20170911-辉立证券-Singapore_Morning_Note_12页_1mb

报告摘要

文档内容总结

核心内容

该文档为辉立证券集团（Phillip Securities Group）于2017年9月发布的市场研究报告，内容涵盖新加坡及亚太地区股市表现、主要行业指数、技术分析、市场展望、经济日历、公司财报信息以及投资建议等。

主要观点

市场概况

新加坡市场：分析师Paul Chew保持中性态度，认为全球经济复苏对本地股市有支撑作用，但市场仍需谨慎。
市场表现：8月累计回报率为4.3%，但当月实际损失为-1.26%。
市场波动：由于朝鲜半岛局势，市场整体上涨动能受到抑制，不确定性上升。

行业表现

新加坡主要行业指数：
- FTSE ST Straits Time：3,228.6，上涨0.5点，变动率0.0%。
- FTSE ST Financial：923.2，上涨0.4点，变动率0.0%。
- FTSE ST Real Estate：832.9，上涨2.0点，变动率0.2%。
- FTSE ST Industrials：803.6，下跌1.7点，变动率-0.2%。
- FTSE ST Consumer Service：736.1，上涨1.6点，变动率0.2%。
- FTSE ST Telecommunicate：927.2，上涨2.1点，变动率0.2%。
- FTSE ST Oil & Gas：344.0，下跌0.8点，变动率-0.2%。
- FTSE ST Consumer Good：508.3，下跌2.4点，变动率-0.5%。
- FTSE ST Utilities：373.4，下跌5.3点，变动率-1.4%。
- FTSE ST Healthcare：1,180.9，上涨2.0点，变动率0.2%。
- FTSE ST Technology：244.2，上涨3.6点，变动率1.5%。
- FTSE ST Basic Material：96.0，上涨0.7点，变动率0.8%。
- FTSE ST Mid-Cap：729.6，上涨2.0点，变动率0.3%。
- FTSE ST Catalyst：447.2，上涨1.1点，变动率0.2%。
亚太市场：
- Nikkei 225（日本）：19,274.82，上涨180.3点，变动率0.9%，年化收益率1.8%。
- KOSPI（韩国）：2,343.72，上涨20.5点，变动率0.9%，年化收益率16.7%。
- CSI 300（中国）：3,825.99，下跌3.9点，变动率-0.1%，年化收益率15.6%。
- HSCEI（中国）：11,149.64，上涨50.9点，变动率0.5%，年化收益率18.7%。
- Taiex（台湾）：10,609.95，上涨71.4点，变动率0.7%，年化收益率14.7%。
- Hang Seng（香港）：27,668.47，上涨145.6点，变动率0.5%，年化收益率25.8%。
- Sensex（印度）：31,687.52，上涨24.8点，变动率0.1%，年化收益率19.0%。
- Nifty（印度）：9,934.80，上涨4.9点，变动率0.0%，年化收益率21.4%。
- SET（泰国）：1,635.61，上涨3.0点，变动率0.2%，年化收益率6.0%。
- KLCI（马来西亚）：1,779.90，下跌3.1点，变动率-0.2%，年化收益率8.4%。
- STI（新加坡）：3,228.56，上涨0.5点，变动率0.0%，年化收益率12.1%。
- JCI（印度尼西亚）：5,857.12，上涨24.8点，变动率0.4%，年化收益率10.6%。
- Phil Comp（菲律宾）：8,022.75，下跌0.2点，变动率0.0%，年化收益率17.3%。
- S&P/ASX 200（澳大利亚）：5,672.62，上涨29.3点，变动率0.5%，年化收益率0.6%。
美国及欧洲市场：
- DJIA（美国）：21,797.79，上涨13.0点，变动率0.1%，年化收益率10.3%。
- NASDAQ Composite（美国）：6,360.19，下跌37.7点，变动率-0.6%，年化收益率18.2%。
- S&P 500（美国）：2,461.43，下跌3.7点，变动率-0.1%，年化收益率9.9%。
- FTSE 100（英国）：7,377.60，下跌19.4点，变动率-0.3%，年化收益率3.3%。
- DAX（德国）：12,303.98，上涨7.4点，变动率0.1%，年化收益率7.2%。
- CAC 40（法国）：5,113.49，下跌1.1点，变动率-0.0%，年化收益率5.2%。
- Euro STOXX 50（欧洲）：3,447.69，变动率0.0%，年化收益率4.8%。
- VIX（美国）：12.12，上涨0.6点，变动率4.9%，年化收益率-13.7%。

货币汇率

日元（JP）：107.84，上涨0.51点，变动率-0.47%，年化收益率7.9%。
韩元（KO）：1,127.38，下跌0.11点，变动率0.01%，年化收益率7.0%。
人民币（CN）：6.4944，上涨0.01点，变动率-0.11%，年化收益率6.9%。
新台币（TW）：30.00，下跌0.00点，变动率0.01%，年化收益率7.8%。
港元（HK）：7.81，上涨0.00点，变动率-0.01%，年化收益率-0.7%。
印度卢比（IN）：63.79，下跌0.26点，变动率0.41%，年化收益率6.5%。
马来西亚林吉特（MY）：4.20，上涨0.00点，变动率-0.03%，年化收益率6.9%。
新加坡元（SG）：1.34，上涨0.00点，变动率-0.10%，年化收益率7.7%。
菲律宾比索（PH）：50.82，下跌0.04点，变动率0.08%，年化收益率-2.4%。
印尼盾（ID）：13,185，下跌122.00点，变动率0.93%，年化收益率2.2%。
澳大利亚元（AU）：0.81，下跌0.00点，变动率-0.15%，年化收益率11.7%。
欧元（EU）：1.20，下跌0.00点，变动率-0.16%，年化收益率14.3%。
英镑（UK）：1.32，下跌0.00点，变动率-0.06%，年化收益率6.9%。
泰铢（TH）：33.13，上涨0.01点，变动率-0.03%，年化收益率8.1%。

