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2020年1月全国PPP项目市场动态总结

核心内容概述

2020年1月，全国PPP项目市场整体表现较为活跃，但与上月和去年同期相比，成交数量和规模均有所下滑。全口径PPP项目共成交103个，总规模1098亿元；财政部PPP综合信息平台中成交70个，总规模985亿元。全国累计中标PPP项目规模已达16.4万亿元，项目总数为11193个。市场动态涵盖成交情况、区域分布、行业分布、十大项目、社会资本统计、回报机制分析、新增退库情况及民营企业专题等内容，并特别分析了新型冠状病毒疫情对PPP项目的影响。

主要观点与关键信息

1. PPP市场月度总体成交情况

• 全口径成交情况：

  • 全国共成交103个PPP项目，总规模1098亿元。
  • 截至2020年1月底，全国累计中标PPP项目规模达16.4万亿元，项目总数为11193个。

• 财政部口径成交情况：

  • 全国共成交70个PPP项目，总规模985亿元。
  • 截至2020年1月底，全国累计中标PPP项目规模达13.4万亿元，项目总数为8360个。

• 同比环比分析：

  • 全口径成交项目数量较上月减少98个，较去年同期减少42个。
  • 财政部口径成交项目数量较上月减少82个，较去年同期减少55个。

2. PPP成交区域分布情况

• 全口径区域分布：

  • 云南、安徽并列成交项目数量第一，各成交10个。
  • 山西、广西、新疆项目规模排名前三，分别为290.7亿元、150.0亿元、93.6亿元。

• 财政部口径区域分布：

  • 安徽、云南并列成交项目数量第一，各成交8个。
  • 山西、河北、新疆项目规模排名前三，分别为290.5亿元、126.8亿元、93.6亿元。

• 区域变化趋势：

  • 5个地区成交规模增加，22个地区减少，10个地区无变化。
  • 上海、青海、宁夏、西藏及港澳台地区已连续两月无PPP项目成交。

3. PPP成交行业分布情况

• 全口径行业分布：

  • 交通运输行业成交规模最大，达596.6亿元。
  • 市政工程项目数量最多，为42个。
  • 林业、养老行业无项目成交。

• 财政部口径行业分布：

  • 交通运输行业成交规模最大，达414.5亿元。
  • 市政工程项目数量最多，为27个。
  • 林业、农业、养老行业无项目成交。

• 行业变化趋势：

  • 本月教育领域成交规模增长最大，环比增加55.2亿元。
  • 文化领域成交规模增长比例最大，增长达465.4%。
  • 交通运输领域仍为成交规模最大，累计达5.6万亿元。

4. 月度十大项目

• 全口径十大项目（按金额排序）：

  1. 山西省太原市G2003太原绕城高速公路义望至凌井店段（218.05亿元）
  2. 上林至横县高速公路（138.35亿元）
  3. 河北省唐山市全域治水清水润城县区工程（118.08亿元）
  4. 乌鲁木齐国际机场北区改扩建工程B标段（88.0亿元）
  5. 瓮安至开阳高速公路（60.0亿元）
  6. 云南省西双版纳傣族自治州勐腊县勐远至关累港高速公路（43.67亿元）
  7. 山西省太原市国道241、省道岚马线汾河水库段改线工程（39.36亿元）
  8. 花溪河综合整治项目（35.2亿元）
  9. 时代大道南延工程（31.21亿元）
  10. 安徽省阜阳市界首市公共建筑整体推进PPP项目（26.16亿元）

• 财政部口径十大项目（按金额排序）：

  1. 山西省太原市G2003太原绕城高速公路义望至凌井店段（218.05亿元）
  2. 河北省唐山市全域治水清水润城县区工程（118.08亿元）
  3. 乌鲁木齐国际机场北区改扩建工程B标段（88.0亿元）
  4. 山西省太原市国道241、省道岚马线汾河水库段改线工程（39.36亿元）
  5. 时代大道南延工程（31.21亿元）
  6. 安徽省阜阳市界首市公共建筑整体推进PPP项目（26.16亿元）
  7. 山西省忻州市忻州师范学院新校区搬迁PPP项目（25.3亿元）
  8. 湖北省宜昌市夷陵区长江大保护PPP项目（20.78亿元）
  9. 吉安市2019年市本级棚户区改造建设工程（19.16亿元）
  10. 山东省青岛市青岛西海岸新区中国海洋大学海洋科教（19.1亿元）

