輝立證券集團新加坡市場觀察與分析總結
核心內容概述
本報告涵蓋新加坡市場的指數表現、主要股價走勢、市場展望以及經濟日曆等信息，旨在提供投資者對新加坡股市及相關市場的全面了解。
新加坡指數表現
| 指數 |
水準 |
1日變動 |
1日百分比 |
年初至今百分比 |
| FTSE ST Straits Time |
3,388.1 |
-9.1 |
-0.3 |
17.6 |
| FTSE ST Financial |
993.1 |
+0.9 |
+0.1 |
21.7 |
| FTSE ST Real Estate |
847.5 |
+3.9 |
+0.5 |
16.7 |
| FTSE ST Industrials |
784.7 |
-13.0 |
-1.6 |
13.4 |
| FTSE ST Consumer Service |
742.2 |
-8.0 |
-1.1 |
11.9 |
| FTSE ST Telecommunicate |
960.0 |
+4.8 |
+0.5 |
10.4 |
| FTSE ST Oil & Gas |
394.1 |
-0.6 |
-0.1 |
9.1 |
| FTSE ST Consumer Good |
507.1 |
-0.7 |
-0.1 |
7.0 |
| FTSE ST Utilities |
355.4 |
-0.8 |
-0.2 |
10.2 |
| FTSE ST Healthcare |
1,185.8 |
+0.4 |
+0.0 |
12.4 |
| FTSE ST Technology |
243.6 |
+0.7 |
+0.3 |
10.8 |
| FTSE ST Basic Material |
66.5 |
-3.3 |
-4.7 |
13.0 |
| FTSE ST Mid-Cap |
754.0 |
-2.5 |
-0.3 |
10.4 |
| FTSE ST Catalyst |
465.7 |
-0.7 |
-0.2 |
10.2 |
主要觀點：
- FTSE ST Straits Time 指數下跌 0.3%，但年內表現強勁，漲幅達 17.6%。
- FTSE ST Financial 指數微升 0.1%，年內表現優異，漲幅為 21.7%。
- FTSE ST Real Estate 指數上漲 0.5%，年內漲幅為 16.7%。
- FTSE ST Industrials 和 FTSE ST Consumer Service 指數下跌，分別為 1.6% 和 1.1%。
- FTSE ST Consumer Good 和 FTSE ST Utilities 指數微幅下跌，年內表現為負。
- FTSE ST Healthcare 指數持平，年內表現為正。
- FTSE ST Technology 指數微升 0.3%，年內漲幅為 10.8%。
- FTSE ST Basic Material 指數大幅下跌 4.7%，年內表現不佳。
- FTSE ST Mid-Cap 指數下跌 0.3%，年內表現略負。
- FTSE ST Catalyst 指數微跌 0.2%，年內表現略負。
市場走勢與交易動態
涨幅最大的股票（市值 > $100m）：
- Polaris：上漲 20.0%，價格為 $0.006。
- Compact Metal：上漲 17.6%，價格為 $0.040。
- CityDev：上漲 4.6%，價格為 $12.320。
- Yoma：上漲 4.0%，價格為 $0.525。
- Hanwell：上漲 3.3%，價格為 $0.310。
- Hock Lian Seng：上漲 3.3%，價格為 $0.470。
下跌最明顯的股票（市值 > $100m）：
- Guoan International：下跌 9.3%，價格為 $0.039。
- TT J Holdings：下跌 8.3%，價格為 $0.330。
- Midas Holdings：下跌 7.6%，價格為 $0.110。
- Dyna-Mac：下跌 7.4%，價格為 $0.125。
- AEM Holdings：下跌 6.1%，價格為 $2.780。
- Noble Group：下跌 5.9%，價格為 $0.128。
Phillip 20 投資組合表現
| 公司名稱 |
編碼 |
交易類型 |
入場日期 |
入場價格 |
停損價 |
最後價格 |
當前漲跌幅 (%) |
| BREADTALK |
5DA |
長倉 |
2-Nov-17 |
1.645 |
1.470 |
1.560 |
-5.17% |
| COGENT |
KJ9 |
長倉 |
22-Mar-17 |
0.780 |
0.725 |
1.010 |
+29.49% |
| ELLIPSIZ |
BIX |
長倉 |
3-Aug-17 |
0.645 |
0.575 |
0.775 |
+20.16% |
| FRENCKEN |
E28 |
長倉 |
20-Jul-17 |
0.525 |
0.445 |
0.520 |
-0.95% |
| F & N |
F99 |
長倉 |
24-Mar-17 |
2.220 |
2.220 |
2.630 |
+18.47% |
| GOLDEN AGRI-RES |
E5H |
長倉 |
26-Oct-17 |
0.400 |
0.350 |
0.370 |
-7.50% |
| GOLDEN ENERGY |
AUE |
長倉 |
2-Aug-17 |
0.425 |
0.360 |
0.365 |
-14.12% |
| HANWELL |
DM0 |