债券市场

10年期债券收益率：
- 新加坡：1.94%，下跌0.04%，年化收益率-21.5%。
- 美国：2.05%，上涨0.04%，年化收益率-14.5%。
- 日本：0.00%，上涨0.00%，年化收益率-87.0%。
- 英国：0.99%，上涨0.02%，年化收益率-20.1%。
- 德国：0.31%，上涨0.01%，年化收益率50.0%。
- 马来西亚：3.83%，下跌0.02%，年化收益率-9.5%。
- 印尼：6.46%，下跌0.10%，年化收益率-19.0%。

商品市场

布伦特原油：53.8美元/桶，上涨0.21美元，变动率0.39%，年化收益率-8.1%。
黄金：1,347.0美元/盎司，下跌9.76美元，变动率-0.72%，年化收益率16.0%。
铜：304.2美元/吨，上涨0.45美元，变动率0.15%，年化收益率20.6%。
棕榈油：2,762.0马来西亚林吉特/吨，下跌20.00马来西亚林吉特，变动率-0.72%，年化收益率未提供。
CRB指数：181.2，下跌1.69点，变动率-0.93%，年化收益率-5.9%。

最活跃股票

成交量（单位）：
- BRC Asia Ltd：84,614,500
- Rowsley Ltd：71,136,100
- Jiutian Chemical Group Ltd：34,758,400
- M Development Ltd：31,977,600
- Capitaland Mall Trust：25,341,800
成交金额（新加坡元）：
- BRC Asia Ltd：78,020,030
- DBS Group Holdings Ltd：64,769,880
- Capitaland Mall Trust：52,855,680
- Singapore Telecommunications：51,817,230
- Oversea-Chinese Banking Corp：47,820,600

新加坡52周高低价

52周新高：
- CWT Ltd：2.310，年化收益率19.7%
- Fraser Hospital Trust：0.750，年化收益率15.4%
- HG Metal Manufacturing Ltd：0.580，年化收益率87.1%
- Pan Ocean Co Ltd：7.700，年化收益率63.8%
- Shanghai Turbo Enterprises：1.260，年化收益率40.0%
52周新低：
- Informatics Education Ltd：0.064，年化收益率-57.9%
- TMC Education Corp Ltd：0.041，年化收益率-41.4%
- UG Healthcare Corp Ltd：0.240，年化收益率-15.8%

ADR溢价与折价

DBS Bank：ADR价格61.12，变动率0.13%，本地价格20.52，溢价0.27%。
Jardine Matheson：ADR价格65.97，变动率-0.72%，本地价格65.95，折价-0.05%。
Jardine Strategic：ADR价格21.98，变动率-1.08%，本地价格43.96，折价-1.19%。
United Overseas Bank：ADR价格35.05，变动率-0.54%，本地价格23.54，溢价0.17%。

技术分析

Phillip 20 Portfolio：8月累计回报率为4.3%，当月损失为-1.26%。
Take Profit：UMS、Hi-P和Metro。
Stop Loss：MM2 Asia、HMI、UPP Holdings、Food Empire、Sheng Siong和Sunpower。

投资建议

买入：Banyan Tree、新加坡煤炭行业、Golden Energy和Geo Energy。
可持续股息收益：Asian PayTV、Mapletree Industrial Trust、Ascendas REIT和CapitaLand Commercial Trust。

关键信息

市场情绪：全球经济复苏带动股市，但地缘政治风险（如朝鲜局势）对市场上涨造成抑制。
行业表现：科技和房地产板块表现相对较好，而工业和公用事业板块略有下跌。
公司动态：部分公司发布了季度财报，如CWT Ltd、Fraser Hospital Trust、HG Metal Manufacturing Ltd等，均实现显著增长。
投资策略：辉立证券建议投资者关注具有稳定股息收益的公司，并对部分行业和个股进行买入或持有。
经济日历：提供了9月新加坡和美国的重要经济数据发布日期，包括制造业PMI、零售销售、失业率等。

总结

该文档为辉立证券集团2017年9月发布的市场研究报告，涵盖了新加坡及亚太地区的股市表现、技术分析、投资建议、经济日历、公司财报信息和货币、债券、商品等市场数据。主要观点包括：

新加坡市场保持中性，但整体经济动力增强。
部分行业如科技和房地产表现优于其他行业。
8月Phillip 20 Portfolio累计回报率为4.3%，但有1.26%的损失。
建议投资者关注Banyan Tree、新加坡煤炭行业、Golden Energy和Geo Energy等公司。
部分公司如Asian PayTV、Mapletree Industrial Trust、Ascendas REIT和CapitaLand Commercial Trust具有可持续股息收益。
市场不确定性增加，需关注地缘政治风险对市场的影响。

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