5. 月度中标社会资本统计

• 全口径十大社会资本：

  1. 山西交通开发投资集团有限公司（218.05亿元）
  2. 南宁高速公路建设发展有限公司（138.35亿元）
  3. 中国建筑股份有限公司（88.0亿元）
  4. 云南鸿茗泊森投资有限公司（43.67亿元）
  5. 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（41.98亿元）
  6. 长江生态环保集团有限公司（40.7亿元）
  7. 山西路桥建设集团有限公司（39.36亿元）
  8. 上海基础设施建设发展（集团）有限公司（31.21亿元）
  9. 山西建设发展有限公司（25.3亿元）
  10. 三峡基地发展有限公司（20.78亿元）

• 所有制背景分析：

  • 按成交规模，央企占比最高（38.16%），其次是国有企业（37.40%），民企占比为21.00%。
  • 按成交数量，民企占比最高（41.53%），但平均规模较小。
  • 国有企业比例较上月有所上升。

• 行业背景分析：

  • 建筑承包商中标规模占比最高（56.33%），其次是投资机构（27.57%）。
  • 按成交数量，建筑承包商占比最高（48.78%），其次是运营商（21.90%）。
  • 运营商中标项目数量多但平均规模小，投资机构数量少但平均规模大。

6. 成交项目回报机制统计

• 全口径回报机制分析：

  • 可行性缺口补助项目占比最高，规模达63.16%，数量占比达51.96%。
  • 政府付费项目规模占比26.39%，数量占比为31.66%。
  • 用户付费项目规模和数量均较小，政府付费项目占比呈下降趋势。

• 财政部口径回报机制分析：

  • 可行性缺口补助项目规模占比达64.46%，数量占比达54.80%。
  • 政府付费项目规模占比25.78%，数量占比为29.55%。
  • 用户付费项目规模和数量均较小。

7. 月度财政部PPP项目库新增与退库情况

• 新增入库项目：

  • 2020年1月新增入库项目111个，总规模1669.2亿元。
  • 各省份新增入库项目规模和数量如下（部分数据未提供）。

• 退库项目：

  • 本月退库项目59个，总规模868.4亿元。
  • 从管理库退出项目38个，规模645.0亿元。

• 无新增和退库地区：

  • 天津、上海、海南、宁夏、青海、四川、西藏及港澳台地区本月无新增或退库项目。

8. 民营企业专题

• 民企中标情况：

  • 本月民企牵头或独立中标22个项目，合计59.7亿元。
  • 项目主要集中在市政工程领域（14个，规模32.8亿元），其次为生态建设和环境保护（10.9亿元），第三为能源（8.8亿元）。

• 行业分布：

  • 民企在保障性安居工程、交通运输、科技、林业、旅游、其他、体育、文化、养老、医疗卫生、政府基础设施、社会保障领域无中标项目。

• 累计中标趋势：

  • 自2017年12月至2020年1月，民企中标项目数量整体呈下滑趋势，但近一年下降趋势有所放缓。

9. 新型冠状病毒疫情对PPP项目的影响

• 疫情对PPP项目的影响：

  • 新建项目开复工和完工延期，存量项目移交可能受影响。
  • 工期延误导致资金占用、材料费、人员管理费、库存费、分包商索赔等损失。
  • 已运营或即将运营项目的服务标准和产出可能受影响。
  • 使用者付费项目现金流受疫情影响，如交通、旅游等领域项目公司面临利润损失。
  • 未来绩效评价计划可能变动，对政府付费项目产生影响。

• 应对措施：

  • 明树数据认为疫情具备不可抗力认定条件，建议企业及时启动书面通知、索赔或补偿申请、合同变更等管理程序。
  • 各地政府出台了一系列救济政策，包括延期缴纳税款、减免房产税、延期支付贷款利息、返还失业保险等。

• 政策支持：

  • 例如：《深圳市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业共渡难关的若干措施》、《浙江省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控领导小组关于支持小微企业渡过难关的意见》、《北京市人民政府办公厅关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响促进中小微企业持续健康发展的若干措施》等。

总结

2020年1月，全国PPP市场成交规模和数量均有所下降，但交通运输和市政工程仍是主要成交行业。山西、安徽、广西等地区表现突出，央企和地方国企在社会资本中占据主导地位，民企虽在数量上占优，但平均规模较小。疫情对PPP项目造成显著影响，企业需及时采取应对措施，政府也出台多项支持政策以缓解企业压力。明树数据提供专业分析，帮助企业识别风险并制定应对策略。