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天星资本晨报总结（2017年11月29日）

核心内容概览

本报告为天星资本研究所于2017年11月29日发布的晨报，涵盖了新三板市场动态、行业指数表现、新增挂牌与做市企业情况、定增信息及重大公告等内容，同时汇总了近期财经要闻与热点新闻。

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一、市场速览

1. 指数表现

• 新三板做市指数：报收993.49点，微涨0.06点，涨幅0.01%。
• 新三板成分指数：报收1279.28点，下跌1.32点，跌幅0.10%。

2. 成交情况

• 共有811只股票发生交易，其中：
  • 做市转让企业424家，成交3943万股，成交金额1.70亿元。
  • 协议转让企业387家，成交10544万股，成交金额4.78亿元。

3. 挂牌与做市数据

• 新增挂牌企业5家，新增做市企业0家。
• 截至2017年11月28日，新三板挂牌企业总数为11643家，其中协议转让企业10267家，做市转让企业1376家。

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二、天星创新层指数表现

天星资本研究所发布了八大创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业，包括：

• 文化传媒
• 医药医疗
• 先进制造
• 消费
• 环保
• 教育
• 计算机与通信

1. 天星创新层成份指数

• 报收837.79点，下跌0.44点，跌幅0.05%。

2. 天星创新层计算机与通信指数

• 报收811.25点，下跌1.76点，跌幅0.22%。

3. 天星创新层文化传媒指数

• 报收758.8点，下跌0.96点，跌幅0.13%。

4. 天星创新层先进制造指数

• 报收1153.59点，上涨0.47点，涨幅0.04%。

5. 天星创新层教育指数

• 报收816.62点，下跌0.66点，跌幅0.08%。

6. 天星创新层医药医疗指数

• 报收790.35点，下跌1.79点，跌幅0.23%。

7. 天星创新层消费指数

• 报收902.14点，下跌40.88点，跌幅4.34%。

8. 天星创新层环保指数

• 报收858.97点，持平，跌幅0%。

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三、市场数据

1. 挂牌企业成交金额前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
833684.0C	联赢激光	11.24	0.27	3,521.16	312.30
831185.0C	众智软件	14.00	-0.36	2,517.30	180.00
833589.0C	多维度	10.60	49.72	2,438.00	230.00
831397.0C	康泽药业	6.34	-9.43	2,373.60	452.90
430762.0C	荣昌育种	2.75	0.00	2,337.50	850.00
834397.0C	新安金融	1.50	0.00	2,008.56	1,339.04
835083.0C	新立科技	15.00	83.82	1,999.50	133.30
830899.0C	联讯证券	1.77	-0.56	1,859.72	1,055.20
834845.0C	华腾教育	11.14	-22.85	1,324.85	118.90
834489.0C	安瑞升	8.10	0.00	1,300.86	160.60

2. 做市转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
834825.0C	瑞阳科技	17.50	99.09	7.00	0.40
833891.0C	三和能源	6.00	98.02	0.60	0.10
831052.0C	金开利	19.65	92.84	118.46	6.40
831651.0C	保通食品	9.00	90.27	53.30	8.50
837207.0C	沃特佳	11.82	73.82	124.11	10.50
832148.0C	云媒股份	25.00	63.08	10.00	0.40
833332.0C	多尔晋泽	8.00	60.00	16.00	2.00
831025.0C	万兴隆	3.85	54.00	0.54	0.20
832376.0C	天原药业	6.25	45.35	0.63	0.10
832081.0C	金利股份	55.50	43.78	65.15	1.50

3. 协议转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
831218.0C	成丰股份	8.00	100.00	0.80	0.10
835929.0C	涵凌网络	0.52	100.00	0.05	0.10
839094.0C	国创科视	6.00	100.00	0.60	0.10
835474.0C	蓝色未来	20.00	94.17	35.95	6.20
837059.0C	聚业装备	20.00	90.48	2.00	0.10
834263.0C	黔中泉	1.90	90.00	0.19	0.10
832548.0C	金泉科技	2.48	89.31	12.40	5.00
835531.0C	蓝创智能	9.33	86.60	2.90	0.40
835083.0C	新立科技	15.00	83.82	1,999.50	133.30
835944.0C	科佳商业	0.45	80.00	0.05	0.10

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四、新增挂牌与做市

• 新增挂牌企业：5家，涵盖金属制品业、机动车修理业、软件和信息技术服务业等。
• 新增做市企业：0家。

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五、定增一览

• 定增预案发布企业：12家，涉及多个行业，如汽车制造业、软件和信息技术服务业等。
• 主要定增目的：包括补充流动资金、项目融资、股权激励等。

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六、重大公告

1. 对外投资

• 圣泉集团：设立全资子公司，提升能源利用效率和环保产业管理。
• 瑞美股份：与多家公司共同设立参股公司，拓展业务领域。
• 昶昱黄金：设立控股子公司，增强市场竞争力和盈利能力。

2. 重大合同

• 纵横智慧：签订重大工程合同，提升经营业绩和品牌影响力。
• 泽生科技：与医药公司签署技术服务合同，推动临床试验进展。

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七、财经要闻

1. 宏观要闻

• PPP示范项目：1226个，投资总额2.12万亿元，专家评审结束，名单将公布。
• 发改委监管办法：对未开工项目进行调整，防止资金挪用。
• 央行逆回购操作：1300亿7天、1100亿14天、100亿63天，Shibor多数上涨。
• 央行货币政策委员白重恩：建议2018年经济增长目标定为6.5%左右。
• 国资委军民融合：推动军民融合发展，提升国防建设能力。
• 李迅雷观点：中国处于金融与经济双下行阶段，美国经济更值得看好。

2. 热点新闻

• 发改委推进“宽带中国”战略：包括“百兆乡村”和5G规模组网建设，重点区域覆盖。
• 工行与京东金融合作：推出“工银小白”数字银行，实现无界金融。
• 国家神经调控协同创新联盟成立：关注脑科学研究，推动神经调控技术发展。

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八、免责声明与研究员声明

• 本报告信息来源于公开资料，不保证其准确性和完整性。
• 报告观点仅为当日判断，可能随时更改。
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