20170829-辉立证券-Singapore_Morning_Note_12页_1mb

报告摘要

本文档是一份来自辉立证券集团（Phillip Securities Group）的市场研究报告，涵盖了新加坡及亚太、欧美等地区的股票市场表现、公司动态、经济日程以及投资建议等内容。

市场表现：
- 新加坡股市整体表现平稳，部分板块如金融、房地产和消费服务上涨，而工业和科技板块有所下跌。
- 亚太地区整体表现不一，其中中国和印度股市上涨，日本股市下跌。
- 美国和欧洲股市呈现波动，部分指标如失业率、制造业指数等表现略有改善。
公司动态：
- Mapletree Logistics Trust：与Mapletree Investments达成一项约834.8百万新元的收购协议，预计提升其净可出租面积并增加收益。
- Pan-United Corporation Ltd.：获得新加坡交易所的拆股清仓批准。
- Fragrance Group Limited：在英国收购了一家四星级酒店，预计对集团业绩产生积极影响。
- SIIC Environment Holdings Ltd.：收购了一家污水处理公司，涉及长期项目和运营能力。
投资建议：
- Health Management International：维持“买入”评级，目标价为0.83新元，建议投资者关注其未来扩张潜力。
市场展望：
- 提供了市场分析和未来走势预测，鼓励投资者参加周市场展望网络研讨会，以获取更多信息。

公司	价格（S$）	涨幅（S$）	涨幅（%）
Pan Hong Property	0.290	0.091	45.7
Starburst	0.405	0.020	5.2
Yongnam	0.305	0.015	5.2
Micro-Mechanics	1.440	0.070	5.1
SILC Environment	0.520	0.025	5.1
LTC Corp	0.655	0.030	4.8

公司	价格（S$）	涨幅（S$）	涨幅（%）
Polaris	0.006	(0.001)	(14.3)
Hi-P	1.305	(0.155)	(10.6)
Tai Sin Electric	0.425	(0.020)	(4.5)
Cogent	0.775	(0.035)	(4.3)
Noble Group	0.455	(0.020)	(4.2)
Ix Biopharma	0.240	(0.010)	(4.0)

公司	市值（SGD mn）	收盘价	52周涨幅（%）
AVJennings Ltd	303.7	0.790	42.3
Fraser And Neave Ltd	3,675.2	2.540	21.5
Fraser Centrepoin Ltd	5,841.2	2.010	27.6
Guocoland Ltd	2,745.2	2.320	28.9
Heatec Jietong Holdings Ltd	10.1	0.082	134.3
HL Global Enterprises Ltd	45.8	0.475	578.6
Lion Asiapac Ltd	45.0	0.555	63.2
Pan Hong Holdings Group Ltd	148.6	0.290	45.0

公司	市值（SGD mn）	收盘价	52周涨幅（%）
Challenger Technologies Ltd	148.4	0.430	(14.0)
Charisma Energy Services Ltd	65.8	0.005	(16.7)
Courage Marine Group Ltd	67.7	0.148	(42.3)
CSE Global Ltd	185.8	0.360	(20.9)

公司	ADR代码	ADR收盘价	涨跌幅（%）	本地等值	本地收盘价	ADR溢价（%）	每ADR股数
DBS Bank	DBSDY	61.20	1.05	20.73	20.65	0.38	4
Jardine Matheson	JMHLY	66.01	-1.09	66.01	65.60	0.63	1
Jardine Strategic	JSHLY	21.58	-2.53	43.16	43.62	-1.05	1
United Overseas Bank	UOVEY	35.04	0.43	23.74	23.70	0.15	2

日期	公司	NPAT（SGD/USD/CNY）	年同比（%）
04	Dbs Group Hldgs	SGD1130.0m	8% yoy
04	Jardine Cycle & 2017 Q2	USD188.7m	1% yoy
04	Uol Group Ltd	SGD109.4m	59% yoy
04	Venture Corp Ltd	SGD69.8m	61% yoy
04	Golden Agri-Reso	USD21.9m	-45% yoy
04	Pan Ocean Co Ltd	SGD4.6m	61% yoy
04	800 Super Hold	SGD2.7m	nm% yoy
04	Health Mgmt Int	MYR10.7m	119% yoy
04	Golden Energy &	USD11.8m	nm% yoy
04	Micro-Mechanics	SGD4.6m	61% yoy
04	Pci Ltd	USD4.2m	39% yoy
04	Guocoland Ltd	SGD244.8m	nm% yoy

