20210606-天风证券-股权类资本市场周报_6页_584kb
报告摘要
股权类资本市场周报总结
一、核心内容概述
本报告为2021年6月4日发布的《股权类资本市场周报》，主要内容涵盖2021年IPO项目、定增项目及本周新增定增预案的情况，分析了市场动态、融资趋势及企业融资目的。
二、2021年IPO项目分析
2.1 家数趋势
- 2021年至今共上市202家企业。
- 本周上市7家企业，较前一周保持稳定。
- 近十周IPO家数每周平均约为11家，呈现周期性波动。
2.2 规模趋势
- 2021年至今累计募集资金1,575.61亿元。
- 本周募集资金35.97亿元，单项目平均融资额为5.14亿元。
- 科创板融资占比显著，共68家，融资总额568.47亿元。
- 创业板共71家，融资总额471.15亿元。
- 科创板本周上市1家，融资3.58亿元；创业板本周上市5家，融资23.99亿元。
三、2021年定增项目分析
3.1 定增事件数量趋势
- 2021年至今已发行定增项目161家。
- 定增事件数量呈现周期性波动，1月底达到最高峰，4月中出现小高峰，5月数量较少。
3.2 规模趋势
- 预计募资总额2,905.68亿元，实际募资总额2,628.78亿元。
- 定增规模在1月底、3月中和4月中较高，5月进入低谷期。
四、本周新增定增预案
- 本周新增定增预案18件，较上周增加6件。
- 拟募资总额超过191.16亿元，其中竞价项目11件，募资总额104.53亿元；定价项目7件，募资总额86.64亿元。
- 部分企业融资用途明确，主要用于项目投资、补充流动资金及偿还债务。
4.1 重点企业及融资用途
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 定价方式 | 预计募集资金（亿元） | 融资目的 | 资金用途说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000712.SZ | 锦龙股份 | 2021-06-04 | 定价 | 33.24 | 补充流动资金 | 偿还公司借款，补充流动资金 |
| 600735.SH | 新华锦 | 2021-06-04 | 竞价 | 3.60 | 项目融资 | 收购股权，补充流动资金 |
| 600711.SH | 盛屯矿业 | 2021-06-04 | 竞价 | 22.50 | 项目融资 | 卡隆威项目，补充流动资金 |
| 300657.SZ | 弘信电子 | 2021-06-03 | 竞价 | 2.59 | 项目融资 | 投资于项目，补充流动资金 |
| 300657.SZ | 弘信电子 | 2021-06-03 | 定价 | 3.90 | 融资收购其他资产 | 业务拓展，提升盈利能力 |
| 300603.SZ | 立昂技术 | 2021-06-02 | 竞价 | 18.77 | 项目融资 | 建设基地，补充流动资金 |
| 603722.SH | 阿科力 | 2021-06-01 | 竞价 | 4.49 | 项目融资 | 新建项目，补充流动资金 |
| 300273.SZ | 和佳医疗 | 2021-06-01 | 竞价 | 6.50 | 项目融资 | 建设车间及医院扩建，补充流动资金 |
| 600306.SH | *ST商城 | 2021-05-31 | 定价 | 3.50 | 补充流动资金 | 补充流动资金及偿还债务 |
| 002355.SZ | 兴民智通 | 2021-05-31 | 定价 | 9.23 | 配套融资 | 增资标的公司，补充流动资金 |
| 002355.SZ | 兴民智通 | 2021-05-31 | 定价 | 11.06 | 融资收购其他资产 | 收购优质资产，提升盈利水平 |
| 300293.SZ | 蓝英装备 | 2021-05-29 | 竞价 | 1.20 | 融资收购其他资产 | 收购子公司少数股权 |
| 603518.SH | 锦泓集团 | 2021-05-29 | 竞价 | 6.11 | 项目融资 | 收购股权，全渠道营销，补充流动资金 |
| 600721.SH | *ST百花 | 2021-05-29 | 定价 | 3.39 | 补充流动资金 | 补充流动资金 |
| 601608.SH | 中信重工 | 2021-05-29 | 竞价 | 10.08 | 项目融资 | 建设生产线，补充流动资金 |
| 603338.SH | 浙江鼎力 | 2021-05-29 | 竞价 | 15.00 | 项目融资 | 建设智能高空平台项目 |
| 600021.SH | 上海电力 | 2021-05-29 | 定价 | 22.31 | 项目融资 | 海上风电、光伏发电等项目，补充流动资金 |
五、风险提示
- 资本市场制度变动风险
- 市场大幅波动风险
- 选取定增数据不具代表性风险
六、分析师信息
- 刘晨明，分析师，SAC执业证书编号：S1110516090006，邮箱：liuchenming@tfzq.com
- 赵阳，分析师，SAC执业证书编号：S1110519090002，邮箱：zyang@tfzq.com
七、相关报告
- 《投资策略：策略一周资金面及市场情绪监控（20210222-20210228）》2021-03-02
- 《投资策略：策略-一周资金面及市场情绪监控（20210201-20210219）》2021-02-23
- 《投资策略：策略-专题-当我们讨论中美摩擦和美股暴跌的时候实质上在讨论什么？》2020-09-06
八、免责声明
- 本报告观点反映分析师个人看法，与报酬无直接或间接关系。
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九、投资评级声明
| 类别 | 说明 | 评级 |
|---|---|---|
| 股票投资评级 | 自报告日后的6个月内，相对同期沪深300指数的涨跌幅 | 买入、增持、持有、卖出 |
| 行业投资评级 | 自报告日后的6个月内，相对同期沪深300指数的涨跌幅 | 强于大市、中性、弱于大市 |
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