20170612-辉立证券-Singapore_Morning_Note_12页_1mb

报告摘要

文档内容总结

核心内容

该文档为辉立证券集团（Phillip Securities Group）发布的市场分析报告，涵盖新加坡及亚太地区股票市场表现、技术分析、研究报告、市场展望、经济日历及公司研究报告等内容。

主要观点

市场表现：新加坡股市整体表现稳定，部分板块如科技和电信板块出现下跌，而金融、房地产等板块表现较好。
市场展望：辉立证券提供每周市场展望网络研讨会，强调对CapitaLand Mall Trust（CMT）的分析，指出其在挑战性环境中的强运营能力。
研究报告：CapitaLand Mall Trust被首次覆盖，给予中性评级，目标价为$2.01。分析师指出，尽管零售销售面临挑战，但CMT在郊区市场具有优势，且具有稳定的必要消费支出。
技术分析：BlackGoldNatural在周线图上呈现看涨趋势，预计价格将测试0.159的阻力区域，随后可能测试0.195。
新闻动态：OUE Hospitality REIT成功获得Crowne Plaza Changi Airport的租赁协议。

关键信息

市场数据

新加坡市场：
- FTSE Straits Times Index：3,254.2，上涨17.1点，涨幅0.5%。
- Top Gainers（市值>1亿新元）：
  - Kencana Agri：上涨19.7%
  - iFast Corp：上涨17.0%
  - Straco Corp：上涨6.6%
  - Hengxin Tech：上涨5.7%
  - Frencken Group：上涨4.8%
  - CEFC Intl：上涨4.1%
- Top Losers（市值>1亿新元）：
  - Accordia Golf Trust：下跌4.7%
  - Pacific Century：下跌4.2%
  - Roxy-Pacific：下跌3.9%
  - TTJ Holdings：下跌3.5%
  - Noble Group：下跌3.3%
  - Krisenergy：下跌3.0%
亚太市场：
- Nikkei 225：20,013.26，上涨104.0点，涨幅0.5%。
- KOSPI：2,381.69，下跌11.3点，跌幅0.5%。
- CSI 300：3,576.17，上涨15.2点，涨幅0.4%。
- HSCEI：10,592.17，下跌57.7点，跌幅0.5%。
- Taiex：10,199.65，下跌26.1点，跌幅0.3%。
- Hang Seng：26,030.29，下跌32.8点，跌幅0.1%。
- Sensex：31,262.06，上涨48.7点，涨幅0.2%。
- Nifty：9,668.25，上涨21.0点，涨幅0.2%。
- SET：1,566.65，下跌3.6点，跌幅0.2%。
- KLCI：1,788.89，上涨3.3点，涨幅0.2%。
- STI：3,254.19，上涨17.1点，涨幅0.5%。
- JCI：5,675.52，下跌27.4点，跌幅0.5%。
- Phil Comp：7,990.24，上涨31.6点，涨幅0.4%。
- S&P/ASX 200：5,677.80，上涨1.2点，涨幅0.0%。

汇率数据

Yen (JP)：110.32，下跌0.05%
Won (KO)：1,123.16，上涨2.48%
RMB (CN)：6.7980，持平，涨幅0.03%
NT$ (TW)：30.13，上涨0.03%
HK$ (HK)：7.80，持平，跌幅0.00%
Rs (IN)：64.25，上涨0.04%
RM (MY)：4.27，上涨0.07%
S$ (SG)：1.38，涨幅4.5%
P (PH)：49.52，持平，涨幅0.2%
Rp (ID)：13,291，下跌7.00%
A$ (AU)：0.75，持平，涨幅0.08%
Euro (EU)：1.12，上涨0.09%
GBP (UK)：1.27，下跌0.02%
Bt (TH)：34.07，上涨0.04%

债券收益率（10年期）

新加坡：2.11%，上涨0.02%
美国：2.20%，上涨0.01%
日本：0.06%，持平，上涨0.00%
英国：1.01%，下跌0.03%
德国：0.26%，上涨0.01%
马来西亚：3.86%，下跌0.01%
印尼：6.90%，下跌0.04%

商品价格

Brent原油：48.2美元/桶，上涨0.26美元，涨幅0.54%
黄金：1,267.9美元/盎司，上涨0.75美元，涨幅0.06%
铜：265.0美元/吨，下跌0.50美元，跌幅0.19%
棕榈油：2,457.0马来西亚林吉特/吨，上涨13.00，涨幅0.53%
CRB指数：176.8，上涨0.67，涨幅0.38%

活跃股票

成交量：
- MOYA HOLDINGS ASIA LTD：67,682,400
- DBS GROUP HOLDINGS LTD：108,888,000
- SERRANO LTD/SINGAPORE：44,845,700
- SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS：78,240,790
- NICOLE STEEL HOLDINGS LTD：44,116,300
市值：
- OVERSEA-CHINESE BANKING CORP：71,052,070
- UNITED OVERSEAS BANK LTD：38,722,530
- CAPITALAND LTD：33,204,920