長倉 |
13-Sep-17 |
0.345 |
0.295 |
0.310 |
-10.14% |
| JUMBO |
42R |
長倉 |
22-Sep-17 |
0.575 |
0.525 |
0.555 |
-3.48% |
| MIYOSHI |
M03 |
長倉 |
23-Aug-17 |
0.074 |
0.062 |
0.072 |
-2.70% |
| PANUNITED |
P52 |
長倉 |
22-Aug-17 |
0.550 |
0.500 |
0.550 |
0.00% |
| RIVERSTONE |
AP4 |
長倉 |
12-Jul-17 |
1.065 |
0.995 |
1.050 |
-1.41% |
| SINOSTAR PEC |
C9Q |
長倉 |
28-Nov-17 |
0.194 |
0.149 |
0.187 |
-3.61% |
| SPH |
T39 |
長倉 |
25-Sep-17 |
2.750 |
2.530 |
2.650 |
-3.64% |
| SINGAPORE O&G |
1D8 |
長倉 |
14-Sep-17 |
0.490 |
0.420 |
0.445 |
-9.18% |
| THAIBEV |
Y92 |
長倉 |
14-Mar-17 |
0.955 |
0.825 |
0.950 |
-0.52% |
| YOMA STRATEGIC |
Z59 |
長倉 |
1-Dec-17 |
0.505 |
0.470 |
0.525 |
+3.96% |
主要觀點：
- COGENT 以 29.49% 的漲幅表現突出。
- ELLIPSIZ 涨幅為 20.16%，表現優異。
- F & N 涨幅為 18.47%，表現良好。
- YOMA STRATEGIC 涨幅為 3.96%，表現穩健。
- BREADTALK 涨幅為 -5.17%，表現較差。
- GOLDEN ENERGY 涨幅為 -14.12%，表現疲軟。
- HANWELL 涨幅為 -10.14%，表現不佳。
- JUMBO 涨幅為 -3.48%，表現中性。
- MIYOSHI 涨幅為 -2.70%，表現略負。
- SINOSTAR PEC 涨幅為 -3.61%，表現偏弱。
- SPH 涨幅為 -3.64%，表現中性。
- SINGAPORE O&G 涨幅為 -9.18%，表現不佳。
- THAIBEV 涨幅為 -0.52%，表現略負。
美國市場交易位置
| 公司名稱 |
交易狀態 |
入場價格 |
最後成交價 |
目標價 |
停損價 |
表現 (%) |
| Walt Disney Co. |
開倉 |
107.72 |
105.26 |
116.00 |
102.62 |
-2.28% |
| GameStop Corporation |
開倉 |
16.80 |
18.63 |
20.00 |
14.95 |
+10.89% |
| AT&T Inc |
開倉 |
36.44 |
36.17 |
41.70 |
33.95 |
-0.74% |
| Applied Optoelectronics Inc. |
開倉 |
43.64 |
38.84 |
47.54 |
N/A |
-11.00% |
亞太市場表現
| 指數 |
水準 |
變動 |
百分比 |
年內百分比 |
| Nikkei 225 |
22,498.03 |
+164.0 |
+0.7 |
+18.6 |
| KOSPI |
2,461.98 |
+5.2 |
+0.2 |
+21.7 |
| CSI 300 |
3,971.06 |
-44.8 |
-1.1 |
+20.0 |
| HSCEI |
11,150.73 |
-11.9 |
-0.1 |
+18.7 |
| Taiex |
10,355.76 |
-38.2 |
-0.4 |
+11.9 |
| Hang Seng |
28,303.19 |
+78.4 |
+0.3 |
+28.6 |
| Sensex |
32,949.21 |
+352.0 |
+1.1 |
+23.7 |
| Nifty |
10,166.70 |
+122.6 |
+1.2 |
+24.2 |
| SET |
1,703.37 |
+9.0 |
+0.5 |
+10.4 |
| KLCI |
1,719.05 |
+0.7 |
+0.0 |
+4.7 |
| STI |
3,388.14 |
-9.1 |
-0.3 |
+17.6 |
| JCI |
6,006.84 |
-28.7 |
-0.5 |
+13.4 |
| Phil Comp |
8,174.93 |
+45.3 |
+0.6 |
+19.5 |
| S&P/ASX 200 |
5,977.72 |
+10.5 |
+0.2 |
+5.7 |
美元/人民幣匯率
| 貨幣 |
價值 |
變動 |
百分比 |
年內百分比 |
| Yen |
113.09 |
+0.13 |
-0.11 |
+3.3 |
| Won |
1,093.45 |
+1.14 |
-0.10 |
+10.2 |
| RMB |
6.6193 |
0.00 |
-0.07 |
+4.9 |
| NT$ |
30.03 |
+0.01 |
-0.04 |
+7.7 |
| HK$ |
7.81 |
0.00 |
-0.02 |
-0.7 |
| Rs |
64.57 |
+0.05 |
-0.08 |
+5.2 |
| RM |
4.09 |
0.00 |
-0.02 |
+9.7 |
| S$ |
1.35 |
0.00 |
