20180108-辉立证券-Singapore_Morning_Not_12页_653kb

报告摘要

輝立證券集團 Phillip Securities Group 月度報告總結

核心內容概覽

本報告涵蓋了新加坡與美國股市、債券、商品及貨幣的市場動態，並提供了 Phillip 20 投資組合的表現與相關分析。此外，還包括新加坡公司股息日曆、企業盈利預測以及 Phillip 研究機構對新加坡股票的覆蓋情況。

市場動態

新加坡指數表現

FTSE ST Straits Time：3,489.5，較前一交易日下跌 11.7 點（-0.3%）
FTSE ST Financial：1,046.3，下跌 1.8 點（-0.2%）
FTSE ST Real Estate：879.5，上漲 0.9 點（+0.1%）
FTSE ST Industrials：786.6，下跌 2.7 點（-0.3%）
FTSE ST Consumer Service：763.2，下跌 1.3 點（-0.2%）
FTSE ST Telecommunicate：920.0，下跌 2.7 點（-0.3%）
FTSE ST Oil & Gas：407.7，下跌 2.0 點（-0.5%）
FTSE ST Consumer Good：505.0，下跌 1.7 點（-0.3%）
FTSE ST Utilities：374.5，上漲 1.3 點（+0.3%）
FTSE ST Healthcare：1,234.4，上漲 12.9 點（+1.1%）
FTSE ST Technology：245.0，下跌 0.1 點（-0.0%）
FTSE ST Basic Material：86.9，上漲 3.3 點（+4.0%）
FTSE ST Mid-Cap：785.4，下跌 2.0 點（-0.3%）
FTSE ST Catalyst：479.0，上漲 0.6 點（+0.1%）

市場表現總結

上漲股票：142 只
未變動股票：328 只
下跌股票：162 只
總交易量：1,965.0 萬股，較前一交易日減少 667.2 萬股（-25.3%）
總交易價值：1,101.1 萬新元，較前一交易日減少 874.6 萬新元（-44.3%）

月度表現

Phillip 20 投資組合總回報：自 2017 年 5 月至 2017 年 12 月，總回報為 +5.24%
2017 年 12 月實現回報：+0.45%
技術分析：STI 指數重新建立上漲趨勢，20 日與 60 日移動平均線推動價格上漲

新進與止損股票

公司名稱	股票代碼	類型	入場日期	入場價格	止損價	當前價格	回報 (%)
Yoma Strategic	Z59	長倉	1-Dec-17	0.505	0.470	0.540	+6.93%
Wing Tai	W05	長倉	11-Dec-17	2.270	2.060	2.320	+2.20%
Chip Eng Seng	C29	長倉	12-Dec-17	0.945	0.880	1.010	+6.88%
China Aviation	G92	長倉	13-Dec-17	1.670	1.510	1.660	-0.60%

止損股票：Hanwell
獲利了結股票：UMS

亞太地區市場表現

指數名稱	指數值	變動 (Δ)	變動 (%)	年初至今 (%)
Nikkei 225	23,714.53	+208.2	+0.9	+4.2
KOSPI	2,497.52	-1.6	-0.1	+1.2
CSI 300	4,138.75	+9.9	+0.2	+2.7
HSCEI	12,211.63	+8.1	+0.1	+4.3
Taiex	10,879.80	+31.2	+0.3	+2.2
Hang Seng	30,814.64	+78.2	+0.3	+3.0
Sensex	34,153.85	+184.2	+0.5	+0.3
Nifty	10,558.85	+54.1	+0.5	+0.3
SET	1,795.45	+4.4	+0.2	+2.4
KLCI	1,817.97	+14.5	+0.8	+1.2
STI	3,489.45	-11.7	-0.3	+2.5
JCI	6,353.74	+61.4	+1.0	-0.0
Phil Comp	8,770.00	+30.2	+0.3	+2.5
S&P/ASX 200	6,122.35	+10.7	+0.2	+1.1

美國與歐洲市場表現

指數名稱	指數值	變動 (Δ)	變動 (%)	年初至今 (%)
DJIA	25,295.87	+220.7	+0.9	+2.3
NASDAQ Comp	7,136.56	+58.6	+0.8	+3.4
S&P 500	2,743.15	+19.2	+0.7	+2.6
FTSE 100	7,724.22	+28.3	+0.4	+0.5
DAX	13,319.64	+151.8	+1.2	+3.1
CAC 40	5,470.75	+57.1	+1.1	+3.0
Euro STOXX 50	3,607.63	+38.8	+1.1	+3.0
VIX	9.22	-	-	-16.5

貨幣表現

貨幣	X-Rate	Δ	%	年初至今 (%)
Yen	113.05	+0.07	-0.06	-0.4
Won	1,062.66	-0.39	+0.04	+0.5
RMB	6.4885	-0.01	+0.08	+0.3
NT$	29.50	-0.10	+0.32	+0.8
HK$	7.82	-0.00	+0.01	-0.1
Rs	63.37	-0.04	+0.06	+0.8
RM	4.00	-0.01	+0.20	+1.4
S$	1.33	-0.00	-0.04	+0.7
P	49.88	+0.03	-0.06	-0.1

債券表現（10 年期）

國家	收益率	Δ	%	年初至今 (%)
Singapore	2.03	-0.00	-0.24	+1.4
United States	2.48	+0.02	+0.97	+2.9
Japan	0.06	+0.01	+10.53	+31.3
United Kingdom	1.24	+0.01	+0.81	+4.5
Germany	0.44	+0.01	+1.15	+2.8
Malaysia	3.87	-0.03	-0.87	-1.1
Indonesia	6.14	-0.00	-0.05	-2.8

