2016年-德勤中国_2016中国医药健康产业投资促进报告_77页_1mb

2016中国医药健康产业投资促进报告总结

核心内容

本报告分析了中国医药和医疗器械市场的发展现状、趋势、政策法规以及外资和内资企业的投资情况，旨在为相关方提供投资参考和决策依据。报告强调了医药行业在“十三五”期间将面临挑战与机遇并存的局面，同时指出外资和内资企业在“引进来”与“走出去”方面的动态变化。

主要观点

• 医药行业发展趋势：

  • 医药行业在“十二五”期间增速放缓，但受老龄化、城镇化和居民收入增长等驱动，仍将保持增长。
  • 医药流通行业集中度显著提升，2015年前三大医药批发企业市场份额达33.5%。
  • 医药出口将保持中低速增长，西药原料仍是主要出口产品，但面临增长乏力的挑战。

• 政策热点：

  • 提升药品质量：通过新版药品GMP认证和仿制药一致性评价，推动行业规范和质量提升。
  • 降低药品价格：通过“两票制”和集中采购等措施，压缩流通环节，控制药价。
  • 推进分级诊疗：以优化医疗资源配置，提升基层医疗机构服务能力，缓解三级医院压力。
  • 鼓励商业保险：通过税收优惠等政策，推动商业保险发展，减轻医保压力。

• 投资动态：

  • 外资“引进来”：医药行业外商直接投资（FDI）总额上升，但项目数稳定下降，平均项目投资规模增加，反映外商对中国市场的信心。
  • 内资“走出去”：中国药企对外投资增长，但整体规模不大，以拓展销售渠道为主，未来将向战略式投资转变。
  • 并购趋势：外资企业通过并购丰富产品线，扩大市场影响力；内资企业则通过并购提升竞争力。

关键信息

一、医药行业现状与需求

• 医药制造业总体增速放缓，2015年主营业务收入增速为9%，利润总额增幅为13%。
• 化学药品制剂是收入和利润占比最高的细分产品，分别占27%和32%。
• 医药流通行业集中度大幅提升，2015年销售总额为1.66万亿元，增长放缓。
• 医药出口在2015年为564亿美元，同比增长3%，其中西药原料占主导地位。

二、行业政策与热点

• 药品质量提升：新版GMP认证实施后，未通过认证的企业被禁止生产，推动行业整合。
• 药品价格控制：通过“两票制”和集中采购机制，控制药价并减少中间环节。
• 医保控费：医保总额控制、药占比限制等政策推动药品价格下降，影响药企盈利。
• 分级诊疗：政策推动下，基层医疗机构将成为主要服务提供者，提升基层医疗能力。

三、医疗市场转型

• 专利药到期：为国内医药企业带来机遇，推动仿制药研发和市场竞争。
• 互联网医疗：在线诊疗、可穿戴设备等推动传统医疗模式变革，提升效率和便捷性。
• 医疗大数据：提升医疗决策能力，优化资源配置，推动医疗体系智能化。

四、外资“引进来”

• FDI趋势：2008-2015年，医药行业FDI呈波动上升趋势，2015年增长显著。
• 资金来源：主要来自美国、瑞士、法国、日本等发达国家，其中美国和瑞士投资较多。
• 投资区域：集中于上海、北京、江苏、广东等经济发达地区，这些地区拥有丰富的高校资源和完善的物流体系。
• 并购情况：外资企业在华并购主要为丰富产品线和扩大市场，如辉瑞收购千林健康、赛金收购康弘赛金等。

五、内资“走出去”

• 对外投资：中国药企对外投资金额和数量上升，但整体规模仍有限。
• 并购趋势：对外并购活跃，单笔交易规模上升，以拓展市场和丰富产品线为主。
• 重点市场：主要集中在欧美市场，也有向新兴市场扩展的趋势。

六、资本市场关注

• 资本市场发展：投资机构对中国医药健康产业持续关注，新技术推动生物制药等领域投资增长。
• 投资模式：包括生物药、化学药、中药、医疗服务、器械设备和流通等多个领域。
• 创新模式：通过互联网医疗和大数据应用，推动医疗服务和产品创新。

总结与展望

• 行业整合：新版GMP认证和仿制药一致性评价将加速行业整合，淘汰落后企业。
• 政策影响：医保控费、分级诊疗等政策对药企利润和市场结构产生深远影响。
• 市场潜力：随着人口老龄化、城镇化和医疗消费结构升级，医药市场仍有巨大潜力。
• 未来趋势：医药行业将更加注重质量、效率和创新，外资与内资将共同推动行业发展。

数据支持

• 图表：多个图表展示医药制造业收入、利润、出口、医保支付等关键指标。
• 统计：显示医药流通企业数量、外资投资分布、并购情况等数据。
• 政策文件：引用多项政策文件，如新版GMP认证、医保控费、分级诊疗等。

参与机构

• 商务部投资促进事务局：主导报告编写，推动双向投资促进工作。
• 德勤中国：提供专业研究支持，分析行业趋势和投资动态。
• 行业专家和企业：参与访谈和数据收集，提供实际市场反馈。

未来展望

• 医药行业：预计将继续吸引国内外投资，但需应对控费、质量提升等挑战。
• 外资企业：在华投资将更加审慎，但整体趋势向好。
• 内资企业：对外投资将更加战略化，推动企业国际化发展。
• 资本市场：将持续关注医药健康产业，推动创新和多元化发展。