2016中国医药健康产业投资促进报告_75页_1mb

2016中国医药健康产业投资促进报告总结

核心内容概述

《2016中国医药健康产业投资促进报告》由商务部投资促进事务局与德勤中国联合发布，旨在分析中国医药行业的发展现状、政策热点及投资趋势，为外资企业“引进来”与中资企业“走出去”提供参考与指导。报告全面梳理了医药行业在“十三五”开局阶段面临的机遇与挑战，探讨了政策法规、市场结构、行业趋势及资本市场的互动关系。

主要观点与关键信息

一、行业现状与需求

1. 医药制造业增速放缓

   • 2015年主营业务收入增速为9%，利润总额增幅降至13%。
   • 化学药品制剂仍是最大收入来源，占总收入的27%；利润占比最高的也是化学药品制剂，达32%。

2. 医药流通领域集中度提升

   • 2015年医药流通行业销售总额为1.66万亿元，同比增长10%。
   • 药品批发企业前三大公司（中国医药集团、华润医药商业集团、上海医药集团）市场份额达33.5%。
   • 医药电商冲击、医保控费、招标政策等因素导致销售额增长放缓。

3. 医药出口保持中低速增长

   • 2015年出口金额达564亿美元，同比增长3%。
   • 西药原料占西药出口的81.3%，是主要出口品类。
   • 出口市场主要集中在亚洲、欧洲和北美洲，其中北美洲增长最快。

二、增长引擎

1. 医疗需求升级

   • 人口老龄化和城镇化推动医疗服务市场扩容。
   • 慢性病已成为主要健康威胁，死亡率持续上升。
   • 消费者更倾向于高品质服务和专业医疗技术，带动高端医疗发展。

2. 医保系统整合

   • 城乡居民医保整合，提升支付能力，促进医疗服务需求。
   • 城镇居民医保和新农合整合，预计2020年医保覆盖将更广泛。

3. 社会办医崛起

   • 民营医院数量和诊疗服务快速增长，2015年民营医院达14049所，诊疗人次达3.04亿。
   • 民营医院主要集中在高端专科领域，对公立医院形成补充。

三、未来挑战

1. 仿制药质量不足

   • 国产仿制药与原研药存在安全性和有效性差距。
   • 国家推行新版GMP认证和仿制药一致性评价，推动行业整合。

2. 卫生费用偏高

   • 医疗费用持续上涨，控费成为政策重点。
   • 药企面临利润率压力，需适应集中采购和医保控费机制。

四、政策热点

1. 提升药品质量

   • 新版GMP认证推动行业规范，淘汰落后产能。
   • 仿制药一致性评价要求与原研药在质量和疗效上一致。

2. 降低药品价格

   • 推行两票制压缩流通环节，降低药价。
   • 药品价格谈判机制逐步建立，控制医保支付成本。

3. 推进分级诊疗

   • 优化医疗资源配置，提高基层医疗机构服务能力。
   • 三级医院承担过多常见病和慢性病复诊，造成资源浪费。

4. 鼓励商业保险

   • 税优政策推动商业保险发展，缓解医保压力。
   • 税优健康险可覆盖自费药和进口药，但推广仍面临挑战。

五、外资企业“引进来”

1. FDI总体趋势

   • 2008-2015年外商直接投资总额稳步上升。
   • 投资项目数逐年下降，但单项目投资规模扩大，体现外资审慎和信心。

2. 资金来源与地区分布

   • 主要来自美国、瑞士、法国等发达国家。
   • 投资集中于上海、北京、江苏、广东等经济发达地区，具有高教育水平和人口密度。

3. 入境并购情况

   • 并购数量和金额稳定，主要由医药公司和投资公司推动。
   • 并购主要为了丰富产品线和扩大市场影响力，如辉瑞收购千林健康产业。

六、中国企业“走出去”

1. 对外直接投资增长

   • 医药行业对外投资金额和数量持续上升，但整体规模不大。
   • 企业由试探式投资转向战略式投资，尤其在医疗设备领域。

2. 境外并购趋势

   • 医药企业对外并购活跃，单笔交易规模大幅上升。
   • 医疗设备和医疗服务并购持续升温，以并购医疗机构为主。

3. 细分市场机会

   • 医药企业“走出去”聚焦于研发能力强、市场潜力大的细分领域。
   • 医疗设备和医疗服务成为重点，企业需关注整合与管理。

七、资本市场关注医药健康产业

1. 多级市场分析

   • 资本市场对医药健康领域关注度持续上升。
   • 生物药、化学药、中药、医疗服务、器械设备及流通领域均受到资本青睐。

2. 创新模式

   • 生物药成为投资热点，受新技术驱动。
   • 医疗服务快速扩张，互联网医疗推动传统模式重构。
   • 医疗大数据应用广泛，提升医疗体系智能化水平。

总结与展望

• 医药行业面临转型压力，但市场刚需和政策支持为其发展提供动力。
• 外资投资趋势显示对中国市场信心增强，但需应对控费和合规挑战。
• **中国企业“走出去”**进入战略阶段，需提升国际化管理和风险控制能力。
• 资本市场持续推动医药行业创新，生物药、互联网医疗和医疗大数据成为重点发展方向。

报告指出，随着政策环境的变化和市场结构的优化，医药行业将在未来迎来更多机遇，同时也需面对成本控制、质量提升、国际化竞争等挑战。