2021-11-14-深交所-鸥玛软件_山东山大鸥玛软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书_504页_9mb

创业板投资风险提示及山东山大欧玛软件股份有限公司招股书摘要

核心内容概览

山东山大欧玛软件股份有限公司（以下简称“发行人”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行股数为3,836.00万股，占发行后总股本的25.0037%，每股发行价格为11.88元，发行市盈率为34.04倍，发行后每股收益为0.35元，发行后每股净资产为5.90元，发行市净率为2.01倍。

主要观点

• 市场风险：创业板市场投资风险较高，公司面临经营风险、业绩不稳定、退市风险等。
• 业务模式：公司主营业务涵盖考试与测评领域的信息化产品研究、开发、销售及服务，包括无纸化考试、网上评卷、软件开发与技术支持、硬件产品等。
• 技术创新：公司具备数据处理、人工智能、云服务平台、考试及评卷、信息安全等核心技术，且持续加大研发投入，确保技术领先。
• 募集资金用途：募集资金主要用于基于AI技术的无纸化考试一体化服务平台建设、数字化网上评卷智能服务平台建设、智能题库平台建设、研发中心建设及补充流动资金。

关键信息

一、发行概况

• 股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：3,836.00万股
• 发行后总股本：15,341.76万股
• 每股面值：1.00元
• 每股发行价格：11.88元
• 发行方式：网下询价配售与网上定价发行相结合
• 发行对象：符合资格的网下投资者及深圳证券交易所开户的公众投资者
• 承销方式：余额包销
• 发行费用：3,710.75万元（不含增值税）
• 募集资金总额：45,571.68万元
• 募集资金净额：41,860.93万元

二、主要财务数据（单位：万元）

三、主要业务与经营模式

1. 无纸化考试与网上评卷服务：涵盖考试报名、命题、组卷、评卷、成绩生成与分析等。
2. 软件开发与技术支持服务：为客户提供定制化软件及技术支持服务，根据客户需求进行开发与优化。
3. 硬件产品：包括高速智能扫描仪、身份验证设备、移动视频监控设备等，用于考试数据采集与处理。
4. 销售模式：主要通过招标、商务谈判等方式获取客户，客户以政府部门、事业单位、行业协会为主。
5. 研发模式：以市场需求为导向，注重技术创新，拥有多项核心技术与专利。
6. 采购模式：分为考试服务采购和硬件产品采购，根据客户要求进行定制化采购。

四、主要风险提示

• 市场竞争风险：随着行业技术发展，潜在竞争者增多，公司需持续增强核心竞争力。
• 核心技术人员流失风险：公司依赖核心技术团队，人才流失将影响技术发展与业务拓展。
• 信息泄露风险：涉及大量重要数据，存在因网络攻击、漏洞或违规操作导致信息泄露的风险。
• 疫情风险：疫情反复可能影响考试安排，进而影响公司业绩。
• 财务风险：公司财务数据波动较大，存在业绩不稳定风险。
• 内控风险：需持续加强内部控制，防止财务及运营风险。
• 募集资金项目风险：项目实施可能受资金到位时间、市场变化等因素影响。

五、募集资金用途

六、公司治理与合规情况

• 公司治理无特殊安排。
• 公司已制定《募集资金管理办法》，确保募集资金专款专用。
• 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
• 保荐人及证券服务机构承诺依法赔偿因虚假信息导致的投资者损失。

七、行业地位与客户资源

• 公司在考试与测评领域处于国内领先地位。
• 已与多个国家部委、行业协会及省市考试机构建立合作关系，如教育部考试中心、人力资源和社会保障部人事考试中心等。
• 客户资源稳定，有助于公司把握行业新需求与发展方向。

八、上市标准

• 发行人符合《创业板上市规则》第2.1.2条第（一）项，即“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元”。

结论

山东山大欧玛软件股份有限公司是一家专注于考试与测评领域信息化产品的高新技术企业，具备较强的技术研发能力与行业领先地位。公司拟通过本次发行进入创业板市场，募集资金主要用于技术研发与业务扩展，旨在提升其在行业中的竞争力。然而，公司面临市场竞争、核心技术流失、信息泄露及疫情等多重风险，需投资者审慎评估。