20180119-辉立证券-Singapore_Morning_Note_13页_1mb

报告摘要

輝立證券集團市場觀測與研究報告總結

核心內容概述

本報告涵蓋了新加坡及亞太地區股市、美國與歐洲市場表現、貨幣走勢、債券收益率、商品價格、新加坡公司股息日期以及新加坡與美國經濟日曆等多方面的市場數據與分析。報告主要內容包括市場走勢、個股表現、技術分析與投資建議。

新加坡市場走勢

指數表現

FTSE ST Straits Time Index: 當前點位為 3,521.3，較前一交易日下跌 20.6（-0.6%）。
FTSE ST Financial: 當前點位為 1,052.8，下跌 6.4（-0.6%）。
FTSE ST Real Estate: 當前點位為 881.7，下跌 1.4（-0.2%）。
FTSE ST Industrials: 當前點位為 804.2，無變化。
FTSE ST Consumer Service: 當前點位為 762.6，下跌 0.4（-0.1%）。
FTSE ST Telecommunicate: 當前點位為 918.7，無數據。
FTSE ST Oil & Gas: 當前點位為 427.7，下跌 3.4（-0.8%）。
FTSE ST Consumer Good: 當前點位為 505.7，下跌 5.4（-1.1%）。
FTSE ST Utilities: 當前點位為 369.3，下跌 1.8（-0.5%）。
FTSE ST Healthcare: 當前點位為 1,224.9，無變化。
FTSE ST Technology: 當前點位為 242.6，下跌 1.2（-0.5%）。
FTSE ST Basic Material: 當前點位為 83.2，下跌 0.7（-0.8%）。
FTSE ST Mid-Cap: 當前點位為 796.0，上漲 0.3（+0.0%）。
FTSE ST Catalyst: 當前點位為 479.0，下跌 4.5（-0.9%）。

市場整體表現

上漲股票數量: 144
未變動股票數量: 293
下跌股票數量: 196
總成交量 (百萬股): 1,746.9，下跌 372.0（-17.6%）。
總市值 (新加坡幣百萬): 1,290.0，下跌 87.6（-6.4%）。

個股表現

涨幅最大的股票 (市值 > $100m)

Techcomp: 收盤價 $0.415，上漲 $0.055（+15.3%）。
Oceanus Group: 收盤價 $0.010，上漲 $0.001（+11.1%）。
JEP Holdings: 收盤價 $0.074，上漲 $0.006（+8.8%）。
Raffles Education: 收盤價 $0.280，上漲 $0.015（+5.7%）。
Lung Kee: 收盤價 $0.630，上漲 $0.030（+5.0%）。
Bund Center Invt.: 收盤價 $0.780，上漲 $0.030（+4.0%）。

跌幅最大的股票 (市值 > $100m)

Blumont Group: 收盤價 $0.004，下跌 $0.002（-33.3%）。
T T J Holdings: 收盤價 $0.320，下跌 $0.015（-4.5%）。
Singapore O&G: 收盤價 $0.395，下跌 $0.015（-3.7%）。
Pan-United Corp: 收盤價 $0.430，下跌 $0.015（-3.4%）。
Teckwah Industrial: 收盤價 $0.465，下跌 $0.015（-3.1%）。
IFS Capital: 收盤價 $0.310，下跌 $0.010（-3.1%）。

技術分析與投資組合

技術分析

** Straits Times Index** 在 18/01/18 拒絕突破 3550 抵抗區域，形成 Bearish Engulfing Bar，預示價格將下跌進行修正。
支撐位: 3469
阻力位: 3550
預期修正後反彈: 20 或 60 日移動平均線
技術分析圖表: 提供了每日時間框架圖，並標註了 20、60、200 日移動平均線。

