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爱建证券研究所晨会纪要总结

核心内容概览

本次晨会纪要主要围绕国内市场、行业动态、宏观经济和国际市场四个板块展开分析，重点探讨了A股市场短期走势、行业发展趋势以及国内外经济数据对市场的影响。

国内市场分析

主要观点

• 市场走势：上周沪深股指先抑后扬，呈现宽幅震荡。上半周受资金抱团股下跌影响，股指加速下行；下半周恐慌情绪缓解，部分前期抱团股企稳回升，周期性及碳中和板块活跃。
• 成交量变化：一周日均成交量约0.8万亿，较前两个月明显下降，显示市场活跃度减弱。
• 技术面分析：股指跌破60天和半年线，成交量回落至万亿以下，市场中期趋势偏弱。近期资金转向低价股，前期抱团板块瓦解，市场人气低迷。
• 市场情绪：投资者信心不足，市场更多表现为结构性行情，缺乏明确领涨热点。

预测与建议

• 短期趋势：预计市场仍将宽幅震荡，需关注创业板指动向。
• 操作建议：建议风险控仓，精选个股操作，等待新的领涨热点出现。

行业动态与点评

中小尺寸面板厂

• 营收表现：彩晶2月营收达23.8亿元，同比增长135.2%，创近年新高。
• 面板价格：主流尺寸液晶电视面板价格较2020年5月分别上涨119%、81%、84%、46%。
• 供需预期：2021年全球液晶面板供应面积同比增长不足5%，供需失衡或推动价格进一步上涨。
• 关注标的：京东方A、TCL科技、彩虹股份等。

森林资源与碳汇交易

• 资源价值：全国林地林木资源总价值达25.05万亿元，森林生态系统服务价值为15.88万亿元。
• 碳汇交易：林业资源可通过碳汇交易提升价值，应对气候变化。
• 相关企业：福建金森、岳阳林纸（拥有近200万亩林业资源）。

宏观经济动态

商务部数据

• 外资流入：1-2月全国吸收外资1767.6亿元，同比增长31.5%。
• 服务业外资：占全国外资的80.2%，同比增长48.7%。

政策支持

• 可再生能源企业：发改委等多部门发文，鼓励金融机构对可再生能源企业提供灵活融资支持。

工信部动态

• 智能网联汽车：强调加快关键技术研发，制定标准和准入管理，优化政策环境。

住建部数据

• 装配式建筑：2020年新开工面积达6.3亿平方米，同比增长50%，完成“十三五”目标。

国际市场分析

美国经济数据

• 2月PPI：环比上升0.5%，同比上升2.8%；核心PPI环比上升0.2%，同比上升2.5%。

英国经济数据

• GDP表现：至2021年1月三个月GDP环比萎缩1.7%，同比萎缩9.2%，主要因限制措施影响经济活动。

国际股指与大宗商品

• 整体表现：国际股指小幅波动，大宗商品价格走势分化，原油和大豆价格微跌，黄金和铜价略有上涨。

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