20170904-辉立证券-Singapore_Morning_Note_12页_1mb

报告摘要

文档总结

核心内容概述

该文档为一份市场分析报告，由辉立证券集团（Phillip Securities Group）发布，涵盖新加坡及全球主要市场的股票、债券、商品、外汇和经济日历数据，同时包含市场展望、技术分析、公司动态和研究报告等内容。

主要观点

市场概况

新加坡股市：整体市场表现稳定，但部分行业指数如科技和医疗出现下跌。
全球市场：美股市场整体上涨，但部分指数如科技板块表现疲软；欧洲市场整体上涨，但部分指数如德国股市表现较好。
市场情绪：当前市场处于经济扩张周期末期，投资者情绪偏向乐观，但未出现明显危险信号。

技术分析

S&P 500：分析师Jeremy Ng认为，当前市场情绪并未出现危险信号，股市仍有望继续上涨。

公司动态

Noble Group：以100万美元出售其在Coalridge Limited的股份。
Manulife US REIT：收购了一栋位于Jersey City的A级写字楼，总金额为3.32亿美元。
North Korea：据报道成功测试了氢弹。

指数表现

FSSTI指数：新加坡海峡时报指数上涨12.0点，涨幅0.4%。
Top Gainers：包括ST Engineering、CMT、CapitaLand等公司，涨幅在1.4%至3.1%之间。
Top Losers：包括Yangzijiang、ThaiBev、StarHub等公司，跌幅在0.3%至8.0%之间。

关键信息

股票市场

新加坡公司：
- Top Gainers：
  - ST Engineering: S$3.650，涨0.110，涨幅3.1%
  - CMT: S$2.170，涨0.040，涨幅1.9%
  - CapitaLand: S$3.780，涨0.060，涨幅1.6%
  - CCT: S$1.740，涨0.025，涨幅1.5%
  - SIA Engineering: S$3.520，涨0.050，涨幅1.4%
- Top Losers：
  - Yangzijiang: S$1.495，跌0.130，跌幅8.0%
  - ThaiBev: S$0.930，跌0.005，跌幅0.5%
  - StarHub: S$2.610，跌0.010，跌幅0.4%
  - GLP: S$3.240，跌0.010，跌幅0.3%
  - SingTel: S$3.700，跌0.010，跌幅0.3%

外汇市场

主要货币：
- Yen (JP): X-Rate 110.25，跌0.43，跌幅0.39%
- Won (KO): X-Rate 1,122.85，涨9.09，涨幅0.80%
- RMB (CN): X-Rate 6.5584，跌0.03，跌幅0.48%
- NT$ (TW): X-Rate 30.05，跌0.12，跌幅0.41%
- HK$ (HK): X-Rate 7.82，涨0.00，涨幅0.00%
- Rs (IN): X-Rate 64.03，涨0.12，涨幅0.19%
- RM (MY): X-Rate 4.27，涨0.00，涨幅0.09%
- S$ (SG): X-Rate 1.36，涨0.00，涨幅0.05%
- P (PH): X-Rate 51.13，跌0.07，跌幅0.13%
- Rp (ID): X-Rate 13,318，涨24.00，涨幅0.18%
- A$ (AU): X-Rate 0.80，跌0.00，跌幅0.15%
- Euro (EU): X-Rate 1.19，涨0.00，涨幅0.19%
- GBP (UK): X-Rate 1.30，涨0.00，涨幅0.10%
- Bt (TH): X-Rate 33.15，涨0.04，涨幅0.11%

债券市场

10年期债券收益率：
- 新加坡：#N/A，跌0.01，跌幅0.43%，YTD跌幅15.7%
- 美国：2.17%，YTD跌幅11.4%
- 日本：收益率为0.00%，YTD跌幅102.2%
- 英国：1.06%，涨0.02，涨幅2.22%，YTD跌幅14.7%
- 德国：0.38%，涨0.02，涨幅4.99%，YTD涨幅82.2%
- 马来西亚：#N/A，YTD跌幅7.7%
- 印尼：#N/A，跌0.03，跌幅0.51%，YTD跌幅16.0%

商品市场

主要商品价格：
- Brent：$52.8，跌0.35，跌幅0.66%，YTD跌幅10.8%
- Gold：$1,322.5，涨13.03，涨幅0.99%，YTD涨幅15.8%
- Copper：$311.8，涨1.25，涨幅0.40%，YTD涨幅24.0%
- Palm Oil：RM2,706.0，跌7.00，跌幅0.26%
- CRB Index：180.9，涨0.09，涨幅0.05%，YTD跌幅6.0%

新加坡公司股息信息

股息发放日期：
- Chasen Holdings：9月4日，股息0.001 SGD，收益率1.12%
- Shanghai Turbo：9月4日，股息0.125 SGD，收益率1.99%
- Centurion Corp：9月4日，股息0.010 SGD，收益率3.77%
- Guocoland Ltd：9月4日，股息0.010 SGD，收益率5.42%
- Stamford Tyres：9月5日，股息0.015 SGD，收益率4.23%
- Vibrant Group：9月5日，股息0.015 SGD，收益率3.75%
- XMH Holdings：9月6日，股息0.005 SGD，收益率4.41%
- Khong Guan Ltd：9月6日，股息0.005 SGD，收益率6.41%
- AGV Group Ltd：9月11日，股息0.005 SGD，收益率1.67%
- A-SMART Hldgs Ltd：9月11日，股息0.005 SGD，收益率1.99%
- Low Keng Huat：9月11日，股息0.005 SGD，收益率2.00%
- Sysma Holdings：9月17日，股息0.005 SGD，收益率1.99%
- Khong Guan Ltd：9月17日，股息0.005 SGD，收益率2.00%
- Others：如Hai Leck Hlds、Guocoland Ltd、Pec Ltd等公司也发布了相关股息信息。