Phillip 20 投資組合

組合構成: 20 只股票，每只股票佔 5% 的組合權重。
組合表現:
- BREADTALK (5DA): 0.91% 收益
- COGENT (KJ9): 29.49% 收益
- CHIP ENG SENG (C29): 7.94% 收益
- CHINA AVIATION (G92): -2.99% 損失
- ELLIPSIZ (BIX): 19.38% 收益
- FRENCKEN (E28): 12.38% 收益
- F & N (F99): 16.22% 收益
- GOLDEN AGRI-RES (E5H): -3.75% 損失
- GOLDEN ENERGY (AUE): -5.88% 損失
- JUMBO (42R): 3.48% 收益
- MIYOSHI (M03): 6.76% 收益
- PANUNITED (P52): -21.82% 損失
- RIVERSTONE (AP4): 2.35% 收益
- SINOSTAR PEC (C9Q): 5.67% 收益
- SPH (T39): -1.45% 損失
- YZJ SHIPBLDG SGD (BS6): -1.86% 損失
- YOMA STRATEGIC (Z59): 3.96% 收益

操作建議

目標價格: 每個股票都有目標價格。
停損價: 每個股票都有停損價。
當前獲利/虧損: 顯示每隻股票的當前表現。

亞太與美國/歐洲市場走勢

亞太市場

Nikkei 225 (JP): 當前點位為 23,763.37，上漲 45.9（+0.2%）。
KOSPI (KO): 當前點位為 2,515.81，上漲 5.6（+0.2%）。
CSI 300 (CN): 當前點位為 4,271.42，上漲 23.3（+0.5%）。
HSCEI (CN): 當前點位為 13,094.92，上漲 226.1（+1.8%）。
Taiex (TW): 當前點位為 11,071.57，上漲 66.8（+0.6%）。
Hang Seng (HK): 當前點位為 32,121.94，上漲 138.5（+0.4%）。
Sensex (IN): 當前點位為 35,260.29，上漲 178.5（+0.5%）。
Nifty (IN): 當前點位為 10,817.00，上漲 28.5（+0.3%）。
SET (TH): 當前點位為 1,819.32，下跌 9.6（-0.5%）。
KLCI (MY): 當前點位為 1,821.60，下跌 7.0（-0.4%）。
STI (SG): 當前點位為 3,521.31，下跌 20.6（-0.6%）。
JCI (ID): 當前點位為 6,472.67，上漲 28.1（+0.4%）。
Phil Comp (PH): 當前點位為 8,820.74，下跌 28.3（-0.3%）。
S&P/ASX 200 (AU): 當前點位為 6,014.57，下跌 4.0（-0.1%）。

美國與歐洲市場

DJIA (US): 當前點位為 26,017.81，下跌 97.8（-0.4%）。
NASDAQ Comp (US): 當前點位為 7,296.05，下跌 2.2（-0.0%）。
S&P 500 (US): 當前點位為 2,798.03，下跌 4.5（-0.2%）。
FTSE 100 (UK): 當前點位為 7,700.96，下跌 24.5（-0.3%）。
DAX (GR): 當前點位為 13,281.43，上漲 97.5（+0.7%）。
CAC 40 (FR): 當前點位為 5,494.83，上漲 0.8（+0.0%）。
Euro STOXX 50 (EU): 當前點位為 3,620.91，上漲 8.1（+0.2%）。
VIX (US): 當前點位為 12.22，上漲 0.3（+2.6%）。

貨幣走勢

日元 (JP): 當前匯率為 111.11，下跌 0.09（-0.08%）。
韓元 (KO): 當前匯率為 1,070.46，下跌 1.24（-0.12%）。
人民幣 (CN): 當前匯率為 6.4200，下跌 0.01（-0.22%）。
新台幣 (TW): 當前匯率為 29.56，下跌 0.02（-0.06%）。
港元 (HK): 當前匯率為 7.82，無變化（-0.02%）。
印度盧比 (IN): 當前匯率為 63.86，下跌 0.03（-0.05%）。
馬來西亞林吉特 (MY): 當前匯率為 3.96，下跌 0.02（-0.38%）。
新加坡幣 (SG): 當前匯率為 1.32，無變化（+0.02%）。
菲律賓披索 (PH): 當前匯率為 50.78，上漲 0.01（+0.02%）。
印尼盾 (ID): 當前匯率為 13,347，下跌 12.00（-0.09%）。

