20170526-辉立证券-Singapore_Morning_Note_12页_1mb

报告摘要

文档内容总结

核心内容概述

该文档是一份市场研究报告，涵盖了新加坡及亚太、欧美地区的股市、汇市、债市和商品价格数据，以及新加坡上市公司近期的业绩表现和经济日程安排。同时，还包含了一些公司动态和投资建议。

主要观点与关键信息

1. 市场表现

新加坡市场：
- FTSE Straits Times Index (FSSTI): 当前指数为 3,234.4，较前一日上涨 3.1 点，涨幅为 0.1%。
- 主要板块表现：
  - 金融板块 (FTSE ST Financial): 涨幅为 0.2%，指数为 904.0。
  - 房地产板块 (FTSE ST Real Estate): 涨幅为 0.2%，指数为 799.2。
  - 工业板块 (FTSE ST Industrials): 涨幅为 0.2%，指数为 796.3。
  - 消费品服务板块 (FTSE ST Consumer Service): 涨幅为 0.0%，指数为 789.0。
  - 电信板块 (FTSE ST Telecommunicate): 下跌 0.5%，指数为 945.1。
  - 能源板块 (FTSE ST Oil & Gas): 下跌 0.2%，指数为 368.7。
  - 消费品板块 (FTSE ST Consumer Good): 涨幅为 0.2%，指数为 523.2。
  - 公用事业板块 (FTSE ST Utilities): 涨幅为 0.1%，指数为 377.5。
  - 医疗板块 (FTSE ST Healthcare): 下跌 0.8%，指数为 1,440.9。
  - 科技板块 (FTSE ST Technology): 涨幅为 0.4%，指数为 216.3。
  - 基本材料板块 (FTSE ST Basic Material): 涨幅为 1.4%，指数为 102.3。
  - 中盘股 (FTSE ST Mid-Cap): 涨幅为 0.0%，指数为 728.0。
  - 催化剂板块 (FTSE ST Catalyst): 涨幅为 0.7%，指数为 497.3。
- 市场整体表现：
  - 涨幅股票数量为 210，持平股票数量为 301，下跌股票数量为 150。
  - 总成交量为 2,024.6 万股，总成交金额为 1,149.6 亿新元。
亚太市场：
- 日经225指数 (Nikkei 225): 当前为 19,813.13，上涨 70.2 点，涨幅 0.4%，年涨幅 18.1%。
- KOSPI指数 (KOSPI): 当前为 2,342.93，上涨 3.5 点，涨幅 0.1%，年涨幅 19.9%。
- 中国沪深300指数 (CSI 300): 当前为 3,485.66，上涨 61.5 点，涨幅 1.8%，年涨幅 13.8%。
- 中国恒生指数 (HSCEI): 当前为 10,571.60，上涨 180.7 点，涨幅 1.7%，年涨幅 24.0%。
- 台湾加权指数 (Taiex): 当前为 10,108.49，上涨 64.1 点，涨幅 0.6%，年涨幅 20.4%。
- 香港恒生指数 (Hang Seng): 当前为 25,630.78，上涨 202.3 点，涨幅 0.8%，年涨幅 25.7%。
- 印度Sensex指数 (Sensex): 当前为 30,750.03，上涨 448.4 点，涨幅 1.5%，年涨幅 16.6%。
- 印度Nifty指数 (Nifty): 当前为 9,509.75，上涨 149.2 点，涨幅 1.6%，年涨幅 17.8%。
- 泰国SET指数 (SET): 当前为 1,569.41，上涨 3.3 点，涨幅 0.2%，年涨幅 12.0%。
- 马来西亚KLCI指数 (KLCI): 当前为 1,773.96，上涨 3.0 点，涨幅 0.2%，年涨幅 8.8%。
- 新加坡STI指数 (STI): 当前为 3,234.37，上涨 3.1 点，涨幅 0.1%，年涨幅 16.6%。
- 印尼JCI指数 (JCI): 当前为 5,703.43，下跌 27.2 点，跌幅 0.5%，年涨幅 19.5%。
- 菲律宾Phil Comp指数 (Phil Comp): 当前为 7,871.65，上涨 33.8 点，涨幅 0.4%，年涨幅 6.7%。
- 澳大利亚S&P/ASX 200指数 (S&P/ASX 200): 当前为 5,789.63，下跌 36.3 点，跌幅 0.6%，年涨幅 6.8%。
欧美市场：
- 道琼斯工业平均指数 (DJIA): 当前为 21,082.95，上涨 70.5 点，涨幅 0.3%，年涨幅 18.3%。
- 纳斯达克综合指数 (NASDAQ Comp): 当前为 6,205.26，上涨 42.2 点，涨幅 0.7%，年涨幅 26.6%。
- 标普500指数 (S&P 500): 当前为 2,415.07，上涨 10.7 点，涨幅 0.4%，年涨幅 15.5%。
- 富时100指数 (FTSE 100): 当前为 7,517.71，上涨 2.8 点，涨幅 0.0%，年涨幅 20.0%。
- 德国DAX指数 (DAX): 当前为 12,621.72，下跌 21.2 点，跌幅 0.2%，年涨幅 22.9%。
- 法国CAC 40指数 (CAC 40): 当前为 5,337.16，下跌 4.2 点，跌幅 0.1%，年涨幅 18.3%。
- 欧洲STOXX 50指数 (Euro STOXX 50): 当前为 3,584.55，下跌 2.1 点，跌幅 0.1%，年涨幅 16.7%。
- VIX指数 (VIX): 当前为 9.99，下跌 0.0 点，跌幅 0.3%，年跌幅 25.6%。