-0.07 |
+7.0 |
| P |
50.65 |
-0.08 |
+0.16 |
-2.1 |
| Rp |
13,554 |
+8.00 |
-0.06 |
-0.6 |
| A$ |
0.75 |
-0.00 |
-0.05 |
+4.1 |
| Euro |
1.18 |
-0.00 |
-0.02 |
+11.9 |
| GBP |
1.35 |
-0.00 |
-0.06 |
+9.1 |
| Bt |
32.62 |
+0.02 |
-0.07 |
+9.8 |
債券收益率
| 國家 |
10年期債券收益率 |
變動 |
百分比 |
年內百分比 |
| Singapore |
2.04 |
0.00 |
+0.04 |
-17.5 |
| United States |
2.36 |
+0.01 |
+0.30 |
-3.0 |
| Japan |
0.06 |
-0.01 |
-8.77 |
+13.0 |
| United Kingdom |
1.25 |
+0.03 |
+2.04 |
+1.1 |
| Germany |
0.29 |
-0.00 |
-0.68 |
+40.9 |
| Malaysia |
3.97 |
+0.01 |
+0.33 |
-6.2 |
| Indonesia |
6.56 |
- |
- |
-17.8 |
商品價格
| 商品 |
價格 |
變動 |
百分比 |
年內百分比 |
| Brent |
$62.2 |
+0.98 |
+1.60 |
+6.1 |
| Gold |
$1,252.0 |
-4.79 |
-0.38 |
+8.2 |
| Copper |
$296.5 |
+0.30 |
+0.10 |
+17.5 |
| Palm Oil |
RM2,502.0 |
-33.00 |
-1.30 |
- |
| CRB |
184.5 |
-0.25 |
-0.14 |
-4.2 |
新加坡公司 ADR 優勢與劣勢
| 公司 |
ADR 編碼 |
ADR 收盤價 |
優勢 (%) |
劣勢 (%) |
| DBS Bank |
DBSDY |
72.04 |
0.50 |
- |
| Jardine Matheson |
JMHLY |
62.01 |
-0.14 |
- |
| Jardine Strategic |
JSHLY |
20.03 |
0.53 |
- |
| United Overseas Bank |
UOVEY |
38.09 |
-0.42 |
- |
| Sing Investments & Finance Ltd |
- |
- |
- |
- |
新加坡公司股息發放日期
| 異動日期 |
公司 |
狀態 |
金額 |
收益率 (%) |
記錄日期 |
支付日期 |
| 8 Dec 17 |
Vicplas Intl |
Final |
0.005 |
7.35 |
12/12/2017 |
12/21/2017 |
| 11 Dec 17 |
HG Metal Mfg. |
Return of Capital |
0.105 |
0.92 |
12/13/2017 |
12/20/2017 |
| 13 Dec 17 |
C&G EnvironmentalAsian Pay TV |
Special CashRegular Cash |
0.0070.016 |
10.83 |
12/15/2017 |
12/28/2017 |
| 18 Dec 17 |
SingTel |
Special Cash |
0.030 |
4.61 |
12/20/2017 |
1/10/2018 |
| 31 Jan 18 |
F&NFCL |
FinalFinal |
0.0300.062 |
1.714.15 |
2/2/2018 |
2/14/2018 |
| 8 Feb 18 |
ThaiBev |
Final |
0.470 |
2.89 |
2/12/2018 |
2/28/2018 |
企業財報日曆
| 日期 |
公司 |
財報類型 |
結果 |
年內表現 (%) |
| 26 Dec 17 |
Ihh Healthcare B |
2017 Q3 NPAT |
MYR82.1m |
-53% yoy |
| 27 Dec 17 |
Keong Hong Holdi |
2017 Q4 NPAT |
SGD53.4m |
+213% yoy |
| 28 Dec 17 |
Brc Asia Ltd |
2017 Q4 NPAT |
SGD1.3m |
-58% yoy |
| 29 Dec 17 |
Cogent Holdings |
2017 Q3 NPAT |
SGD7.4m |
-6% yoy |
| 30 Dec 17 |
Del Monte Pac Lt |
2018 Q2 NPAT |
USD-2.8m |
-114% yoy |
| 01 Dec 17 |
TT J Holdings |
2018 Q1 NPAT |
SGD0.8m |
-81% yoy |
| 03 Dec 17 |
SG:Retail Sales YoY |
-0.5% |
- |
- |
| 04 Dec 17 |
US:MBA Mortgage Applications |
-3.1% |
- |
- |
| 05 Dec 17 |
US:Factory Orders |
-1.2% |
- |
- |
| 06 Dec 17 |
US:ADP Employment Change |
235K |
- |
- |
