20210521-艾瑞股份-2021年中国宠物消费趋势白皮书_68页_3mb

中国宠物消费趋势白皮书总结

核心内容概览

• 行业规模：2020年中国宠物行业市场规模接近3000亿元，预计未来三年复合增速为14.2%，到2023年将达到4456亿元。
• 宠物类型：以犬猫为主，水族类和异宠类逐渐兴起，尤其在高线城市。
• 宠物主画像：以新时代已婚家庭为主，女性占比高，90后和95后更倾向于养猫。
• 消费趋势：精细化养宠趋势明显，消费者更加关注商品质量、价格、安全性和品牌。
• 线上消费增长：疫情推动宠物消费向线上转移，线上购买比例显著上升。
• 国货崛起：国产品牌在宠物食品、用品等领域快速崛起，性价比和品质成为核心竞争力。
• 医疗线上化：线上医疗模式将成为线下医疗的重要补充，提升宠物主健康养宠体验。
• 全渠道运营：线上线下融合成为未来品牌发展的重要战略。

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主要观点

宠物类型分布

• 犬猫：仍是主流宠物类型，其中犬类占比70%，猫类占比56%。
• 水族类：占比16%，为非犬猫宠物中首选，线下购买比例最高。
• 异宠类：包括鸟类、爬行类、兔子等，其中爬宠和两栖类渗透率分别为9%和6%。
• 多元化趋势：越来越多的消费者选择多类宠物，显示养宠理念的转变。

宠物主特征

• 性别与年龄：女性占比更高，养猫为主；猫主更年轻，狗主以中年为主。
• 婚姻与收入：已婚家庭为主，家庭月收入在1.5万元以上的宠物主占比达72%。
• 养宠动机：情感陪伴、解压、缓解孤独为主要动机，九成宠物主出于情感动机养宠。

宠物消费行为

• 线上化趋势：线上购买宠物商品比例上升，尤其是宠物主粮、零食和用品。
• 精细化养宠：消费者更加关注宠物的健康、快乐、卫生等理念，对商品功能和品质要求提高。
• 国货偏好：国产品牌在宠物用品和零食等领域受青睐，尤其在低线城市。

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关键信息

市场规模与增长

• 2020年市场规模接近3000亿元，未来三年预计增长至4456亿元，复合增速14.2%。
• 城镇宠物家庭渗透率持续提升，行业进入有序增长的稳定成熟期。

宠物主粮市场

• 主粮：是宠物消费的核心，线上购买比例高达97%，用户季度购买频次达两次以上。
• 偏好：天然粮、有机粮、进口高端粮受到青睐，国产品牌在性价比和品质方面表现突出。
• 品类分布：猫粮类目销售额增速高于狗粮，客单价和增速均高于狗粮。

宠物零食市场

• 购买频次：高于主粮，一个月购买2-3次的比例为35%。
• 购买动机：更多冲动消费，注重营养成分、包装规格和产品功效。
• 线上消费：占比高，消费者对品牌关注度低于主粮。

宠物用品市场

• 购买重点：日用和洗美用品为高频消费类目，智能用品增长迅猛。
• 线上购买：占比高，尤其在智能设备和宠物服务领域。
• 趋势：消费者更关注产品的安全性、便捷性和外观设计。

宠物医疗市场

• 线上医疗：未来将成为线下医疗的重要补充，线上购买、线下使用模式为主。
• 发展趋势：预防医学类商品可实现线上购买，远程问诊具有发展潜力。
• 消费者关注：宠物健康成为核心诉求，51%的宠物主关注宠物健康。

行业趋势展望

• 猫经济崛起：时间成本、居住空间和城市化进程推动猫经济快速发展。
• 国货潮兴起：国产品牌在品质提升和理性化趋势下，有望占据更大市场份额。
• 养宠下沉：低线城市养宠比例提升，消费潜力巨大。
• 全渠道运营：线上线下融合成为品牌发展的重要战略。

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重要数据

• TGI指数：多个类目TGI大于105，显示目标群体对相关产品更偏好。
• 线上销售增长：2020年京东宠物主粮销售额占比达50%，增速达45%。
• 宠物主粮购买渠道：70%的用户线上购买，20%线上线下结合。
• 宠物主粮购买频次：82%的用户季度购买两次及以上。
• 宠物主粮考虑因素：产品质量（43%）、价格（28%）、安全性（28%）。
• 宠物用品智能趋势：2020年宠物智能用品SKU增长136%，销售额增长47%。
• 宠物服务多样化：包括训练、代遛、代养、高端酒店等，购买渗透率接近60%。

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专家观点

• 政策驱动：国家政策推动宠物行业规范化发展。
• 经济驱动：居民收入提升和消费升级带动宠物市场增长。
• 人口结构：老龄化、少子化推动宠物陪伴需求。
• 技术驱动：短视频等新媒体推动“云吸宠”趋势，促进线上消费。
• 国货机会：国产品牌在性价比和品质方面具有优势，有望吸引中低端用户和进口用户。
• 线上医疗：线上诊疗是引流方式，未来与线下结合将提升宠物健康服务。

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结论

中国宠物行业正经历从野蛮生长期到有序增长的转变，宠物消费呈现精细化、线上化、国货化趋势。猫经济崛起、国货品牌发展、下沉市场扩张、全渠道运营和线上医疗将成为未来行业发展的关键驱动力。