2. 市场动态

KSH Holdings Limited、Oxley Holdings Limited 和 Lian Beng Group Ltd 联合提交的投标已被接受，以 5.75亿新元 购买位于新加坡的 Rio Casa 房产。
Joyas International Holdings Limited 与 Lam Kam Yin 签订协议，出售其 100% 的股份，导致其珠宝和金属礼品业务不再属于集团。
Vashion Group Ltd 提出四项交易，包括债务转股、股份合并、可赎回非承销配股和业务多元化。
BBR Holdings (S) Ltd 行使期权购买 Goh & Goh Building。

3. 市场展望

每周市场展望网络研讨会：邀请注册参加周一的 11:15 AM 网络研讨会，以了解市场动态。
公司业绩回顾：涵盖多个公司如 APTV Trust、CNMC Goldmine、UOL、新加坡O&G、Centurion、Croesus Retail Trust、Nam Lee Pressed Metal Industries、SATS 和 SIA Engineering 的季度业绩。

4. 交易活跃度

Top Active Stocks：
- Addvalue Technologies Ltd: 成交量为 167,983 千股。
- HLH Group Ltd: 成交量为 87,386 千股。
- Genting Singapore PLC: 成交量为 51,818 千股。
- Noble Group Ltd: 成交量为 51,366 千股。
- Rowsley Ltd: 成交量为 48,792 千股。

5. 52周高低价

昨日52周新高：
- Ascendas Real Estate Investment Trust: 52周高点为 2.630 新元，市值 7,584.7 百万新元。
- Best World International Ltd: 52周高点为 1.480 新元，市值 818.3 百万新元。
- Breadtalk Group Ltd: 52周高点为 1.600 新元，市值 450.3 百万新元。
- Capitaland Commercial Trust: 52周高点为 1.685 新元，市值 5,015.7 百万新元。
- China Jishan Holdings Ltd: 52周高点为 0.250 新元，市值 75.4 百万新元。
- China Kangda Food Co Ltd: 52周高点为 0.440 新元，市值 190.5 百万新元。
- China Sunsine Chemical Hldgs: 52周高点为 0.775 新元，市值 381.1 百万新元。
- Datapulse Technology Ltd: 52周高点为 0.260 新元，市值 57.0 百万新元。
昨日52周新低：
- Dapiai International Holdings: 52周低点为 0.006 新元，市值 8.3 百万新元。
- Falcon Energy Group Ltd: 52周低点为 0.075 新元，市值 60.5 百万新元。
- GL Ltd: 52周低点为 0.710 新元，市值 971.3 百万新元。
- IPC Corp Ltd: 52周低点为 0.390 新元，市值 33.3 百万新元。
- K1 Ventures Ltd: 52周低点为 0.585 新元，市值 253.4 百万新元。
- Pacific Radiance Ltd: 52周低点为 0.110 新元，市值 78.5 百万新元。
- Singapore Post Ltd: 52周低点为 1.280 新元，市值 2,910.3 百万新元。
- Sunvic Chemical Holdings: 52周低点为 0.089 新元，市值 47.3 百万新元。

