20180921-辉立证券-Singapore_Morning_Note_13页_1mb

报告摘要

輝立證券集團市場觀察與技術分析總結

核心內容概述

本報告涵蓋了新加坡股市、亞太與美國/歐洲市場指數、貨幣與債券市場表現、商品價格、以及新加坡上市公司股息與財務日曆等信息。此外，還包括了對BreadTalk Ltd的技術分析與 Phillip 20 投資組合的最新表現。

市場指數表現

新加坡指數

指數	當前點位	1日變化	1日百分比變化
FTSE ST Straits Times	3,180.4	+3.9	+0.1%
FTSE ST Financial	962.7	+0.5	+0.1%
FTSE ST Real Estate	787.6	-2.2	-0.3%
FTSE ST Industrials	723.9	-4.4	-0.6%
FTSE ST Consumer Service	698.6	+1.1	+0.2%
FTSE ST Telecommunicate	790.6	-2.0	-0.2%
FTSE ST Oil & Gas	355.8	+8.7	+2.5%
FTSE ST Consumer Good	415.7	+5.2	+1.3%
FTSE ST Utilities	313.4	-0.4	-0.1%
FTSE ST Healthcare	1,319.0	+4.0	+0.3%
FTSE ST Technology	223.4	-	-
FTSE ST Basic Material	77.2	-	-
FTSE ST Mid-Cap	719.8	-0.7	-0.1%
FTSE ST Catalyst	356.0	-4.4	-1.2%

亞太市場指數

指數	當前點位	1日變化	1日百分比變化	年初至今變化
Nikkei 225	23,674.93	+137.7	+0.6%	+4.6%
KOSPI	2,323.45	+8.3	+0.4%	-5.5%
CSI 300	3,310.13	-2.4	-0.1%	-17.9%
HSCEI	10,792.59	+50.9	+0.5%	-7.8%
Taiex	10,831.41	-25.9	-0.2%	+1.8%
Hang Seng	27,477.67	+70.3	+0.3%	-8.2%
Ho Chi Minh	1,004.74	+9.2	+0.9%	+2.1%
Nifty	11,234.35	-44.6	-0.4%	+6.7%
SET	1,752.11	+2.3	+0.1%	-0.1%
KLCI	1,803.70	+3.0	+0.2%	+0.4%
STI	3,180.43	+3.9	+0.1%	-6.5%
JCI	5,931.27	+57.7	+1.0%	-6.7%
Phil Comp	7,134.73	-86.5	-1.2%	-16.6%
S&P/ASX 200	6,169.50	+33.2	+0.5%	+2.3%

美國/歐洲市場指數

指數	當前點位	1日變化	1日百分比變化	年初至今變化
DJIA	26,656.98	+251.2	+1.0%	+7.8%
NASDAQ Comp	8,028.23	+78.2	+1.0%	+16.3%
S&P 500	2,930.75	+22.8	+0.8%	+9.6%
FTSE 100	7,367.32	+36.2	+0.5%	-4.2%
DAX	12,326.48	+107.5	+0.9%	-4.6%
CAC 40	5,451.59	+57.9	+1.1%	+2.6%
Euro STOXX 50	3,403.12	+34.6	+1.0%	-2.9%
VIX	11.80	+0.1	+0.4%	+6.9%

貨幣與債券市場

貨幣匯率

貨幣	X-Rate	1日變化	百分比變化	年初至今變化
Yen	112.49	+0.04	+0.04%	+0.1%
Won	1,120.52	-3.62	-0.32%	-4.4%
RMB	6.8468	-0.00	-0.02%	-5.0%
NT$	30.79	+0.01	+0.03%	-3.4%
HK$	7.84	-0.00	-0.00%	-0.4%
Rs	72.38	-0.58	-0.81%	-11.8%
RM	4.14	-0.00	-0.10%	-2.1%
S$	1.36	-0.00	-0.04%	-2.0%
P	54.11	+0.06	+0.10%	+7.9%
Rp	14,849	-26.00	-0.18%	-8.7%
A$	0.73	-0.00	-0.03%	-6.6%
Euro	1.18	-0.00	-0.05%	-1.8%
GBP	1.33	-0.00	-0.06%	-1.8%
Bt	32.34	+0.01	+0.04%	+0.7%

債券收益率（10年期）

國家	收益率	1日變化	百分比變化	年初至今變化
Singapore	2.53	+0.01	+0.23%	+26.0%
United States	3.06	-0.00	-0.06%	+27.2%
Japan	0.12	-0.01	-4.07%	+145.8%
United Kingdom	1.59	-0.02	-1.43%	+33.2%
Germany	0.47	-0.02	-3.29%	+10.3%
Malaysia	4.10	-0.01	-0.24%	+4.7%
Indonesia	8.22	+0.00	+0.04%	+30.2%

商品價格

商品	價格	1日變化	百分比變化	年初至今變化
Brent	$78.7	+0.07	+0.09%	+23.0%
Gold	$1,205.9	+3.84	+0.32%	-7.4%
Copper	$274.0	+2.25	+0.82%	-17.5%
Palm Oil	RM2,146.0	-12.00	-0.56%	-
CRB	192.7	+0.94	+0.49%	-0.6%