商品表現

商品	價格	Δ	%	年初至今 (%)
Brent	67.6	+0.13	+0.19	+1.3
Gold	1,320.7	-0.19	-0.01	+1.1
Copper	323.0	-0.10	-0.03	-2.2
Palm Oil	2,594.0	+9.00	+0.35	-
CRB	193.4	-1.92	-0.98	-0.2

新加坡公司股息日曆

股息日	公司名稱	類型	金額	股息收益率 (%)	記名日	支付日
10 Jan 18	Miyoshi	常規現金	0.004	5.06	1/12/2018	1/19/2018
11 Jan 18	SPH Reit	分紅	0.013	5.01	1/15/2018	2/14/2018
12 Jan 18	Advanced Hldgs	期中股息	0.049	15.08	1/16/2018	2/7/2018
24 Jan 18	JB Foods	期中股息	0.020	4.46	1/26/2018	3/1/2018
25 Jan 18	PNE Industries	常規現金	0.030	5.41	1/29/2018	2/12/2018
31 Jan 18	F&N	最終股息	0.030	1.72	2/2/2018	2/14/2018

新加坡與美國經濟日曆

SG: GDP YoY 4Q A：預期 5.2%，實際 2.9%，修正 3.1%
SG: Purchasing Managers Index Dec：52.9p，預期 [-]，修正 53.2p
US: ADP 就業人數變化 Dec：190K，預期 191K，實際 250K
US: 非農就業人數變化 Dec：228K，預期 190K，實際 148K
US: Markit US Manufacturing PMI Dec：55.0p，預期 55.0p，實際 55.1p
US: Construction Spending MoM Nov：1.4%，預期 0.6%，實際 0.8%
US: ISM Manufacturing Dec：58.2p，預期 58.3p，實際 59.7p
US: MBA Mortgage Applications Dec：-3.5%，預期 [-]，實際 0.7%
US: Retail Sales Advance MoM Dec：0.8%，預期 0.4%，實際 [-]

Phillip 研究機構覆蓋情況

公司名稱	分析師	最近報告日期	評級	目標價 (S$)	當前價格 (S$)	目標價變化 (%)	當前價格變化 (%)
Dairy Farm International	Soh Lin Sin	18-Dec-17	Buy	9.890	8.050	+1.4	+22.9
Fraser & Neave	Soh Lin Sin	13-Nov-17	Accumulate	2.830	2.610	-1.1	+8.4
Sheng Siong	Soh Lin Sin	18-Dec-17	Buy	1.130	0.930	+1.1	+21.5
Old Chang Kee	Soh Lin Sin	18-Dec-17	Buy	0.980	0.770	0.0	+27.3
Thai Beverage	Soh Lin Sin	18-Dec-17	Buy	1.180	0.910	0.0	+15.4
DBS Group Holdings Ltd	Jeremy Teong	18-Dec-17	Buy	29.300	26.320	+6.4	+11.3
OCBC	Jeremy Teong	27-Oct-17	Buy	13.480	12.950	+9.7	+4.1
SGX	Jeremy Teong	26-Oct-17	Accumulate	8.310	7.570	-0.5	+9.8
UOB	Jeremy Teong	6-Nov-17	Accumulate	25.220	26.910	+8.7	-6.3
Sing Investments & Finance Ltd	Jeremy Teong	26-Oct-17	Accumulate	1.725	1.560	-2.2	+10.6
iFAST Corporation Ltd	Jeremy Teong	1-Nov-17	Accumulate	1.100	0.890	-6.8	+23.6
Raffles Medical	Soh Lin Sin	31-Oct-17	Accumulate	1.320	1.120	-0.9	+17.9
Q&M Dental	Soh Lin Sin	21-Aug-17	Neutral	0.610	0.650	+0.8	-6.2
Singapore O&G Ltd	Soh Lin Sin	9-Nov-17	Accumulate	0.620	0.440	-14.6	+40.9
Health Management International	Soh Lin Sin	15-Nov-17	Buy	0.830	0.610	-10.9	+36.1
CapitaLand Limited	Dehong Tan	18-Dec-17	Accumulate	4.190	3.650	+3.7	+14.8
Chip Eng Seng Corporation Ltd	Change of Analyst	18-Dec-17	Buy	1.210	1.010	+7.4	+19.8
Sinarmas Land	Change of Analyst	16-May-17	Buy	0.730	0.420	-7.7	+73.8
Ho Bee Land	Dehong Tan	10-Nov-17	Accumulate	2.980	2.560	-1.9	+16.4
Hock Lian Seng Holdings	Change of Analyst	11-May-17	Accumulate	0.570	0.470	0.0	+21.3
City Developments Ltd	Dehong Tan	12-Dec-17	Accumulate	12.100	12.980	+5.4	-6.8
Centurion Corporation Ltd	Jeremy Teong	10-Nov-17	Accumulate	0.590	0.540	+0.9	+9.3
UOL Group Ltd	Change of Analyst	7-Aug-17	Accumulate	8.930	9.250	+13.4	-3.5
Banyan Tree Holdings	Dehong Tan	18-Dec-17	Accumulate	0.710	0.710	0.0	+21.3

結論

Phillip 20 投資組合表現穩定，總回報達 5.24%，12 月實現回報 0.45%。市場整體表現以技術分析為主導，STI 指數重新建立上漲趨勢。亞太市場整體呈上升趨勢，而美國市場則顯示出較強的經濟數據。新加坡公司股息日曆與經濟日曆顯示出多樣化的市場活動，包括股息發放、盈利預測及重要經濟指標的公布。 Phillip 研究機構對新加坡股票進行了深入分析，並提供了多樣化的投資建議。

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