2016年-数据局_德勤：2016中国医药健康产业投资促进报告_77页_1mb

2016中国医药健康产业投资促进报告总结

核心内容

本报告聚焦中国医药和医疗器械行业的市场现状、发展趋势、外资与内资的投资动态以及资本市场的关注点，旨在为地方、园区和企业开展投资合作提供参考和指导。

主要观点

一、行业现状和需求

• 医药制造业总体增速放缓：受控费政策、集中招标、反商业贿赂等影响，2015年主营业务收入增速降至9%，利润总额增幅也有所下降。
• 医药流通领域集中度提升：2015年医药流通行业销售总额达1.66万亿元，同比增长10%。药品批发企业前三大集团市场份额达33.5%，呈现行业集中化趋势。
• 中国医药出口中低速增长：2015年出口金额为564亿美元，同比增长3%。出口结构以西药原料为主，但面临增长疲软。

二、增长引擎

• 医疗需求升级：人口老龄化、城镇化和收入增长驱动医疗服务市场迅速扩张，慢性病成为主要健康威胁。
• 医保系统整合：城乡居民医保制度整合，提高民众支付能力，促进医疗服务需求增长。
• 社会办医崛起：民营医院数量和占比持续上升，但诊疗服务占比仍较低，未来仍有较大发展空间。

三、未来挑战

• 国产仿制药质量不足：与原研药存在差距，需通过一致性评价提升质量。
• 卫生费用偏高：影响个人和国家财政，控费成为政策重点。

关键信息

一、行业政策和热点

1. 提升药品质量

   • 新版药品GMP认证实施，要求更严格，淘汰落后企业，促进行业整合。
   • 仿制药一致性评价，要求与原研药在质量和疗效上一致，推动行业规范发展。

2. 降低药品价格

   • 推行两票制，压缩流通环节，降低药价。
   • 药品价格改革，取消政府定价，通过市场机制形成合理价格。

3. 推进分级诊疗

   • 通过分级诊疗优化资源配置，提升基层医疗机构服务能力。
   • 增加基层用药和医疗器械需求，推动行业结构优化。

4. 鼓励商业保险

   • 商业保险在医改中发挥重要作用，提供多层次医疗保障。
   • 税优政策推动发展，但实施细节尚待完善。

二、外资企业“引进来”

1. FDI总体趋势

   • 2008年至2015年，外资直接投资持续增长，2015年增长45%，2016年1月至7月增长53%。
   • 项目数逐年下降，但单个项目投资规模上升，反映外商更审慎和战略性。

2. 资金来源地与投放区域

   • 主要来自美国、瑞士、法国、日本、德国等发达国家。
   • 投资集中在东部沿海发达地区，如上海、北京、江苏、广东，这些地区具备良好的高校资源、人力资源和物流条件。

3. 外商入境并购

   • 并购主要为了丰富产品线、扩大市场影响力。
   • 2011年至2015年，共完成33笔并购，主要由医药公司和投资公司主导。

三、中国企业“走出去”

• 对外直接投资增长：金额和数量均上升，但整体规模不大。
• 重点市场分析：主要集中在欧美等成熟市场，以及亚太地区的新兴市场。
• 整合及管理：企业从试探式投资转向战略式投资，面临文化融合、管理能力等挑战。

资本市场关注医药健康产业

• 多级市场分析：资本市场持续关注，新技术推动生物制药投资增长。
• 创新模式：包括生物药、化学药、中药、医疗服务、器械设备和流通领域的投资，形成多元化格局。
• 数据驱动：医疗大数据推动智慧医疗发展，提升服务效率和质量。

重点行业趋势

• 专利药到期带来机遇：国内企业积极研发仿制药，利用专利到期后市场机会。
• 互联网医疗：推动传统模式重构，提升服务效率，但面临竞争激烈、资源分散等挑战。
• 医疗大数据：促进信息流通，优化资源配置，提升医疗体系智能化水平。

结论与展望

• 政策导向：控费、提升质量、鼓励创新是未来医药行业政策的重点。
• 外资与内资：外资继续看好中国市场，内资企业加速“走出去”，推动国际化发展。
• 行业整合：通过一致性评价和分级诊疗，行业集中度有望进一步提升，形成更合理的市场结构。

附录：数据概览

• 医药制造业主营业务收入和利润：2015年收入增长9%，利润增长13%。
• 药品流通行业：2015年销售总额1.66万亿元，增长10%。
• 医药出口：2015年出口金额564亿美元，西药原料占主导。
• 外商直接投资：2008年至2015年投资总额达135.23亿美元，主要来自美国、瑞士、法国。
• 外商并购：2011年至2015年共完成33笔并购，主要涉及产品线扩展和市场影响力提升。
• 分级诊疗：三级医院承担大量常见病和慢性病复诊，基层医疗潜力巨大。
• 商业保险：税优政策推动发展，但实施细节尚待完善。

总结

2016年中国医药健康产业在政策、市场、外资和内资投资等方面都呈现出新的发展趋势。政策导向推动行业规范和创新，外资持续看好中国市场，内资企业加速国际化，资本市场活跃，互联网和大数据技术推动行业转型。未来，行业将面临更大的整合和优化，提升整体质量和效率。