西雅国际-2023餐饮行业品牌复苏白皮书-230730_68页_13mb

2023餐饮品牌复苏白皮书总结

核心内容概述

2023年，中国餐饮业经历了“K型”复苏，即复苏不是全面、快速、均质的，而是不均衡、分先后、有结构的。疫情对供需两端产生了深刻影响，催生了线上化、性价比、情价比等新需求，也促使餐饮行业进行系统升级，向新的业态和模式发展。

主要观点

• 宏观环境：消费是推动经济复苏的重要力量，2023年政府推动消费复苏，餐饮成为重点支持对象。
• 餐饮市场复苏：2023年1-3月全国餐饮收入同比增长13.9%，全年有望创新高。旅游业复苏带动餐饮消费，预计2023年国内旅游收入将恢复至2019年的71%。
• 社会餐饮发展空间大：虽然家庭餐饮仍占主导地位，但随着人口流动、家庭小型化、做饭时间成本上升，社会餐饮将持续扩容。
• 品类复苏分化明显：火锅、烧烤、中式正餐、小吃快餐、现制饮品等品类复苏节奏不同，火锅和烧烤率先复苏，中式正餐和小吃快餐紧随其后，现制饮品则在价格和品质上持续优化。
• 线上化与供应链升级：线上消费成为新的增长点，餐饮供应链在标准化和效率提升的推动下，展现出强劲复苏势头。
• 消费者需求变化：消费者更关注性价比和情价比，线上搜索和社交媒体推动了新的消费趋势，如露营烧烤、中式汉堡、现制饮品等。

关键信息

餐饮市场复苏概览

• 宏观环境：促消费成为经济工作重点，餐饮在其中扮演重要角色。
• 存量情况：2022年餐饮业收入4.39万亿元，同比下降6.3%。
• 发展展望：预计2023年餐饮收入将超过4.8万亿元，达到历史新高。
• 复苏节奏：火锅和烧烤复苏最快，中式正餐、小吃快餐、现制饮品复苏节奏各异。

餐饮品类复苏情况

火锅

• 市场规模：全国火锅店约50万家，市场规模超6000亿元。
• 复苏亮点：
  • 海底捞盈利提振行业信心，2023年2月盈利预告显示净利润13亿元。
  • 重庆火锅热度高，主打“味道正宗”和“食材新鲜”。
  • “有料火锅”流行，性价比高，成为新的消费趋势。
  • 火锅出海和下沉市场布局成为重要战略方向。

烧烤

• 市场规模：全国烧烤店超过50万家，市场规模约2500亿元。
• 复苏亮点：
  • 烧烤线上消费显著上涨，同比增48.3%。
  • 露营烧烤热度高，成为新的消费场景。
  • 淄博烧烤因高性价比和情绪价值火爆出圈。
  • 连锁化趋势明显，小门店向大连锁、全供应模式发展。

中式正餐

• 市场规模：中式正餐品类以地方菜为主，门店数众多。
• 复苏亮点：
  • “家常战略”推动地方菜系扩张，如小菜园、醉得意。
  • “单品爆款”助力地方菜从区域走向全国。
  • 现炒快餐成为趋势，如大米先生、小女当家等品牌主打现炒。
  • 米饭快餐赛道呈现规模化、品牌化趋势，三大品牌启动IPO。

小吃快餐

• 市场规模：小吃快餐门店数占据餐饮半壁江山，近年保持快速发展。
• 复苏亮点：
  • 连锁化率逐年攀升，进入“万店时代”。
  • 中式糕点、炸物小吃创新活跃，成倍增长。
  • “中式汉堡”兴起，如塔斯汀中国汉堡，主打性价比和年轻市场。
  • 米饭快餐品牌品质升级，现炒成为主流。

现制饮品

• 市场规模：新茶饮约48万家，咖啡约13万家。
• 复苏亮点：
  • 新茶饮进入成熟期，头部品牌如蜜雪冰城、喜茶、奈雪的茶等推动价格下探。
  • 咖啡消费增长迅速，从高线城市向低线城市扩张。
  • 现制咖啡市场潜力巨大，下沉市场订单量增速显著。

餐饮供应链复苏情况

食材供应链

• 市场规模：约1.5万亿～2万亿，是餐饮业主要成本支出。
• 复苏亮点：
  • 调味品、速冻食品、预制菜、烘焙四大板块发展迅速。
  • 速冻食品市场增长显著，集中度提升可期。
  • 预制菜渗透率有望达到15%～20%，成为新趋势。
  • 烘焙市场预计破3000亿元，增长潜力大。

饮品供应链

• 市场规模：新茶饮和咖啡成为主要增长点。
• 复苏亮点：
  • 新茶饮市场成熟，头部品牌主导，价格下探至15-25元区间。
  • 咖啡消费增长迅速，下沉市场成为主要战场。
  • 咖啡供应链发展，支持品牌扩张和市场下沉。

未来展望

• 线上化与场景创新：线上化成为餐饮“主场”，推动新场景和新需求。
• 性价比与情价比：消费者更注重性价比和情绪价值，推动产品创新和品牌升级。
• 供应链优化：食材和饮品供应链在标准化、效率提升和创新上持续发力。
• 品牌扩张与国际化：火锅、小吃快餐、现制饮品等品类加速国际化，拓展海外市场。
• 社区与下沉市场：社区店和下沉市场成为品牌发展的重要方向，推动市场扩容。

结论

2023年，餐饮行业在疫情后经历了系统性升级，线上化、性价比、情价比成为新的消费趋势。火锅、烧烤、中式正餐、小吃快餐、现制饮品等品类复苏节奏不一，但整体呈现积极态势。供应链的优化和创新为餐饮行业提供了新的增长点，而品牌化、连锁化、国际化则是未来发展的主要方向。