20260616-灼识投资咨询_上海_-CIC灼识自动驾驶行业蓝皮书_城市NOA_自动驾驶商业化的转折点_39页_5mb

CIC 灼识自动驾驶行业蓝皮书总结

核心内容

CIC 灼识发布的自动驾驶行业蓝皮书聚焦于城市NOA（自动导航辅助驾驶）作为自动驾驶规模化应用的关键转折点。城市NOA相较于传统L2 ADAS，具备更复杂的系统级能力，可在开放城市环境中实现连续的点到点辅助驾驶。随着技术与市场的快速发展，城市NOA正从高端车型向大众市场渗透，成为自动驾驶商业化的重要驱动力。

主要观点

• 技术演进：城市NOA功能正从可选配置转变为OEM的核心产品战略，推动自动驾驶技术向更高级别发展。
• 商业化模式：自动驾驶行业正经历从L2+到L2++的快速普及，城市NOA成为推动大规模量产自动驾驶的关键因素。
• 市场格局：中国正在成为高阶量产自动驾驶的试验场，拥有复杂的道路环境和快速发展的新能源汽车市场。
• 全球化路径：城市NOA技术的全球化进程分为三个阶段，从中国本土化优化到与OEM合作进行海外扩张，再到全球OEM参与。
• L4级自动驾驶：L4级自动驾驶正在通过Robotaxi、Robovan、Robotruck等场景推动商业化落地，面临技术、成本、运营和监管等多重挑战。

关键信息

技术与商业化

• Level 2+和Level 2++ 是当前最具商业可行性的自动驾驶细分领域，城市NOA功能在复杂城市环境中展现出更高的用户体验与系统稳定性。
• 城市NOA需要应对更复杂的场景，包括交通信号灯、行人、非机动车、临时障碍物等，这对系统理解驾驶员意图、进行类人交互提出了更高要求。

市场规模预测

• 全球城市NOA市场规模 预计从2023年的4.2十亿美元增长至2030年的41.0十亿美元，CAGR为37.2%。
• 中国汽车市场 预计从2023年的1.7十亿美元增长至2030年的21.4十亿美元，CAGR为67.0%。
• L3及以上市场 预计从2023年的0.0十亿美元增长至2030年的19.1十亿美元，CAGR为33.5%。

中国市场的驱动因素

• 新能源汽车市场 竞争激烈，促使OEM通过智能功能实现差异化。
• 复杂道路环境 为中国城市NOA提供了独特的训练场景，有助于提升系统泛化能力和全球适应性。
• 政策支持 与示范应用为L3和L4级自动驾驶的商业化部署奠定了基础。

中国城市NOA解决方案提供商

• Momenta 和 华为HI 是当前中国城市NOA市场的两大主要供应商，分别占据65%和18%的市场份额。
• 华为HI模式 通过与OEM合作，提供全栈智能汽车解决方案，实现技术与市场的深度融合。
• Momenta 通过与车企合作，推动城市NOA的商业化落地，并在技术上实现端到端感知-规划模型的量产应用。

L4级自动驾驶发展路径

• Robotaxi 预计到2030年，全球市场规模将达到818亿美元，中国将达到381亿美元，普及率分别为5.7%和11.9%。
• Robovan 预计到2030年，全球市场规模将达到850亿美元，中国将达到535亿美元，普及率分别为6.9%和14.0%。
• Robotruck 预计到2030年，全球市场规模将达到330亿美元，中国将达到165亿美元，普及率分别为0.6%和1.2%。

技术路线对比

• 数据驱动路线（如特斯拉和Momenta）依赖量产车辆数据进行训练，具备更强的可扩展性和更快的算法迭代速度。
• 混合路线（如Waymo、Pony.ai等）依赖特定车队进行训练，但受限于车队规模和运营覆盖范围。

未来展望

• 规模化交付能力 成为城市NOA竞争的关键，影响市场渗透率与商业化进程。
• 数据闭环能力 和 跨平台适配能力 是第三方解决方案供应商的核心竞争力。
• L4级自动驾驶 将通过Robotaxi、Robovan和Robotruck等应用场景逐步实现商业化，特别是在中国，由于政策支持和市场需求，预计将在全球普及率方面处于领先地位。
• Robotaxi 通过大规模生产模式，显著降低运营成本，提高利润率，成为自动驾驶商业化的重要突破口。

总结

城市NOA是自动驾驶技术发展的重要阶段，标志着从辅助驾驶向高阶自动驾驶的转变。随着技术成熟和商业化落地，城市NOA正在推动自动驾驶向更广泛的市场扩展，并为L4级自动驾驶的规模化应用奠定基础。中国作为全球最大的新能源汽车市场，正在加速城市NOA和L4级自动驾驶的商业化进程，预计将在全球市场中占据领先地位。