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晨会纪要总结

核心内容概览

市场表现

• 上证综指：收盘价3563点，涨跌幅0.73%，成交额5172.40亿元。
• 深证综指：收盘价15213点，涨跌幅1.34%，成交额6920.21亿元。
• 创业板指：收盘价3560点，涨跌幅2.78%，成交额2970.63亿元。
• 北向资金：净流入31.18亿元，其中沪股通净流入6.00亿元，深股通净流入25.18亿元。
• 板块表现：锂电池、半导体、光伏等高景气板块延续反弹，其中锂电池板块有近30只个股涨停或涨幅超10%。MINILED板块涨幅达4.51%。

经济预测（一致预期）

• GDP：Q3/E为8.2%，21/E为8.5%。
• CPI：Q3/E为1.3%，21/E为1.3%。
• PPI：Q3/E为8.6%，21/E为5.8%。
• 工业增长值：Q3/E为7.9%，21/E为10.0%。
• 固定投资增速：Q3/E为12.5%，21/E为7.9%。
• 出口增速：Q3/E为22.3%，21/E为17.6%。
• 进口增速：Q3/E为31.6%，21/E为22.3%。
• 社消增速：Q3/E为10.8%，21/E为15.8%。
• M2增速：Q3/E为8.5%，21/E为8.8%。
• 人民币汇率：Q3/E为6.45，21/E为6.55。

主要观点

• 市场情绪回暖：A股市场整体上涨，资金风险偏好提升，创业板指表现尤为强劲，突破年内新高。
• 高景气板块强势：锂电池、半导体、光伏等板块成为市场热点，个股涨停潮显现。
• 外资持续流入：北向资金净流入31.18亿元，显示外资对A股市场的信心有所恢复。
• 政策利好：国务院常务会议强调深化金融开放、优化跨境贸易便利化，为市场提供政策支持。
• 行业动态：半导体行业取得重要技术突破，如晶盛机电成功生长出12英寸硅单晶，为大硅片行业提供装备保障。
• 国际局势：美国新冠病例激增，德尔塔毒株占据主导地位，疫苗有效性受到质疑；同时，美国常务副国务卿将访华，中美关系可能迎来新进展。

关键信息

国内重要财经信息

1. 产业资讯：

   • 南京新增2例本土新冠肺炎确诊病例，6例无症状感染者。
   • 新乡市出现强降雨，部分站点达到特大暴雨级别。
   • 中国平安接到河南暴雨相关报案逾2万笔，预计赔付总额超6亿元。
   • 多家上市公司回应暴雨对业务影响，表示生产经营正常。
   • 乘联会数据显示，7月第二周市场零售同比下降7%。
   • 晶科科技金塔二期40MW光伏发电项目成功并网。

2. 政策与宏观：

   • 上海市计划“十四五”期间集成电路产业规模年均增速达20%。
   • 国务院常务会议提出深化跨境贸易便利化改革，优化口岸营商环境。
   • 国务院常务会议研究深化金融业开放，优化外资参与境内金融市场的渠道。
   • 中央网信办约谈快手、腾讯等平台，要求整改传播儿童软色情内容问题。

证券市场动态

• A股市场：创业板指大涨2.78%，两市上涨个股超3000家，资金风险偏好明显提升。
• 公募基金持仓：贵州茅台仍是公募基金第一大重仓股，诺安成长混合基金增持圣邦股份。
• 公司公告：
  • 光大证券上半年净利润22.6亿元，同比增长5.13%。
  • 彩虹股份上半年盈利27-29亿元，受益于液晶面板价格上涨。
  • 多家公司业绩预增，如大正、三鑫医疗、铁流股份等。
  • 部分公司发布减持公告，如片仔癀、广晟有色、鸿博股份等。
  • 公司并购重组、回购股份、定增等事项陆续公布。

国际市场动态

• 欧股普遍上涨：德国DAX30指数涨1.37%，英国富时100指数涨1.74%，法国CAC40指数涨1.85%。
• 美国疫情：德尔塔毒株占全美病例的83%，疫苗有效性下降，疫情有再度暴发风险。
• 中美关系：美国常务副国务卿将访华，双方将就中美关系交换意见。
• 法国疫情：单日新增确诊病例超2万例，疫情数字快速上升。

风险提示

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