公司评级

Consumer Goods：
- Fraser & Neave：评级中性，目标价2.520 SGD，当前价2.540 SGD，跌幅1.6%
- Sheng Siong：评级积累，目标价1.060 SGD，当前价0.920 SGD，涨幅15.2%
- Old Chang Kee：评级买入，目标价0.980 SGD，当前价0.760 SGD，涨幅28.9%
- Thai Beverage：评级积累，目标价1.050 SGD，当前价0.910 SGD，涨幅15.4%
Banking & Finance：
- DBS：评级减少，目标价17.920 SGD，当前价20.620 SGD，跌幅2.5%
- OCBC：评级中性，目标价10.810 SGD，当前价11.170 SGD，跌幅1.9%
- SGX：评级积累，目标价7.630 SGD，当前价7.500 SGD，涨幅1.7%
- UOB：评级减少，目标价20.180 SGD，当前价24.030 SGD，跌幅16.0%
- Sing Investments & Finance Ltd：评级积累，目标价1.670 SGD，当前价1.510 SGD，涨幅10.6%
- iFAST Corporation Ltd：评级积累，目标价1.100 SGD，当前价0.925 SGD，涨幅18.9%
Healthcare：
- Raffles Medical：评级中性，目标价1.270 SGD，当前价1.100 SGD，涨幅15.5%
- Q&M Dental：评级中性，目标价0.610 SGD，当前价0.630 SGD，跌幅2.3%
- Singapore O&G Ltd：评级买入，目标价0.650 SGD，当前价0.460 SGD，涨幅41.3%
- Health Management International：评级买入，目标价0.830 SGD，当前价0.610 SGD，涨幅36.1%
Real Estate：
- CapitaLand Limited：评级积累，目标价4.190 SGD，当前价3.780 SGD，涨幅10.8%
- Chip Eng Seng Corporation Ltd：评级买入，目标价0.900 SGD，当前价0.725 SGD，涨幅24.1%
- Sinarmas Land：评级买入，目标价0.730 SGD，当前价0.430 SGD，涨幅69.8%
- Ho Bee Land：评级积累，目标价2.980 SGD，当前价2.380 SGD，涨幅25.2%
- Hock Lian Seng Holdings：评级积累，目标价0.570 SGD，当前价0.445 SGD，涨幅28.1%
- City Developments Ltd：评级积累，目标价12.100 SGD，当前价11.710 SGD，涨幅3.3%
- Centurion Corporation Ltd：评级积累，目标价0.590 SGD，当前价0.530 SGD，涨幅11.3%
- UOL Group Ltd：评级积累，目标价8.930 SGD，当前价8.180 SGD，涨幅9.2%
- Banyan Tree Holdings：评级买入，目标价0.740 SGD，当前价0.615 SGD，涨幅20.3%
Investment Trusts：
- Cache Logistics Trust：评级中性，目标价0.860 SGD，当前价0.875 SGD，跌幅1.7%
- Capitalland Commercial Trust：评级积累，目标价1.800 SGD，当前价1.740 SGD，涨幅3.4%
- CapitaLand Retail China Trust：评级中性，目标价1.640 SGD，当前价1.595 SGD，跌幅2.8%
- First REIT：评级中性，目标价1.320 SGD，当前价1.330 SGD，跌幅0.8%
- Fraser Centrepoint Trust：评级中性，目标价2.140 SGD，当前价2.110 SGD，涨幅1.4%
- Keppel DC REIT：评级中性，目标价1.280 SGD，当前价1.285 SGD，跌幅3.4%
- Soilbuild Business Space REIT：评级中性，目标价0.730 SGD，当前价0.730 SGD，跌幅1.4%
- Mapletree Industrial Trust：评级积累，目标价1.980 SGD，当前价1.855 SGD，涨幅6.7%
- CapitaLand Mall Trust：评级中性，目标价2.01 SGD，当前价2.17 SGD，跌幅7.4%
- Ascendas REIT：评级积累，目标价2.860 SGD，当前价2.660 SGD，涨幅7.5%

企业盈利报告

9月28日：
- Chuan Hup Hldgs：2017年第四季度净利润为10.6万美元，同比增长416%
- Cordlife Group：2017年第四季度净利润为0.7万新加坡元，同比增长138%
- Micro-Mechanics：2017年第四季度净利润为4.6万新加坡元，同比增长61%
9月29日：
- Wilton Resources：2017年第四季度净利润为14.87亿印尼盾，同比增长62%
9月30日：
- Healthway Medica：2017年第二季度净利润为-2.6万新加坡元，同比无变化

经济日历

新加坡经济日历：
- 8月30日：零售销售同比增长1.9%
- 9月1日：非油国内出口同比增长8.5%
- 9月4日：采购经理人指数（PMI）为51.0
美国经济日历：
- 8月31日：非农就业数据增加209,000人
- 9月1日：制造业PMI为52.5
- 9月4日：初请失业金人数为234,000人
- 9月5日：MBA抵押贷款申请量下降2.3%
- 9月6日：批发库存同比增加0.7%

总结

该报告提供了新加坡及全球市场最新的股票、债券、商品、外汇和经济日历信息，涵盖了市场趋势、公司动态、股息信息、投资评级等关键内容。整体来看，市场情绪乐观，但需警惕经济周期末期可能出现的波动。新加坡市场表现相对稳健，部分行业指数出现上涨，而部分公司则表现疲软。全球市场整体上涨，但需关注美国和欧洲的经济数据变化。

展开完整摘要