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天星资本晨报总结（2018年3月8日）

核心内容概述

本报告为天星资本研究所于2018年3月8日发布的市场晨报，内容涵盖新三板市场动态、行业指数表现、新增挂牌与做市企业、定增信息、重大公告及财经要闻等。报告旨在为投资者提供市场参考与信息支持。

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一、市场速览

• 新三板做市指数：报收935.87点，上涨0.08%。
• 新三板成分指数：报收1081.84点，下跌0.34%。
• 交易情况：
  • 共有671只股票发生交易。
  • 做市转让企业成交3053万股，成交金额1.01亿元。
  • 竞价转让企业成交3314万股，成交金额1.75亿元。
• 新增挂牌企业：2家，分别为“菁华果业”和“安邦股份”。
• 挂牌企业家数：截至2018年3月7日，新三板挂牌企业总数为11621家，其中做市转让企业1309家，竞价转让企业10312家。

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二、天星创新层指数表现

天星资本研究所发布了八大天星创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业。各指数表现如下：

1.1 天星创新层成份指数

• 指数点位：750.18
• 涨跌：-0.03
• 涨跌幅：0.00%

1.2 天星创新层计算机与通信指数

• 指数点位：709.04
• 涨跌：-1.07
• 涨跌幅：-0.15%

1.3 天星创新层文化传媒指数

• 指数点位：612.79
• 涨跌：-4.32
• 涨跌幅：-0.70%

1.4 天星创新层先进制造指数

• 指数点位：1000.64
• 涨跌：-2.29
• 涨跌幅：-0.23%

1.5 天星创新层教育指数

• 指数点位：779.16
• 涨跌：0.33
• 涨跌幅：0.04%

1.6 天星创新层医药医疗指数

• 指数点位：691.77
• 涨跌：-0.19
• 涨跌幅：-0.03%

1.7 天星创新层消费指数

• 指数点位：764.25
• 涨跌：-4.83
• 涨跌幅：-0.63%

1.8 天星创新层环保指数

• 指数点位：830.43
• 涨跌：14.86
• 涨跌幅：1.82%

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三、市场数据

挂牌企业成交金额前十

1. 拥湾资产（退市）：成交额6869.70万元，涨幅39.11%
2. 联讯证券：成交额1201.32万元，涨幅1.01%
3. 山水环境：成交额1162.21万元，涨幅6.48%
4. 麦克韦尔：成交额300.93万元，涨幅2.32%
5. 中悦科技：成交额259.97万元，跌幅0.11%
6. 富得利：成交额247.42万元，涨幅0.00%
7. 爹地宝贝：成交额229.88万元，跌幅2.65%
8. 贝特瑞：成交额219.67万元，涨幅0.67%
9. 西部超导：成交额172.37万元，涨幅0.61%
10. 树业环保：成交额158.76万元，涨幅12.14%

做市转让企业涨幅前十

1. 雅安茶厂：涨幅32.00%
2. 麟龙新材：涨幅28.26%
3. 建中医疗：涨幅21.98%
4. 赢鼎教育：涨幅19.65%
5. 博汇股份：涨幅16.21%
6. 中视文化：涨幅16.04%
7. 顺邦通信：涨幅14.29%
8. 中科联众：涨幅13.53%
9. 树业环保：涨幅12.14%
10. 亘古电缆：涨幅9.12%

竞价转让企业涨幅前十

1. 远成股份：涨幅94.17%
2. 博思堂：涨幅86.92%
3. 冰洋科技：涨幅84.17%
4. 国脉畅行：涨幅73.83%
5. 派诺生物：涨幅73.53%
6. 金莲股份：涨幅58.62%
7. 手盟网络：涨幅57.23%
8. 申昱环保：涨幅49.50%
9. 超能国际：涨幅40.63%
10. 万合胶业：涨幅40.36%

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四、新增挂牌与做市企业

• 新增挂牌企业：2家
  • 菁华果业（代码：872707.0C），营业收入1520.64万元，净利润124.96万元，属于农业行业。
  • 安邦股份（代码：872724.0C），营业收入3367.81万元，净利润348.41万元，属于电气机械及器材制造业。
• 新增做市企业：0家

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五、定增一览

• 共3家公司发布定增预案：
  1. 德众股份（代码：838030.0C）：增发价格4.00元，增发数量87.70万股，发行对象为境内自然人，用于补充流动资金，属于零售业。
  2. 众联科技（代码：839978.0C）：增发价格7.24元，增发数量345.00万股，发行对象为公司股东、机构投资者和境内自然人，用于补充流动资金，属于软件和信息技术服务业。
  3. 海通期货（代码：872595.0C）：增发价格7.00元，增发数量150.00万股，发行对象为大股东，用于补充流动资金，属于资本市场服务。

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六、重大公告

6.1 对外投资

• 九州生态：拟与江苏南通六建建设集团有限公司共同出资设立徐州市泉润公园建设发展有限公司，注册资本3798.36万元，用于生态修复与治理类工程。
• 行知探索：拟与青海博道公路桥梁工程总承包有限责任公司、冷湖迎天下旅游开发有限公司共同设立冷湖火星小镇文化旅游开发有限公司，注册资本3000万元，有助于拓展业务并创造更多收益。
• 百味佳：拟设立全资子公司广东味霸味业科技有限公司，注册资本1000万元，用于业务拓展和股东利益提升。

6.2 重大合同

• 东工股份：签订旺苍县城区河段综合整治工程（一期）PPP项目合同，合同总价1.206亿元，对公司2018-2019年业绩有积极影响。
• 环宇建工：控股子公司环宇集团中标海口市五源河片区棚户区改造项目，中标金额5.11亿元，占公司2016年营业收入的20.34%，有助于提升公司市场竞争力和品牌影响力。

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七、财经要闻

宏观要闻

• 政府债务：2017年政府债务负债率36.2%，低于2016年的36.7%，未来几年将保持稳定。
• 房地产税：相关部门正在起草房地产税草案。
• 央行操作：3月7日开展1055亿元1年期MLF操作，利率保持3.25%不变。
• 经济改革：2018年是国资国企改革深化之年，重点包括授权放权、优化重组、提升国企核心竞争力。
• CPI与PPI：预计2018年2月CPI同比涨幅超过2.0%，PPI同比涨幅可能延续下跌趋势。

热点新闻

• 报废汽车管理办法修订：预计2020年我国报废汽车拆解量将达到1200万至1700万辆，拆解市场空间巨大，再制造利用率有望提升。
• FDA批准中国抗HIV疗法：中裕新药的Trogarzo获FDA批准上市，作为首款创新生物药，引发国内HIV治疗概念股关注。

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八、研究员声明与免责声明

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