20220805-浙商期货-英央行加息50bp_美债利率多数下跌_6页_643kb

文档内容总结

核心内容概述

本报告总结了2022年8月4日全球及中国金融市场的主要动态，重点分析了英央行加息、美债收益率变化、股指表现以及国内政策与市场活动。报告由浙商期货研究中心宏观团队与股指团队撰写，内容涵盖市场综述、宏观摘要、今日提示和市场要点等多个部分。

主要观点

国际市场动态

• 英央行加息：英国央行将基准利率上调50个基点至1.75%，为自1995年以来最大幅度加息，也是2008年12月以来的最高利率。此举旨在抑制通胀，但警告称英国经济将在第四季度开始萎缩，并在2023年全年持续收缩。
• 美联储表态：美联储梅斯特表示，9月份可能加息75个基点，但更可能为50个基点，美联储将根据数据调整政策。他同时指出，利率应略高于4%，一旦通胀回落至接近2%的目标，将考虑降息。
• 美债收益率变化：美国主要国债收益率多数下跌，30年期国债收益率微涨，显示市场对加息预期有所缓解。

国内市场动态

• 股市表现：周四A股市场呈现V型走势，个股普涨，但成交额缩量。
• 重大项目开工：7月全国43个地区合计开工重大项目3876个，投资总额达23930.59亿元，其中基础设施项目成为重点。专家预计三季度基建投资增速将达全年高点。
• 政策支持：工信部召开中小企业数字化转型座谈会，强调健全政策体系，推动数字化转型；同时召开石化化工行业座谈会，要求保障产业链供应链安全稳定。
• 房地产市场：深圳第二轮集中供地如期举行，14宗地成功出让，揽金339.32亿元。多地出台商品房预售资金监管新规，强化“保交楼”政策，推动新房市场修复。

关键信息

股指市场

• 市场整体呈现V型走势，创业板指领跌，但个股普涨，超3700股飘红。
• 成交额缩量，市场情绪反复，风险偏好受压制。

债市表现

• 国债期货震荡走弱，10年期主力合约下跌0.05%，5年期下跌0.06%，2年期下跌0.04%。
• 资金面宽松，Shibor全线下行，隔夜、7天、14天、1个月期品种分别下行0.1bp、0.4bp、3.3bp、5.7bp。

黄金市场

• COMEX期金收盘上涨，报1807.9美元。
• 美联储加息符合市场预期，但鲍威尔强调未来加息幅度将视数据而定。
• SPDR黄金持仓量小幅减少，显示投资者情绪略有分化。

今日提示

• 德国6月工业产出月率
• 法国6月贸易帐
• 美国7月非农就业数据、劳动参与率、失业率
• 加拿大7月失业率
• 加拿大7月IVEY PMI

市场要点

1. 美国股市：三大股指涨跌不一，道指与标普500下跌，纳指上涨。沃尔玛、雪佛龙跌幅较大，而科技股如亚马逊、特斯拉表现较好。
2. 美债市场：收益率多数下跌，显示市场对加息预期有所降温。
3. 英央行政策：加息50个基点，强调未来加息幅度将视经济数据而定。
4. 国内政策动向：工信部推动中小企业数字化转型，深圳集中供地顺利进行，多地加强房地产预售资金监管。
5. 基建投资预期：三季度基建投资增速有望达全年高点，政策支持持续。

图表信息

• 图1：国债收益率历史走势，显示近期收益率波动情况。
• 图2：国债收益率曲线及每日变动，反映市场利率变化趋势。

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本报告由浙商期货研究中心发布，内容基于公开资料和实地调研，不构成投资建议，且对信息的准确性和完整性不作保证。未经授权，不得发布、复制或修改本报告内容。