20230925-南京证券-计算机_华为推出全面智能化战略_5页_320kb

报告总结

行业行情

本周申万计算机行业指数上涨122%，跑赢沪深300指数0.41个百分点；计算机设备行业上涨182%，IT服务行业上涨0.47%，软件开发行业上涨140%；本周涨幅前五的个股为荣联科技（1934%）、恒为科技（1842%）、安联锐视（1503%）、新炬网络（1323%）、常山北明（1142%）。

华为战略

华为在9月20日的全联接大会上宣布全面智能化战略，目标加速千行万业智能化转型；在算力端，强调打造AI算力底座，满足多样性需求；在AI应用端，大模型降低开发门槛，推动工业化和场景化调优。

投资策略

AI作为科技趋势，叠加政策和应用落地，相关公司有望受益；建议关注算力端服务器公司，如中科曙光和拓维信息（自主可控）；应用端偏C端公司，如科大讯飞和金山办公；风险提示包括AI落地节奏不及预期和英伟达芯片断供。

其他动态

9月18日，财政部等部门发布政策，提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例，持续至2027年。