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天星资本晨报总结（2018年5月7日）

核心内容概述

本份天星资本晨报提供了2018年5月4日新三板市场的交易数据、指数表现、新增挂牌与做市信息、定增动态以及重大公告等内容，并结合宏观政策与热点新闻，为市场参与者提供全面的市场分析与参考。

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市场速览

• 新三板做市指数：报收884.31点，微涨0.04%。
• 新三板成分指数：报收1047.61点，上涨0.11%。
• 总交易情况：
  • 共有619只股票发生交易。
  • 做市转让企业成交5820万股，金额1.93亿元。
  • 竞价转让企业成交3603万股，金额1.58亿元。
• 挂牌企业数量：
  • 新增挂牌企业1家（凯凯农科）。
  • 截至当日，新三板挂牌企业总数为11367家，其中做市转让企业1291家，竞价转让企业10076家。

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天星创新层指数表现

天星资本研究所发布八大创新层指数，涵盖多个行业领域，具体表现如下：

1.1 天星创新层成份指数

• 点位：666.66
• 涨跌：1.34
• 涨跌幅：0.20%

1.2 天星创新层计算机与通信指数

• 点位：674.1
• 涨跌：2.41
• 涨跌幅：0.36%

1.3 天星创新层文化传媒指数

• 点位：540.36
• 涨跌：-0.74
• 涨跌幅：-0.14%

1.4 天星创新层先进制造指数

• 点位：922.1
• 涨跌：3.5
• 涨跌幅：0.38%

1.5 天星创新层教育指数

• 点位：780.3
• 涨跌：0
• 涨跌幅：0.00%

1.6 天星创新层医药医疗指数

• 点位：607.98
• 涨跌：0.3
• 涨跌幅：0.05%

1.7 天星创新层消费指数

• 点位：698.06
• 涨跌：-2.05
• 涨跌幅：-0.29%

1.8 天星创新层环保指数

• 点位：816.22
• 涨跌：1.14
• 涨跌幅：0.14%

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市场数据

挂牌企业成交金额前十

• 拥湾资产（已退市）：成交额6,869.70万元，涨幅39.11%。
• 联讯证券：成交额2,209.65万元，涨幅7.65%。
• 九鼎集团：成交额903.05万元，跌幅0.66%。
• 成大生物：成交额835.31万元，涨幅0.18%。
• 君实生物：成交额456.81万元，跌幅3.98%。
• 海钰生物：成交额403.61万元，涨幅1.43%。
• 贝特瑞：成交额256万元，涨幅0.44%。
• 芯朋微：成交额237.31万元，涨幅8.33%。
• 德迈斯：成交额225.70万元，涨幅0%。
• 颂大教育：成交额183.56万元，涨幅0.70%。

做市转让企业涨幅前十

• 圣华农科：涨幅21.74%。
• 扬德环境：涨幅14.14%。
• 雅安茶厂：涨幅11.11%。
• 点点客：涨幅10.94%。
• 南京试剂：涨幅9.38%。
• 升禾环保：涨幅8.42%。
• 联讯证券：涨幅7.65%。
• 联洋新材：涨幅7.35%。
• 久日新材：涨幅6.38%。
• 太比雅：涨幅93.33%。

竞价转让企业涨幅前十

• 汉尧环保：涨幅1,025%。
• 济群医药：涨幅214%。
• 大森机电：涨幅100%。
• 吉邦士：涨幅100%。
• 睿哲科技：涨幅100%。
• 大洋股份：涨幅97.98%。
• 城光节能：涨幅97.01%。
• 太比雅：涨幅93.33%。
• 鑫众科技：涨幅92.98%。
• 英虎网络：涨幅86.15%。

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新增挂牌与做市

• 新增挂牌企业：1家（凯凯农科，农业行业）。
• 新增做市企业：0家。

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定增一览

2018年5月4日，共有9家公司发布定增预案，主要涉及：

• 国农基业：增发500万股，用于项目融资。
• 博冠科技：增发230万股，用于补充流动资金。
• 智新电子：增发475万股，用于补充流动资金。
• 泽达易盛：增发900万股，用于项目融资。
• 瑞伯德：增发2,210万股，用于项目融资。
• 炬申物流：增发600万股，用于项目融资。
• 聚房宝：增发47万股，用于补充流动资金。
• 宏马物流：增发888.89万股，用于补充流动资金。
• 乐源股份：增发600万股，用于补充流动资金。

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重大公告

6.1 对外投资

• 兆方石油：设立全资子公司深圳市兆方智慧油站有限公司，注册资本1亿元，用于加油站经营，优化战略布局。
• 圣点科技：设立全资子公司上海圣点鑫宏科技有限公司，注册资本1,000万元，用于区域市场拓展。
• 华美精陶：与宋扬共同设立控股子公司山东华美新材料有限公司，注册资本1,000万元，用于业务转型与发展。

6.2 重大合同

• 上田环境：中标常州市城西地区综合改造项目，金额9,600.79万元，将对公司经营业绩与市场拓展产生积极影响。
• 肯特智能：与中建南方签订贵阳军阅国际酒店装修工程弱电智能化分包合同，金额670万元，有利于公司持续经营与业绩提升。

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财经要闻

宏观要闻

• 香港特区政府称粤港澳大湾区可媲美纽约、东京和三藩市湾区，未来一年将开通港珠澳大桥、广深港高铁及莲塘/香园围口岸，推动一小时生活圈。
• 2017年广东常住人口增长170万，山东、西藏、新疆出生率居前三。
• “一带一路”贸易数据显示，2017年中国对沿线国家出口增长8.5%，进口增长19.8%，进口增速首次超过出口。
• 农村承包地确权进入收尾阶段，将为土地经营权抵押贷款等提供支持。
• 防范金融风险成为当前重点，需厘清监管者、地方政府、金融机构和社会公众的行为边界。
• 海通宏观预测4月CPI小幅回落至1.7%，PPI环降0.1%，同比反弹至3.5%。

热点新闻

• 推动创新企业上市：刘士余强调要稳步推进优质企业上市，加强监管与开放。
• 清洁能源消纳目标：能源局提出2018年弃风率低于12%，弃光率低于5%；2020年弃风率控制在5%左右，弃光率低于5%。文件从电源开发、电力市场化改革、调峰能力、电网建设等方面推动目标实现。
• 新型疫苗研发：复旦大学与同济大学合作研发病原体抗原性计算平台，有望设计出具有交叉保护作用的新型疫苗，提高传染病防控效率。

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