債券收益率

新加坡 10 年期債券收益率: 2.12，上漲 0.04（+1.68%）。
美國 10 年期債券收益率: 2.63，下跌 0.00（-0.07%）。
日本 10 年期債券收益率: 0.08，上漲 0.00（+1.19%）。
英國 10 年期債券收益率: 1.33，上漲 0.02（+1.68%）。
德國 10 年期債券收益率: 0.57，上漲 0.01（+1.96%）。
馬來西亞 10 年期債券收益率: 3.91，上漲 0.04（+0.96%）。
印尼 10 年期債券收益率: 6.19，下跌 0.00（-0.02%）。

商品價格

布倫特原油 (Brent): 當前價格為 $69.3，下跌 $0.07（-0.10%）。
黃金 (Gold): 當前價格為 $1,329.2，下跌 $1.99（-0.15%）。
銅 (Copper): 當前價格為 $319.9，上漲 $0.40（+0.13%）。
棕櫚油 (Palm Oil): 當前價格為 RM2,476.0，下跌 RM11.00（-0.44%）。
CRB 指數: 當前價格為 196.3，下跌 0.06（-0.03%）。

新加坡公司股息日期

23 Jan 18: First Reit 分紅，金額 0.022，預期收益率 6.10%。
24 Jan 18: JB Foods 除權日，金額 0.020，預期收益率 4.39%。
24 Jan 18: Cache Logistics Trust 分紅，金額 0.016，預期收益率 7.30%。
25 Jan 18: PNE Industries 常規股息，金額 0.030，預期收益率 5.26%。
26 Jan 18: Soilbuild Business Sp. 分紅，金額 0.014，預期收益率 7.90%。
31 Jan 18: Goodland Group 最終股息，金額 0.003，預期收益率 4.71%。
31 Jan 18: F&N 最終股息，金額 0.030，預期收益率 1.74%。
31 Jan 18: FCL 最終股息，金額 0.062，預期收益率 3.86%。
2 Feb 18: Jumbo Group 特別股息，金額 0.007，預期收益率 1.68%。

新加坡與美國經濟日曆

新加坡經濟數據

GDP YoY 4Q A: 5.2%（預期 2.9%，實際 3.1%）。
Purchasing Managers Index Dec: 52.9p（預期 53.2p）。
Retail Sales YoY Nov: -0.1%（預期 1.6%，實際 5.3%）。
Non-oil Domestic Exports YoY Dec: 9.1%（預期 8.6%，實際 3.1%）。
Industrial Production YoY Dec: 5.3%（預期 0.0%，實際 0.0%）。
CPI NSA MoM Dec: 0.6%（預期 0.0%，實際 0.0%）。

美國經濟數據

ADP 就業數據 Dec: 190K（預期 191K，實際 250K）。
Nonfarm Payrolls Dec: 228K（預期 190K，實際 148K）。
MBA 房貸申請 Dec: -3.5%（預期 0.7%）。
Initial Jobless Claims Dec: 245K（預期 243K，實際 250K）。
Markit 美國製造業 PMI Dec: 55.0p（預期 55.0p，實際 55.1p）。
Construction Spending MoM Nov: 1.4%（預期 0.6%，實際 0.8%）。
ISM 制造業 PMI Dec: 58.2p（預期 58.3p，實際 59.7p）。
MBA 房貸申請 Jan: 0.7%（預期 8.3%，實際 4.1%）。
Initial Jobless Claims Jan: 250K（預期 246K，實際 261K）。
Industrial Production MoM Dec: 0.2%（預期 0.4%，實際 0.9%）。
Leading Index Dec: 0.4%（預期 0.5%）。
Existing Home Sales Dec: 5.81m（預期 5.68m）。
New Home Sales Dec: 733K（預期 683K）。

結論

本報告提供了新加坡及亞太地區市場的全面走勢分析，並涵蓋了技術分析、投資組合表現、貨幣走勢、債券收益率、商品價格、股息信息以及經濟日曆。市場整體呈現小幅下跌趨勢，但部分個股表現優異，技術分析預示短期可能進行修正，長期走勢仍然維持上漲趨勢。投資組合中部分股票表現良好，部分則出現虧損，需密切關注其走勢。

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