河：销售额1609.50万元，同比增长1.35%。
• 古井贡：销售额629.53万元，同比下降5.14%。
• 今世缘：销售额135.21万元，同比增长67.85%。
• 口子窖：销售额96.44万元，同比增长36.41%。

三四线酒表现

• 牛栏山：销售额597.95万元，同比下降33.40%。
• 老白干：销售额59.96万元，同比下降36.89%。
• 伊力特：销售额138.32万元，同比下降22.00%。
• 迎驾贡：销售额90.92万元，同比增长1.16%。
• 金种子：销售额10.99万元，同比下降81.53%。

市场集中度

• CR3市占率：从2020年7月的34.51%提升至2021年7月的41.04%。
• 主要品牌市占率变化：
  • 贵州茅台：从24.25%下滑至22.86%。
  • 五粮液：从6.14%提升至12.14%。
  • 泸州老窖：从4.12%下滑至3.61%。

啤酒行业分析

销售额与销量变化

• 整体表现：7月啤酒销售额为1.70亿元，同比下降8.69%，销售量同比增长4.43%。
• 均价变化：啤酒均价同比下降12.56%，环比下降12.84%。

主要品牌表现

• 青岛啤酒：销售额2185.45万元，同比下降13.07%。
• 百威：销售额1218.60万元，同比下降33.69%。
• 哈尔滨啤酒：销售额774.05万元，同比下降46.93%。
• 科罗娜：销售额527.75万元，同比下降51.53%。
• 福佳：销售额430.16万元，同比下降30.82%。
• 华润雪花：销售额628.33万元，同比增长10.05%。
• 喜力：销售额456.02万元，同比下降7.18%。
• 燕京啤酒：销售额653.90万元，同比增长204.45%。
• 重庆啤酒：销售额35.35万元，同比增长225.69%。

市场集中度

• CR3市占率：从2020年7月的31.2%下滑至2021年7月的24.6%。
• 主要品牌市占率变化：
  • 青岛啤酒：从13.5%下滑至12.9%。
  • 百威：从9.9%提升至7.2%。
  • 哈尔滨啤酒：从7.8%下滑至3.1%。
  • 雪花、喜力、燕京、重庆啤酒市占率均有所提升。

关键信息

• 价格策略：白酒均价整体上涨，但高端酒价格略有下滑，次高端酒和部分区域酒均价显著提升。
• 销量波动：白酒销量整体下滑，部分品牌如五粮液、今世缘销量增长。
• 啤酒趋势：啤酒销量增长，但均价下降，部分品牌如燕京啤酒、重庆啤酒表现亮眼。
• 市场集中度：白酒CR3市占率上升，啤酒CR3市占率下降。

风险提示

1. 宏观经济风险：若经济增长低于预期，将影响消费类板块业绩。
2. 原材料价格波动：气候变化、疫情等因素可能影响原材料价格，进而影响盈利能力。