日期	指标	数据	预测	实际
04	US:Chicago Purchasing Manager Jul	65.7p	59.9p	58.9p
04	US:Personal Income Jun	0.4%	0.3%	0.0%
04	US:Personal Spending Jun	0.1%	0.1%	0.1%
04	US:MBA Mortgage Applications Jul	0.4%	-2.8%	-
04	US:Factory Orders Jun	-0.8%	3.0%	-
04	US:Unemployment Rate Jul	4.4%	4.3%	4.3%
04	US:Markit US Manufacturing PMI Jul F	53.2p	53.08p	53.3p
04	US:ADP Employment Change Jul	158K	186K	178K
04	US:Durable Goods Orders Jun	6.5%	-0.3%	6.4%
04	US:Trade Balance Jun	-$46.5b	-$44.7b	-$43.6b
04	US:ISM Manufacturing Jul	57.8p	56.2p	56.3p
04	US:Retail Sales Advance MoM Jul	-0.2%	-0.4%	0.6%
04	US:Housing Starts Jul	1215K	-1218K	1155K
04	US:Philadelphia Fed Business Outlook Aug	19.5p	18.11p	18.9p
04	US:Industrial Production MoM Jul	0.4%	-0.3%	0.2%
04	SG:CPI YoY Jul	0.5%	-0.8%	0.6%
04	SG:Industrial Production YoY Jul	13.1%	-13.0%	21.0%
04	SG:CSI USA MoM Jul	-0.1%	-0.1%	-0.2%
04	SG:Automobile COE Open Bid Cat A Aug	44K	-	47K
04	SG:Non-oil Domestic Exports YoY Jul	8.2%	-10.0%	8.5%
04	SG:Industrial Production SA MoM Jul	9.7%	-3.7%	1.0%
04	SG:Retail Sales YoY Jun	0.9%	0.9%	1.9%
04	SG:GDP YoY 2Q F	2.5%	2.6%	2.9%

公司	分析师	最后报告日期	评级	目标价（S$）	当前价格（S$）	价格变动（%）	目标价涨幅（%）
Fraser & Neave	Soh Lin Sin	10-Aug-17	Neutral	2.520	2.540	1.6	(0.8)
Sheng Siong	Soh Lin Sin	28-Jul-17	Accumulate	1.060	0.925	(3.6)	14.6
Old Chang Kee	Soh Lin Sin	16-Aug-17	Buy	0.980	0.780	2.0	25.6
Thai Beverage	Soh Lin Sin	14-Aug-17	Accumulate	1.050	0.910	0.0	15.4
DBS	Jeremy Teong	7-Aug-17	Reduce	17.920	20.650	(2.4)	(13.2)
OCBC	Jeremy Teong	28-Jul-17	Neutral	10.810	11.050	(3.0)	(2.2)
SGX	Jeremy Teong	28-Jul-17	Accumulate	7.630	7.460	(1.7)	2.3
UOB	Jeremy Teong	31-Jul-17	Reduce	20.180	23.700	(1.2)	(14.9)
Sing Investments & Finance Ltd	Jeremy Teong	3-Aug-17	Accumulate	1.670	1.540	2.0	8.4
iFAST Corporation Ltd	Jeremy Teong	1-Aug-17	Accumulate	1.100	0.950	(10.0)	15.8
Raffles Medical	Soh Lin Sin	1-Aug-17	Neutral	1.270	1.120	(7.4)	13.4
Q&M Dental	Soh Lin Sin	21-Aug-17	Neutral	0.610	0.630	(2.3)	(3.2)
Singapore O&G Ltd	Soh Lin Sin	11-Aug-17	Buy	0.650	0.465	(2.1)	39.8
Health Management International	Soh Lin Sin	-	Buy	0.83	0.64	-	-

文档提供了新加坡及全球多个市场的最新数据，包括股票指数、公司动态、经济日程和投资建议。主要涵盖以下方面：

市场表现：新加坡及亚太、欧美市场的指数变化，显示部分板块表现优于其他。
公司动态：多个公司发布了重大收购和拆股清仓的进展，如Mapletree Logistics Trust和Fragrance Group Limited。
投资建议：对Health Management International维持“买入”评级，目标价为0.83新元。
经济日程：提供了新加坡和美国8月的经济数据，如CPI、GDP、就业数据等，帮助投资者了解市场动向。
股息信息：列出了新加坡公司近期的股息日期、金额和收益率，为投资者提供参考。

该文档为投资者提供了全面的市场信息和公司动态，有助于做出投资决策。

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