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台灣股市與國際市場總結

核心內容

台灣股市週三（7/5）表現為加權指數上漲57.01點（+0.55%），成交量縮減，形成帶下影中紅K線，收復五日均線，短線呈現區間反彈。櫃買指數則微漲0.01%，形成長下影十字小黑K線，持續收在五日均線之下，延續空方趨勢。整體市場格局偏向偏弱，需謹慎應對。

國際市場方面，亞股主要指數上漲，其中上海漲0.8%、深圳漲0.9%、香港漲0.5%、日經漲0.3%、南韓漲0.3%。美國股市表現平盤，科技股反彈帶動Nasdaq指數上漲0.67%，S&P 500上漲0.15%。黃金價格因避險情緒上漲，紐約8月黃金收於1221.7美元，漲0.2%。

主要觀點

• 台灣股市：

  • 加權指數受權值股拉抬，形成短線反彈，但整體趨勢不利多方。
  • 柜買指數受半導體與生技醫療族群下跌拖累，連三黑，技術面受制於月線反壓。
  • 市場需觀察營收與產業動態，個股表現與6月營收密切相關。

• 國際股市：

  • 美股科技股反彈，Nasdaq表現優於S&P 500與道瓊。
  • 美國5月工廠訂單月減0.8%，顯示製造業與企業投資信心尚待提升。
  • 歐元區6月綜合PMI終值為56.3，經濟穩健，但貨幣政策可能面臨調整。

重點個股表現

強勢股

• 塑化原物料：台達化、國喬、南亞、台塑、台達電等上漲。
• IC設計個股：神盾、晶焱、鈺創、虹冠電、類比科等表現優異。
• 其他個股：鴻海、可成、元太、日友、中鴻、大江、康控-KY、新光鋼、閔康、先豐等有反彈跡象。

弱勢股

• 航運：正德、四維航、中櫃、陽明等因漲多拉回而下跌。
• 其他個股：GIS-KY、麗清、立凱-KY、亞泰、宏益、錙新等個別修正。

今日盤勢預測

• 加權指數短線延續區間盤整，但整體趨勢不利多方。
• 柜買指數受制於月線反壓，持續震盪，需留意營收與汰弱留強策略。

未來注意事項

• 週四重點除權息公司：台化、聯發科、潤弘、帛漢、崇越電、昇達科、智易、精測、朋程、群聯、豐泰等。
• 美國經濟數據：CHALLenger企業裁員報告、初次領取失業救濟人數、房貸利率、ISM非製造業採購經理人指數、貿易收支等。

美股與國際市場

• 美股盤勢：科技股反彈帶動整體走高，Nasdaq漲幅最大。
• Fed會議記錄：認為通膨為臨時性，中長期將回升至2%目標，決議升息。
• 國際油價：美國與OPEC協議減產，但美國頁岩油增產，油價震盪。
• 黃金價格：因經濟數據偏弱與北韓飛彈消息，買盤增加。

重點新聞評論

• 聚陽：6月營收年增22.64%，新客戶集中在下半年出貨，預期下半年業績大幅提升。
• 亞德客：6月營收創歷史新高，年增34%，主要來自汽車與自動化產業，並積極拓展市場。
• 神基：6月營收月增10.4%，年增11.27%，預期下半年業績優於去年。
• TPK-KY與GIS-KY：受惠於新款iPhone與3D感測需求，預期下半年業績明顯成長。
• 六角國際：6月營收創歷史新高，旗下品牌展店效應明顯，預期第三季業績表現優異。
• 兆豐金控：對利率看法分歧，富邦金控認為年底前利率將按兵不動，國泰金則預期可能升息。
• 矽格：收購台星科51.88%股權，技術與採購合約有助提升獲利能力。
• 長榮與陽明：因貨櫃需求增加，運價上揚，預期第三季獲利看俏。

原物料與產業動態

• DRAM市場：美光工安意外導致數萬片晶圓報廢，衝擊全球供給。
• 太陽能產品：本週報價持平，但廠商持續虧損。
• TFT/LCD面板：大尺寸面板價格微幅波動，市場供給與需求處於平衡。
• 原油與金屬：原油價格下跌，部分金屬如銅與鉛漲跌不一。

投資建議

• 聚陽、亞德客、神基、TPK-KY、GIS-KY、六角國際等個股表現優異，可持續關注其營收與技術進展。
• 台股需觀察營收與產業動態，預期下半年可能有較明顯反彈。
• 美股科技股表現強勁，但需留意聯準會縮表與利率動向。
• 原物料市場處於震盪狀態，需關注供需變化與產業動態。
• 預期國際市場在第三季度因經濟數據與政策調整，可能出現市場轉折。

結論

台灣股市短線表現反彈，但整體趨勢偏弱，需謹慎應對。國際市場中，亞股表現強勢，美股科技股反彈，但需留意聯準會縮表與利率動向。重點個股如聚陽、亞德客、神基、TPK-KY、GIS-KY、六角國際等表現亮眼，值得持續關注。原物料市場受供需與政策影響，處於震盪狀態，需密切觀察。