20170511-辉立证券-Singapore_Morning_Note_12页_1mb

文档内容总结

核心内容概述

本文档是一份由辉立证券集团（Phillip Securities Group）发布的市场分析报告，涵盖了新加坡及亚太地区股市、债券、商品、外汇等市场数据，以及相关的研究报告和经济日历信息。文档还包含了一些公司股息信息和市场展望等内容。

主要观点

市场表现

• 新加坡股市：

  • FTSE Straits Times Index (FSSTI) 在2017年5月9日上涨13.0点，涨幅0.4%。
  • 行业表现：
    • 金融：上涨4.8点，涨幅0.5%。
    • 房地产：上涨0.1点，涨幅0.0%。
    • 工业：上涨0.9点，涨幅0.1%。
    • 消费服务：上涨1.1点，涨幅0.1%。
    • 电信：下跌0.9点，跌幅0.1%。
    • 油气：下跌3.1点，跌幅0.8%。
    • 消费品：上涨2.8点，涨幅0.5%。
    • 公用事业：上涨7.9点，涨幅2.1%。
    • 医疗：下跌5.7点，跌幅0.4%。
    • 科技：数据未提供。
    • 基础材料：下跌2.5点，跌幅2.2%。
    • 中盘股：上涨0.2点，涨幅0.0%。
    • 催化剂：上涨2.1点，涨幅0.4%。
  • 市场动态：
    • 上涨个股：181只。
    • 持平个股：307只。
    • 下跌个股：173只。
    • 总成交量：2,222.0万份，较前一周下降15.5%。
    • 总市值：1,326.9亿美元，较前一周上升0.9%。

• 亚太市场：

  • 日经225：19,900.09，上涨39.1点，涨幅0.2%，一年涨幅20.3%。
  • KOSPI：2,270.12，上涨4.0点，涨幅0.2%，一年涨幅14.8%。
  • CSI 300：3,337.70，下跌14.8点，跌幅0.4%，一年涨幅8.3%。
  • 恒生指数：25,015.42，上涨126.4点，涨幅0.5%，一年涨幅24.7%。
  • 恒生科技指数：数据未提供。
  • 其他市场：
    • 富时100：7,385.24，上涨43.0点，涨幅0.6%，一年涨幅19.8%。
    • 德国DAX：12,757.46，上涨8.3点，涨幅0.1%，一年涨幅27.9%。
    • 法国CAC 40：5,400.46，上涨2.5点，涨幅0.0%，一年涨幅25.1%。
    • 欧洲STOXX 50：3,645.74，下跌3.3点，跌幅0.1%，一年涨幅23.3%。
    • VIX：10.21，上涨0.3点，涨幅2.5%，一年跌幅30.5%。

股票动态

• 涨幅最大的个股：

  • MDR：上涨0.001点，涨幅14.3%。
  • OKP Holdings：上涨0.050点，涨幅12.5%。
  • AEM Holdings：上涨0.240点，涨幅10.1%。
  • Samko Timber：上涨0.004点，涨幅9.3%。
  • Delong：上涨0.115点，涨幅8.8%。

• 跌幅最大的个股：

  • China Kangda：下跌0.100点，跌幅25.0%。
  • CNMC Goldmine：下跌0.015点，跌幅4.5%。
  • Wee Hur：下跌0.010点，跌幅4.1%。
  • Nordic Group：下跌0.015点，跌幅4.0%。
  • Elec & Eltek：下跌0.055点，跌幅3.7%。

• 成交量最高的个股：

  • Union Steel：成交量10,365万份，占6个月平均值的10,365%。
  • OUE Comm Tr.：成交量3,256万份，占6个月平均值的3,256%。
  • OKP Holdings：成交量1,706万份，占6个月平均值的1,706%。
  • Suntar Eco-City：成交量1,562万份，占6个月平均值的1,562%。
  • Tee Land：成交量1,438万份，占6个月平均值的1,438%。

关键信息

研究报告

• Fraser and Neave：

  • 推荐：中性（升级）。
  • 收盘价：$2.38。
  • 目标价：S$2.31（之前为S$1.80）。
  • 业绩表现：1H FY17收入和EBIT达到全年预测的47%和38%。
  • 利润表现：收入增长疲软，但乳制品部门抵消了饮料部门的疲软表现。
  • 成本压力：利润率受到持续挑战性经营环境、更高的营销费用和增加的债务负担影响。
  • 投资动态：增持Vinamilk至18.74%，将计入联营公司并贡献于2HFY17的利润。
  • 股息：中期每股收益为1.5美分，与去年相同。