6. 市场估值

FSSTI Forward P/E 和 Forward P/B：分别提供市场预期的市盈率和市净率数据，用于评估市场整体估值。

7. 股息信息

新加坡公司股息日期：
- Koh Brothers Eco: 股息为 0.001 新元，股息收益率为 0.68%。
- Koh Brothers: 股息为 0.004 新元，股息收益率为 1.17%。
- JEP Holdings: 股息为 0.000 新元，股息收益率为 1.11%。
- PNE Industries: 股息为 0.070 新元，股息收益率为 3.49%。
- Breadtalk: 股息为 0.020 新元，股息收益率为 1.56%。
- Tan Chong Int'l: 股息为 0.070 新元，股息收益率为 3.75%。
- Rht Health Trust: 股息为 0.024 新元，股息收益率为 5.24%。
- K1 Ventures: 股息为 0.585 新元，股息收益率为 34.6%。
- Singapore Post: 股息为 1.280 新元，股息收益率为 12.6%。
- Sunvic Chemical Holdings: 股息为 0.089 新元，股息收益率为 1.1%。

8. 经济日程

新加坡及美国经济日程：
- 新加坡：
  - CPI YoY Apr: 0.7%。
  - GDP YoY 1Q F: 2.5%。
  - 工业生产 YoY Apr: 10.2%。
  - 非油国内出口 YoY Apr: 16.5%。
- 美国：
  - FOMC利率决策: 1.0%。
  - 非农就业数据: 预计为 98K。
  - 个人收入: 预计为 0.2%。
  - 个人消费支出: 预计为 0.0%。
  - MBA抵押贷款申请: 预计为 2.4%。
  - 工厂订单: 预计为 1.0%。
  - 消费者信心指数: 预计为 120.3p。

9. 投资建议

** Phillip Securities Group** 提供了对多家新加坡上市公司的投资建议，包括：
- Fraser & Neave: 中性，目标价 2.310 新元，当前价 2.360 新元。
- Sheng Siong: 积极，目标价 1.060 新元，当前价 0.980 新元。
- Old Chang Kee: 推荐买入，目标价 0.980 新元，当前价 0.835 新元。
- DBS: 建议减少，目标价 17.240 新元，当前价 21.040 新元。
- OCBC: 建议减少，目标价 8.480 新元，当前价 10.470 新元。
- SGX: 中性，目标价 7.450 新元，当前价 7.450 新元。
- UOB: 建议减少，目标价 18.920 新元，当前价 23.430 新元。
- iFAST Corporation Ltd: 积极，目标价 0.780 新元，当前价 0.855 新元。
- Raffles Medical: 积极，目标价 1.490 新元，当前价 1.385 新元。
- Q&M Dental: 建议减少，目标价 0.650 新元，当前价 0.675 新元。
- Singapore O&G Ltd: 积极，目标价 0.790 新元，当前价 0.670 新元。
- Health Management International: 推荐买入，目标价 0.830 新元，当前价 0.610 新元。

10. 公司动态

KSH Holdings Limited、Oxley Holdings Limited 和 Lian Beng Group Ltd 成功购买 Rio Casa 房产。
Joyas International Holdings Limited 出售其 100% 的股份。
Vashion Group Ltd 进行多项业务调整。
BBR Holdings (S) Ltd 购买 Goh & Goh Building。