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台灣股市總體分析

核心內容總覽

• 台股指數：6月9日收盤為10,199.7點，下跌26點，成交量為1,044.6億。上櫃指數收盤為137.6點，下跌0.7點，成交量為304.9億。
• 法人買賣超：外資買超為-33.8億，投信買超為-7.9億，自營商買超為0.4億。上櫃外資買超為2.4億，投信買超為-0.2億，自營商買超為-4.4億。
• 強勢股：包括建準、鑫創、譜瑞-KY等中、小型股，多屬分散族群，缺乏族群效應。
• 弱勢股：包括勝麗、西柏等漲多拉回股，以及本益比偏高股。

主要觀點與關鍵資訊

台股盤勢解析

• 台股在6月9日創下波段高點10268點，但因權值股下跌，最終收盤為10199點。
• 市場受到美國科技股走強及國際政治不確定性影響，整體走勢偏弱。
• 市場預期台積電、鴻海、大立光等權值股可能受外資買超影響，帶動指數上漲。

美股盤勢

• 道瓊指數：收高89.44點，漲幅為0.42%。
• NASDAQ指數：收低113.85點，跌幅為1.80%。
• S&P500指數：收低2.02點，跌幅為0.08%。
• 費半指數：收低48點，跌幅為4.2%。
• 英國國會大選：保守黨未過半，市場對脫歐進度增加不確定性。

亞洲股市表現

• 上海：收盤3158點，漲0.3%。
• 深圳：收盤1857點，漲0.2%。
• 香港：收盤26030點，跌0.1%。
• 日經：收盤20013點，漲0.5%。
• 南韓：收盤2382點，漲0.8%。

重點新聞與產業動態

• 宜特：與JFE-TEC簽署合作備忘錄，將共同開發中國大陸高端材料市場，有助於強化其材料分析能力。
• 瑞儀：受惠於iPad與NB出貨增加，5月營收成長8.75%，預估6月營運可望持續成長。
• 中光電：5月營收較4月衰退2%，但預估6月因遞延訂單，營收將大幅反彈。
• 群創：5月營收創佳績，預估2017年EPS為3.48元，下半年旺季可期。
• 鴻海：5月營收創33個月新低，但上半年營收年增率仍為正值，預期下半年將受益於iPhone 8上市。
• 廣達、仁寶：5月營收表現亮眼，受益於筆電出貨動能強勁，預估本季營收有望創新高。
• 程泰：5月營收月增18.4%，預估第2季可望轉虧為盈，全年營收成長預估8%~10%。
• 台積電：預估第3季營收將創歷史新高，受益於蘋果A11處理器及非蘋手機晶片需求增加。
• 中油：擬投資500億元打造「新四輕」，將提升乙烯產能至172萬公噸，以緩解原料短缺問題。

金融股表現

• 金控股：2017年5月15家金控獲利全數成長，國泰金表現最佳，成為5月單月獲利王。
• 金融股：累計前5月稅後獲利突破千億元，EPS表現不一，部分金控仍處於負數。

原物料與國際經濟

• 中國CPI：5月年增1.5%，主要受低基期和非食品價格上漲影響。
• 中國PPI：5月年增5.5%，較上月下滑0.9個百分點，主要因石油及天然氣開採業價格回落。
• 國際油價：預期將在47~53美元之間震盪，受OPEC與non-OPEC協議及美國頁岩油增產影響。
• 上海出口集裝箱運價指數：週跌2.8%，但全年預期成長4.6%。

投資建議總結

• 宜特：持續多元布局，建議關注其材料分析能力提升及中國市場拓展。
• 瑞儀、中光電：受惠於筆電與影像產品需求回升，預估6月營運將有明顯成長。
• 群創：預期2017年EPS為3.48元，下半年旺季可期。
• 鴻海：需觀察6月營收表現，預期下半年受益於iPhone 8上市。
• 廣達、仁寶：營收表現亮眼，預估本季營收有望創新高。
• 程泰：預估第2季可望轉虧為盈，全年營收成長預估8%~10%。
• 台積電：預估第3季營收創歷史新高，建議關注其10奈米製程及客戶需求。
• 中油：投資新四輕將提升乙烯產能，有助於下游產業營運。
• 金融股：整體獲利表現優於4月，建議關注國泰金、富邦金等表現較佳的公司。
• 原物料：原油、黃金等價格受國際政治與經濟影響，預期將持續震盪。

未來注意事項

1. 本週美國重要經濟數據：政府收支、PPI、企業存貨、零售額、CPI、重貼現率、聯邦基金利率、產能利用率、工業生產、進出口物價指數、密西根大學消費者信心指數、新屋開工率、建築許可。
2. 美國總統川普「通俄門」事件，可能影響美股走勢。
3. 英國國會大選後，脫歐進度不確定性增加。
4. 台灣市場需關注外資動向及權值股表現，特別是台積電、鴻海、大立光等。
5. 原物料價格波動可能影響台灣相關產業營運表現。