投中研究院-投中统计_三季度155家中企实现IPO-高瓴战绩夺魁_24页_3mb

2021年第三季度中国IPO市场总结

核心内容

2021年第三季度，共有155家中国企业在A股、港股及美股成功IPO，募资总额达2,147亿元。整体来看，全球IPO数量规模同比下降，A股市场成为IPO数量和规模最多的市场，港股市场逐步回暖，而美股市场则陷入低谷。

主要观点

• IPO渗透率：VC/PE机构IPO渗透率为65.16%，其中高瓴资本参投7家IPO，位居第一；达晨、深创投分别排名第二、第三。
• 募资规模：IPO募资规模前十大项目均在35亿元以上的规模，其中中国电信以470.94亿元的募资额成为最大IPO项目。
• 当日市值：IPO当日市值前十大项目均在490亿元以上的规模，小鹏汽车以2,327.23亿元的市值位居榜首。
• 行业分布：制造业、医疗健康、IT及信息化、汽车行业、消费升级类公司占据IPO募资总额的74.1%。
• 地域分布：浙江、广东、北京、江苏、上海为IPO主要集中地，其中北京IPO募资规模最高，占34.51%。

主要数据

各市场IPO情况

A股市场细分

• A股IPO数量：同比下降27.84%，环比下降12.41%。
• A股IPO规模：同比下降24.20%，环比上升19.22%。
• IPO数量最多板块：深交所创业板（60家）。
• IPO规模最多板块：上交所科创板（444.80亿元）。

港股市场细分

• 港股IPO数量：同比下降43.29%，环比上升1.82%。
• 港股IPO规模：同比下降43.29%，环比上升1.82%。
• 明星企业上市：小鹏汽车、理想汽车、海伦司等。
• 募资规模前五：小鹏汽车（116.93亿元）、理想汽车（98.23亿元）、东莞农商银行（75.54亿元）、医脉通（35.11亿元）、康诺亚-B（25.87亿元）。

美股市场细分

• 美股IPO数量：仅1家，同比下降90%，环比下降94.12%。
• 美股IPO规模：1.3亿元，同比下降99.77%，环比下降99.83%。
• 唯一上市企业：参腾科技（SNTG.NYSE）。

关键信息

政策影响

• SEC政策调整：自7月起，SEC对中概股赴美IPO加强信息披露要求，导致赴美上市数量大幅减少。
• 国内政策变化：
  • 7月15日，证监会发布《证券期货违法行为行政处罚办法》。
  • 7月23日，上交所发布科创板转板上市相关指引。
  • 8月6日，证监会拟修改《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》。
  • 9月30日，证监会制定《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》。

重点案例

政策热点回顾

• 7月15日：证监会发布《证券期货违法行为行政处罚办法》，规范执法程序，强化对当事人的权利保障。
• 7月23日：上交所发布科创板转板上市相关指引。
• 8月6日：证监会拟修改《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》，优化新股发行承销制度。
• 9月30日：证监会制定《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》，规范辅导流程，加强科技监管。

数据说明

• 数据来源：CVSource投中数据。
• 统计口径：
  • 中国企业：A股为上交所、深交所上市企业；港股为业务主要地区在中国的企业；美股为公司总部在中国的企业。
  • 全球市场：涵盖A股、港股、美股及全球其他市场，重点在前三个市场。
  • 上市类型：仅包含新股发行，不包括港股中的介绍上市、转板上市。
• 汇率换算：港股与美股IPO募资金额均按上市当日汇率换算为人民币统计。

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