20230806-东海证券-电子行业周报_海外科技龙头上半年业绩承压_中国高端手机消费逆势增长_20页_1mb

全球科技龙头2023H1业绩承压，消费电子、半导体仍具韧性
高端智能手机逆势增长达31%
终端销售旺季或带动电子需求企稳
海外手机需求疲软拖累芯片厂商盈利
三星电子运营利润同比下滑95%
台积电、三星、AMD等多数企业Q2净利润下滑

行业数据更新显示：
IDC报告显示中国600美元以上高端手机销量年复合增长98%
CINNO预测7月LTPS面板价格止跌
存储芯片价格呈现触底回升迹象
电视面板价格持续上涨

细分板块表现分化明显：
消费电子板块涨幅达338%
消费电子零部件及组装也录得298%
半导体材料、LED等受益股跑赢大市

风险提示
下游终端需求不及预期
国际贸易摩擦风险
国产替代不及预期

投资建议
关注高弹性股：
兆易创新、圣邦股份、卓胜微、风华高科
把握Ai芯片投资机会
加速布局国产替代产业链