2024年1月权益型公募基金月度数据跟踪及基金组合建议：2023年收官月，北交所基金业绩表现突出-20240104-华龙证券-27页_888kb

市场回顾
截至2023年12月，权益市场中北证50涨幅达1265%，其余主要指数多数下跌，中小市值指数表现较弱，如中证1000跌幅318%。电力设备、机械设备、有色金属等行业表现较好，房地产、医药生物等偏防御板块表现拖累。

基金业绩表现

• 主动权益基金年末业绩前三均为北交所主题基金，收益分别为585.5%、550.2%、471.8%。
• 灵活配置型基金整体表现优于其他类型，东吴移动互联等基金规模较大。
• 科技和医药行业基金表现分化，头部基金收益显著。

哑铃策略组合
采用红利低波动和成长策略相结合，配置比例调整后为期50%、成长策略50%（其中科技、医药权重分别为60%、40%）。组合包含11只基金，回测显示年化收益14.06%，最大回撤-8.89%。

风险提示
报告涉及数据偏差、市场、政策、宏观经济及系统性风险。过往业绩不预示未来表现，具体基金选择需谨慎评估。