• 新加坡房地产投资信托（REITs）：

  • 分析师：Richard Leow。
  • 观点：ESR正在为收购SSREIT、CIT和Cache打下基础。
  • 潜在阻力：HNA可能成为反对力量。

技术分析

• China Sunshine Ltd：

  • 日线图：出现看涨外锤形态，价格可能回升测试0.755和0.800的阻力位。

• Memtech Intl Ltd：

  • 日线图：买家成功突破拉回线，显示看涨动能加速。
  • 预期：价格可能回升测试0.900和0.950的阻力位。

突发新闻

• 韩国总统选举：左翼前人权律师Moon Jae-In在5月9日的大选中以压倒性优势获胜，标志着对变革的渴望。

市场展望

• 本周市场展望网络研讨会：
  • 时间：5月9日11:15 AM。
  • 内容：介绍Phillip 20投资组合，更新Sheng Siong、Sembcorp Marine、DBS、UOB和iFAST的业绩，以及工业REITs子板块的展望。
  • 存档：网络研讨会存档可查看。

股息信息

• 5月11日：

  • Sult Enterprise：最后股息，0.020 SGD，股息收益率2.22%。
  • Maxi-Cash：最后股息，0.010 SGD，股息收益率5.00%。
  • Hong Leong Asia：最后股息，0.010 SGD，股息收益率1.71%。
  • Hi-P：最后股息，0.004 SGD，股息收益率1.03%。
  • Far East Orchard：常规现金股息，0.060 SGD，股息收益率3.68%。
  • OUE-HT：分配，0.013 SGD，股息收益率7.17%。

• 5月12日：

  • Net Pacific Fina：常规现金股息，0.004 SGD，股息收益率1.14%。
  • Hengxin Tech：常规现金股息，0.026 SGD，股息收益率1.66%。
  • AEM Holdings：常规现金股息，0.013 SGD，股息收益率0.50%。

• 5月18日：

  • Hotel Royal：常规现金股息，0.050 SGD，股息收益率1.28%。
  • OCBC：最后股息，0.180 SGD，股息收益率3.44%。
  • SATS：最后股息，0.040 SGD，股息收益率1.93%。

企业盈利日历

• 2017年5月：
  • 5月3日：
    • DBS Group Hldg：2017 Q1净利润SGD12.45亿，同比增长3%。
    • Sembcorp Indus：2017 Q1净利润SGD11.9亿，同比增长11%。
    • Oue Hospitality：2017 Q1净利润SGD18.7亿，同比增长11%。
    • Oue Ltd：2017 Q1净利润SGD15.4亿，同比增长85%。
  • 5月4日：
    • Moya Holdings As：2017 Q1净利润SGD1.3亿，同比增长175%。
    • Starhub Ltd：2017 Q1净利润SGD7.31亿，同比下降21%。
  • 5月5日：
    • Delong Holdings Ltd：2017 Q1净利润CNY3.878亿，同比增长305%。
    • Hengyang Petrolc：2017 Q1净利润CNY-0.87亿，未提供同比增长。
  • 5月9日：
    • Ocbc Bank：2017 Q1净利润SGD9.73亿，同比增长14%。
  • 5月11日：
    • Fraser And Neave：2017 Q2净利润SGD8.5亿，同比下降29%。
  • 5月12日：
    • China Kangda：2017 Q1净利润SGD1.2亿，同比增长24%。
  • 5月18日：
    • GoldenAgri：2017 Q1净利润SGD0.38亿，同比增长10%。
    • Singapore Airlines：2017 Q1净利润SGD10.7亿，同比增长10%。
    • ST Engineering：2017 Q1净利润SGD1.7亿，同比增长5%。
    • Lee Metal Group：2017 Q1净利润SGD2.2亿，同比增长13%。
    • Okp Holdings Ltd：2017 Q1净利润SGD5.1亿，同比增长173%。

经济日历

• 新加坡：

  • 5月30日：制造业采购经理人指数（PMI），预期51.2点。
  • 5月30日：非石油国内出口同比增长16.5%。
  • 5月30日：工业生产同比增长10.2%。
  • 5月30日：消费者价格指数（CPI）同比增长0.7%。
  • 5月30日：工业生产同比增长5.0%。

• 美国：

  • 5月5日：美联储利率决定（上限），预期1.0%。
  • 5月5日：非农就业数据，预期98,000人。
  • 5月5日：失业率，预期4.5%。
  • 5月5日：个人收入，预期0.4%。
  • 5月5日：个人消费支出，预期0.1%。
  • 5月5日：制造业PMI，预期57.2点。
  • 5月5日：工厂订单，预期1.0%。
  • 5月10日：MBA抵押贷款申请，预期2.7%。
  • 5月15日：批发库存，预期-0.1%。
  • 5月15日：制造业PMI，预期52.8点。
  • 5月15日：非农就业数据，预期263,000人。
  • 5月15日：初请失业金人数，预期257,000人。

市场覆盖

• 辉立证券研究：
  • Fraser & Neave：分析师Soh Lin Sin，评级中性，目标价S$2.31。
  • Sheng Siong：分析师Soh Lin Sin，评级累积，目标价S$1.06。
  • Old Chang Kee：分析师Soh Lin Sin，评级买入，目标价S$0.98。
  • DBS：分析师Jeremy Teong，评级减少，目标价S$17.24。
  • OCBC：分析师Jeremy Teong，评级减少，目标价S$8.48。
  • SGX：分析师Jeremy Teong，评级中性，目标价S$7.45。
  • UOB：分析师Jeremy Teong，评级减少，目标价S$8.48。