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天星资本晨报总结（2017年7月28日）

核心内容概览

本报告为2017年7月28日的天星资本晨报，内容涵盖新三板市场动态、天星创新层指数表现、新增挂牌与做市企业情况、定增信息、重大公告及财经要闻。

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一、市场速览

• 新三板市场表现：

  • 做市指数报收1032.68点，微跌0.04%。
  • 成分指数报收1231.78点，上涨0.35%。
  • 全天共915只股票发生交易，成交总金额5.42亿元。
  • 做市转让企业成交3973万股，金额1.64亿元；协议转让企业成交7219万股，金额3.78亿元。
  • 新增挂牌企业6家，新增做市企业0家。

• 挂牌企业总数：

  • 截至2017年7月27日，新三板挂牌企业总数为11282家，其中协议转让企业9768家，做市转让企业1514家。

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二、天星创新层指数表现

天星资本研究所发布了八大天星创新层指数，涵盖市场整体及七大行业分类：

2.1 天星创新层成份指数

• 报收881.13点，上涨0.12%。

2.2 天星创新层计算机与通信指数

• 报收821.79点，下跌0.16%。

2.3 天星创新层文化传媒指数

• 报收851.79点，上涨0.25%。

2.4 天星创新层先进制造指数

• 报收1124.55点，上涨0.20%。

2.5 天星创新层教育指数

• 报收843.34点，上涨0.22%。

2.6 天星创新层医药医疗指数

• 报收862.3点，上涨0.02%。

2.7 天星创新层消费指数

• 报收896.9点，上涨0.33%。

2.8 天星创新层环保指数

• 报收965.62点，上涨1.08%。

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三、市场数据

3.1 挂牌企业成交金额前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额(万元)	成交量(万股)
833750.00	长宁钻石	18.00	98.02	4,215.00	701.00
830881.00	圣泉集团	10.24	0.29	2,032.15	199.89
836019.00	阿尔特	17.90	49.17	1,432.00	80.00
832900.00	紫荆股份	100.00	100.00	1,298.29	49.60
837100.00	阿李股份	11.00	-24.66	1,200.30	127.30
830809.0C	安达科技	8.90	-0.89	957.40	107.00
833330.0C	君实生物	16.06	-0.86	922.99	57.40
837009.0C	大雅智能	22.00	-	880.00	40.00
832136.0C	蓝天园林	6.10	-6.01	659.15	101.50

3.2 做市转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额(万元)	成交量(万股)
430754.0C	三态股份	5.00	100.00	0.50	0.10
832054.0C	永强岩土	18.00	56.52	11.80	1.10
832081.0C	金利股份	26.00	30.00	156.60	15.50
835920.0C	湘村股份	14.70	25.96	2.94	0.20
430033.0C	彩讯科技	1.09	15.96	36.64	35.90
835217.0C	汉唐环保	13.65	15.68	2.73	0.20
831999.0C	仟亿达	9.20	14.29	32.67	3.55
831370.0C	新安洁	9.18	13.90	0.92	0.10
831366.0C	国龙医疗	4.73	12.35	2.71	0.60
831613.0C	雷帕得	5.00	12.11	18.25	3.70

3.3 协议转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额(万元)	成交量(万股)
832816.0C	索克物业	4.00	100.00	0.40	0.10
832900.0C	紫荆股份	100.00	100.00	1,298.29	49.60
835072.0C	东海租赁	4.90	100.00	125.49	100.10
836531.0C	枫华种业	15.00	100.00	0.16	0.01
834974.0C	天英教育	13.33	99.85	1.33	0.10
836222.0C	顺泰钨业	17.00	98.83	12.70	2.30
834538.0C	聚智未来	19.86	98.60	1.99	0.10
832011.0C	天众合金	2.58	98.46	0.26	0.10
833750.0C	长宁钻石	18.00	98.02	4,215.00	701.00
430548.0C	大方软件	6.88	96.57	0.69	0.10

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四、新增挂牌企业

2017年7月27日新增挂牌企业6家：

代码	名称	营业收入(万元)	净利润(万元)	行业
871681.00	盟星科技	4,607.07	1,931.23	专用设备制造业
871692.00	安特股份	6,458.14	572.59	化学原料及化学制品制造业
871699.00	三联盛	4,422.13	162.28	计算机、通信和其他电子设备制造业
871701.00	联创电缆	28,401.77	-511.84	电气机械及器材制造业
871712.00	梅花软件	1,005.62	311.14	软件和信息技术服务业
871724.00	迪昌科技	3,614.32	178.51	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

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五、定增信息

2017年7月27日，4家公司发布定增预案：

代码	名称	增发价格	增发数量(万股)	发行对象	增发目的	行业
832510.0C	星月科技	1.50	120.00	境内自然人	股权激励	专业技术服务业
833464.0C	苏州沪云	1.00	33.19	境内自然人	股权激励	医药制造业
838927.0C	国文股份	1.90	350.00	大股东、关联方、股东、机构、自然人	项目融资	电气机械及器材制造业
870135.0C	经纬视通	1.90	530.00	公司股东、机构	补充流动资金	软件和信息技术服务业

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六、重大公告

6.1 对外投资

• 普金科技：设立全资子公司霍尔果斯普金网赢电子商务科技有限公司，注册资本1亿元。
• 安集协康：设立全资子公司上海安库生医生物科技有限公司，注册资本1亿元。
• 恩迪生物：增加子公司北京科迅生物技术有限公司注册资本至1.3亿元，增强其资金实力与业务能力。

6.2 重大合同

• 前元股份：与长沙市望城区签订污水处理厂尾水排放工程合同，金额9,464.89万元。
• 东进航科：与万丰航空签署飞行服务保障系统建设项目合同，金额718万元。

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七、财经要闻

7.1 宏观要闻

• 6月工业企业利润同比增长19.1%，增速加快。
• 国务院推动大众创业万众创新，完善融资机制。
• 中央财经领导小组强调金融风险防控，提出稳妥推进投贷联动试点。
• 央行净投放200亿元，Shibor短期品种上涨。
• 商务部回应美方贸易政策，建议企业审慎开展房地产、娱乐等领域的对外投资。
• 国资委指出中央企业混合所有制改革持续推进，重点行业试点进展顺利。
• 新华社肯定金融改革成果，强调金融监管与风险防控的重要性。
• 经济参考报指出非银行金融机构需加强监管，回归服务实体经济。

7.2 热点新闻

• 干细胞临床转化：多项临床研究项目通过备案，政策支持将推动产业重心向下游转移。
• 农机购置补贴：加快政策实施以促进农业供给侧改革，高端农机企业将受益。
• 智能家居NB-IoT专委会成立：推动行业快速发展，NB-IoT商业化将带动物联网平台、传感器、芯片等产业链发展。

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八、声明与免责

• 研究员声明：报告观点反映个人独立判断，与天星资本无直接关联。
• 免责声明：报告信息来源于公开资料，仅供参考，不构成投资建议，不承担相关损失责任。