Phillip 20 投資組合表現

公司名稱	票據	類別	入場日期	入場價格	停損價	當前價格	收益/損失 (%)
BREADTALK	5DA	Long	2-Nov-17	0.823	0.735	0.990	+20.36%
COMFORTDELGRO	C52	Long	9-May-18	2.280	1.950	2.310	+1.32%
CITYDEV	C31	Long	18-Sep-18	8.860	7.980	8.840	-0.23%
DBS	D05	Long	9-May-18	25.560	23.980	25.220	-1.33%
GEO ENERGY RES	RE4	Long	17-May-18	0.240	0.205	0.230	-4.17%
GENTING SING	G13	Long	9-Apr-18	1.160	0.990	1.030	-11.21%
Q& M DENTAL	QC7	Long	11-Sep-18	0.495	0.440	0.510	+3.03%
SIA	C6L	Long	23-Aug-18	9.780	9.390	9.580	-2.04%
SEMBCORP IND	U96	Long	8-Aug-18	2.810	2.570	3.030	+7.83%
SINGTEL	Z74	Long	9-Jul-18	3.270	2.980	3.150	-3.67%
SATS	S58	Long	6-Jul-18	5.080	4.810	5.100	+0.39%
SINOSTAR PEC	C9Q	Long	28-Nov-17	0.194	0.149	0.180	-7.22%
UOB	U11	Long	23-Jul-18	26.670	25.540	26.140	-1.99%

技術分析：BreadTalk Ltd

技術分析：BreadTalk Ltd在9月20日出現了強勁的買盤，拒絕在200日移動平均線下方，預示價格可能出現反彈。
預期走勢：預期長期上行趨勢將恢復，價格將測試1.05的阻力位，之後可能上漲至1.08。
技術指標：紅線為20日移動平均線，藍線為60日移動平均線，綠線為200日移動平均線。
買入點：以設定K棒高價之上1 tick作為買入點。
風險管理：停損價為0.895，目標價為1.08。

新加坡公司股息日曆

紅利除權日	公司名稱	狀態	紅利金額	顯示收益率	記錄日	支付日
26 Sep 18	Singapore Exch	Final	0.150	4.11%	9/28/2018	10/5/2018
3 Oct 18	Lian Beng Group	Final	0.013	4.41%	10/5/2018	10/15/2018
4 Oct 18	Hc Surgical Spec	Final	0.010	3.21%	10/8/2018	10/18/2018
8 Oct 18	New Toyo Intl	Interim	0.006	6.67%	10/10/2018	11/7/2018
9 Oct 18	Ums Holdings Ltd	Interim	0.010	7.09%	10/11/2018	10/26/2018

新加坡與美國經濟日曆

9月重點經濟數據

日期	指標	值	預測	實際
28	US: Wholesale Inventories MoM Jul	0.1%	0.3%	0.7%
29	US: Personal Income Jul	0.4%	0.4%	0.3%
30	US: Personal Spending Jul	0.4%	0.4%	0.4%
31	US: Unemployment Rate Aug	3.9%	3.8%	3.9%
01	US: Initial Jobless Claims Aug	210K	213K	213K
05	US: Construction Spending MoM Jun	-1.1%	0.5%	0.1%
06	US: Factory Orders Jul	0.7%	-0.6%	-0.8%
07	US: Leading Index Aug	0.6%	0.5%	0.4%
09	US: Wholesale Inventories MoM Jul	0.7%	0.5%	0.6%
10	SG: Retail Sales YoY Jul	2.0%	0.5%	-2.6%
12	US: CPI MoM Aug	0.2%	0.3%	0.2%
13	US: Industrial Production MoM Aug	0.1%	0.3%	0.4%
14	US: Retail Sales Advance MoM Aug	0.5%	0.4%	0.1%
18	SG: Non-oil Domestic Exports YoY Aug	11.8%	4.1%	5.0%
19	US: MBA Mortgage Applications Aug	-1.7%	-(-0.1%)	-(-1.8%)
20	US: Initial Jobless Claims Sep	203K	211K	204K
21	US: Existing Home Sales Aug	5.34m	5.37m	5.34m

Phillip Securities Research 覆蓋公司

公司	分析師	最後報告日期	等級	目標價格 (S$)	當前價格 (S$)	變化 (%)	目標價上漲 (%)
Dairy Farm International (US$)	Change of Analyst	9-Mar-18	Buy	9.830	9.300	+15.8%	+5.7%
Fraser & Neave	Change of Analyst	9-May-18	Buy	2.750	1.870	-10.1%	+47.1%
Sheng Siong	Change of Analyst	2-Aug-18	Accumulate	1.130	1.120	+1.8%	+0.9%
Old Chang Kee	Change of Analyst	31-May-18	Buy	0.980	0.745	-0.7%	+31.5%
Thai Beverage	Change of Analyst	17-Aug-18	Reduce	0.620	0.670	+0.0%	+15.4%

重點消息

市場在週三上漲，銀行股因利率上升而受益，投資者對中美貿易戰的擔憂有所減輕。
亞洲太平洋市場整體上漲，但部分指數如 CSI 300 和 HSCEI 創下年度新低。
地緣政治風險與經濟數據將影響未來市場走勢。
Geo Energy Resources Limited 考慮在港交所主板進行雙重上市。
Sasseur REIT 的首日銷售額超過 RMB130 百萬，創下中國新紀錄。

總結

新加坡股市表現分化，部分指數上漲，部分下跌。
Phillip 20 投資組合表現優異，部分股票已實現顯著收益。
BreadTalk Ltd 技術分析顯示買盤強勁，預期價格將反彈。
亞太與美國/歐洲市場指數均呈現上漲趨勢。
貨幣與債券市場表現不一，部分貨幣升值，部分債券收益率下降。
商品市場中，黃金與銅價上漲，棕櫚油下跌。
新加坡公司股息日曆顯示近期有重要股息發放。
經濟日曆顯示美國與新加坡市場有重要數據發布，可能影響市場走勢。

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