20211227-国信证券-ETF周报_新能车ETF单周跌超7_中证500ETF净申购近60亿_19页_1mb

ETF周报总结（2021年12月27日）

核心内容概览

本报告为2021年12月27日发布的ETF周报，内容涵盖ETF的业绩表现、规模变动、估值情况、融资融券数据及管理人排名。报告主要分析了股票型ETF的表现，同时提及了其他类型的ETF如商品型、债券型、跨境型等，并提供了相关投资建议。

主要观点

ETF业绩表现

• 上周股票型ETF周度收益率中位数为 -0.60%。
• 宽基ETF中，上证50ETF 涨跌幅中位数最高，为 0.40%。
• 板块ETF中，消费ETF 涨跌幅中位数最高，为 0.28%。
• 热点主题ETF中，5GETF 涨跌幅中位数最高，为 3.20%。
• 新能车ETF单周跌幅超 7%，表现最弱。

ETF规模变动及净申赎

• 上周股票型ETF净申购 152.61亿元，总体规模增加 50.41亿元。
• 中证500ETF 净申购最多，为 58.99亿元，规模增加 56.39亿元。
• 消费ETF 净申购最多，为 25.46亿元，规模增加 33.02亿元。
• 医药ETF 净申购最多，为 20.39亿元，规模增加 13.54亿元。
• 科技ETF 净赎回最多，为 9.69亿元，规模减少 30.36亿元。

ETF基准指数估值情况

• 宽基ETF中，科创板 和 中证500ETF 的估值分位数相对较低。
• 板块ETF中，大金融ETF 的估值分位数相对温和。
• 细分主题ETF中，红利、银行ETF 的估值分位数相对较低。
• 5GETF 的估值分位数与前周相比明显提升。
• 创业板类ETF 的估值分位数明显降低。

ETF融资融券情况

• 上周股票型ETF融资余额上升至 319.40亿元，融券余量下降至 48.00亿份。
• 证券ETF 和 沪深300ETF 的日均融资买入额较高。
• 中证500ETF 和 证券ETF 的日均融券卖出量较高。

ETF管理人

• 截至上周五，华夏基金、易方达基金 和 华泰柏瑞基金 的非货币ETF总规模排名前三。
• 本周将有 嘉实上海金ETF、大成上海金ETF、浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 等4只ETF发行。

关键信息

• ETF市场表现：上周整体表现不佳，股票型ETF周度收益率中位数为 -0.60%，其中 5GETF 表现最强，新能车ETF 表现最弱。
• ETF规模变动：股票型ETF总体规模增加 50.41亿元，中证500ETF 和 消费ETF 是净申购最多的ETF。
• ETF估值：科创板 和 中证500ETF 的估值分位数较低，5GETF 估值分位数明显上升，创业板类ETF 估值分位数下降。
• ETF融资融券：融资余额上升，融券余量下降，证券ETF 和 沪深300ETF 的融资买入额较高，中证500ETF 和 证券ETF 的融券卖出量较高。
• ETF发行情况：本周将有4只ETF发行，包括 嘉实上海金ETF、大成上海金ETF、浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 和 汇添富中证智能汽车主题ETF。

风险提示

• 市场环境变动风险
• 风格切换风险

投资建议

• 建议关注 煤炭板块 相关ETF投资机会。
• 建议关注 新能源车板块 相关ETF投资机会。
• 未来ETF市场可能因政策调整、行业趋势变化等产生波动，需谨慎投资。

附录信息

• 附录一：板块ETF列表
• 附录二：主题ETF列表
• 国信证券投资评级
• 分析师承诺
• 风险提示
• 证券投资咨询业务的说明

图表目录

• 图1：上周不同资产类别ETF周度业绩
• 图2：上周不同宽基ETF周度业绩
• 图3：上周不同板块ETF周度业绩
• 图4：上周不同主题ETF周度业绩
• 图5：不同资产类别ETF规模（亿元，截至20211224）
• 图6：不同宽基ETF规模（亿元，截至20211224）
• 图7：不同板块ETF规模（亿元，截至20211224）
• 图8：不同主题ETF规模（亿元，截至20211224）
• 图9：上周不同资产类别ETF规模变动与净申赎规模
• 图10：上周不同宽基ETF规模变动与净申赎规模
• 图11：上周不同板块ETF规模变动与净申赎规模
• 图12：上周不同主题ETF规模变动与净申赎规模
• 图13：宽基ETF市盈率中位数及其历史分位数
• 图14：宽基ETF市净率中位数及其历史分位数
• 图15：板块ETF市盈率中位数及其历史分位数
• 图16：板块ETF市净率中位数及其历史分位数
• 图17：主题ETF市盈率中位数及其历史分位数
• 图18：主题ETF市净率中位数及其历史分位数
• 图19：最近一年融资余额（亿元）与融券余量（亿份）变动
• 图20：基金公司非货币ETF管理规模排名TOP20（亿元，截至20211224）
• 图21：板块ETF列表
• 图22：主题ETF列表

表格目录

• 表1：日均融资买入额最高的10只ETF
• 表2：日均融券卖出量最高的10只ETF
• 表3：上周新成立基金、在发基金与待发行基金