52周高低价

52周高：
- ASCENDAS HOSPITALITY TRUST：0.800，涨幅13.5%
- ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT：2.700，涨幅18.9%
- BOUSTEAD PROJECTS LTD：0.920，涨幅26.0%
- BREADTALK GROUP LTD：1.660，涨幅43.1%
- CITY DEVELOPMENTS LTD：10.950，涨幅32.7%
52周低：
- 8TELECOM INTERNATIONAL HLDGS：0.060，跌幅62.7%
- DECLOUT LTD：0.146，跌幅18.9%
- DUKANG DISTILLERS HOLDINGS L：0.495，跌幅31.7%
- ENVICTUS INTERNATIONAL HOLDI：0.440，跌幅23.5%
- FABCHEM CHINA LTD：0.155，跌幅4.3%
- INFORMATICS EDUCATION LTD：0.108，跌幅28.9%
- PACC OFFSHORE SERVICES HOLDI：0.300，跌幅6.2%
- Q & M DENTAL GROUP SINGAPORE：0.665，跌幅7.0%

公司研究报告

CapitaLand Mall Trust (CMT)：
- 评级：中性（首次覆盖）
- 目标价：$2.01
- 分析师：Tan Dehong, Peter Ng
- 主要观点：零售销售可能在2017年下半年见底，随着房价回升，市场情绪可能进一步改善。CMT作为新加坡最大的购物中心所有者，在郊区市场具有优势，拥有稳定的必要消费支出。

公司覆盖与评级

Consumer Goods：
- Fraser & Neave：中性，目标价2.310，当前价2.390
- Sheng Siong：增持，目标价1.060，当前价0.980
- Old Chang Kee：买入，目标价0.980，当前价0.845
Banking & Finance：
- DBS：减持，目标价17.240，当前价20.720
- OCBC：减持，目标价8.480，当前价10.680
- SGX：中性，目标价7.450，当前价7.380
- UOB：减持，目标价19.200，当前价23.600
- iFAST Corporation Ltd：增持，目标价0.780，当前价0.965
Healthcare：
- Raffles Medical：增持，目标价1.490，当前价1.370
- Q&M Dental：减持，目标价0.650，当前价0.665
- Singapore O&G Ltd：增持，目标价0.790，当前价0.670
- Health Management International：买入，目标价0.830，当前价0.610
Real Estate：
- CapitaLand Limited：增持，目标价4.190，当前价3.600
- Global Logistic Properties：中性，目标价2.870，当前价2.960
- Chip Eng Seng Corporation Ltd：买入，目标价0.900，当前价0.740
- Sinarmas Land：买入，目标价0.730，当前价0.445
- Ho Bee Land：增持，目标价2.640，当前价2.370
- Hock Lian Seng Holdings：增持，目标价0.570，当前价0.525
- City Developments Ltd：增持，目标价11.070，当前价10.950
- Centurion Corporation Ltd：增持，目标价0.480，当前价0.480
- UOL Group Ltd：增持，目标价7.640，当前价7.670
Investment Trusts：
- Cache Logistics Trust：减持，目标价0.750，当前价0.885
- Capitaland Commercial Trust：中性，目标价1.630，当前价1.640
- CapitaLand Retail China Trust：中性，目标价1.440，当前价1.570
- Croesus Retail Trust：增持，目标价1.080，当前价1.015
- First REIT：中性，目标价1.320，当前价1.320
- Fraser Centrepoint Trust：中性，目标价2.040，当前价2.070
- Keppel DC REIT：中性，目标价1.150，当前价1.285
- Soilbuild Business Space REIT：中性，目标价0.660，当前价0.700
- Mapletree Industrial Trust：中性，目标价1.800，当前价1.825

市场动态

OUE Hospitality REIT：成功获得Crowne Plaza Changi Airport及其扩展的租赁协议，于2017年6月9日。

经济日历

新加坡：
- 6月1日：零售销售（同比）（预计）
- 6月5日：非油国内出口（同比）（预计）
美国：
- 6月1日：个人收入（4月）（预计）
- 6月1日：MBA抵押贷款申请（5月）（预计）
- 6月1日：ADP就业变化（5月）（预计）
- 6月1日：非农就业变化（5月）（预计）
- 6月1日：消费者信心（5月）（预计）
- 6月1日：制造业PMI（5月）（预计）
- 6月1日：贸易平衡（4月）（预计）
- 6月1日：零售销售（5月）（预计）
- 6月1日：初请失业金人数（6月）（预计）
- 6月1日：密歇根大学消费者信心指数（6月）（预计）
- 6月1日：费城联储商业展望（6月）（预计）

总结

该报告全面涵盖了新加坡及亚太地区的股票市场、经济指标、商品价格、汇率数据、技术分析、研究报告及公司动态。重点分析了CapitaLand Mall Trust的市场表现与投资价值，指出其在挑战性环境中的强运营能力。同时，展示了多个股票的涨跌情况及分析师的评级和目标价，为投资者提供了丰富的市场信息和决策依据。

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