| 07 Dec 17 |
US:Initial Jobless Claims |
238K |
- |
- |
| 08 Dec 17 |
US:Unemployment Rate |
4.1% |
- |
- |
| 09 Dec 17 |
US:Personal Income |
0.4% |
- |
- |
| 10 Dec 17 |
US:Personal Spending |
0.2% |
- |
- |
| 11 Dec 17 |
US:Markit US Manufacturing PMI |
53.9p |
- |
- |
| 12 Dec 17 |
US:PI Final Demand MoM |
0.4% |
- |
- |
| 13 Dec 17 |
US:CI MoM |
0.1% |
- |
- |
| 14 Dec 17 |
US:Construction Spending MoM |
30.0% |
- |
- |
| 15 Dec 17 |
US:Chicago Purchasing Manager |
66.2p |
- |
- |
| 16 Dec 17 |
US:Industrial Production MoM |
0.9% |
- |
- |
投資建議與評級
| 公司 |
分析師 |
最近報告 |
評級 |
目標價 (S$) |
當前價格 |
優勢 (%) |
劣勢 (%) |
| Dairy Farm International (US$) |
Soh Lin Sin |
27-Sep-17 |
Buy |
9.890 |
8.050 |
+6.3 |
+22.9 |
| Fraser & Neave |
Soh Lin Sin |
13-Nov-17 |
Accumulate |
2.830 |
2.630 |
-0.4 |
+7.6 |
| Sheng Siong |
Soh Lin Sin |
30-Oct-17 |
Buy |
1.130 |
0.930 |
-1.1 |
+21.5 |
| Old Chang Kee |
Soh Lin Sin |
14-Nov-17 |
Buy |
0.980 |
0.750 |
-1.3 |
+30.7 |
| Thai Beverage |
Soh Lin Sin |
27-Nov-17 |
Buy |
1.180 |
0.910 |
0.0 |
+15.4 |
| DBS |
Jeremy Teong |
27-Nov-17 |
Buy |
29.300 |
24.240 |
-2.2 |
+20.9 |
| OCBC |
Jeremy Teong |
27-Oct-17 |
Buy |
13.480 |
12.120 |
+2.7 |
+11.2 |
| SGX |
Jeremy Teong |
26-Oct-17 |
Accumulate |
8.310 |
7.540 |
-0.9 |
+10.2 |
| UOB |
Jeremy Teong |
6-Nov-17 |
Accumulate |
25.220 |
25.630 |
+3.5 |
-1.6 |
| Sing Investments & Finance Ltd |
Jeremy Teong |
26-Oct-17 |
Accumulate |
1.725 |
1.540 |
-3.4 |
+12.0 |
| iFAST Corporation Ltd |
Jeremy Teong |
1-Nov-17 |
Accumulate |
1.100 |
0.850 |
-11.0 |
+29.4 |
| Raffles Medical |
Soh Lin Sin |
31-Oct-17 |
Accumulate |
1.320 |
1.060 |
-6.2 |
+24.5 |
| Q&M Dental |
Soh Lin Sin |
21-Aug-17 |
Neutral |
0.610 |
0.625 |
-3.1 |
-2.4 |
| Singapore O&G Ltd |
Soh Lin Sin |
9-Nov-17 |
Accumulate |
0.620 |
0.445 |
-13.6 |
+39.3 |
| Health Management International |
Soh Lin Sin |
15-Nov-17 |
Buy |
0.830 |
0.610 |
-10.9 |
+36.1 |
| CapitaLand Limited |
Dehong Tan |
13-Nov-17 |
Accumulate |
4.190 |
3.440 |
-3.6 |
+21.8 |
| Chip Eng Seng Corporation Ltd |
Change of Analyst |
9-Nov-17 |
Buy |
1.210 |
0.905 |
-5.7 |
+33.7 |
| Sinarmas Land |
Change of Analyst |
16-May-17 |
Buy |
0.730 |
0.410 |
-9.9 |
+78.0 |
| Ho Bee Land |
Dehong Tan |
10-Nov-17 |
Accumulate |
2.980 |
2.470 |
-5.4 |
+20.6 |
| Hock Lian Seng Holdings |
Change of Analyst |
11-May-17 |
Accumulate |
0.570 |
0.470 |
0.0 |
+21.3 |
| City Developments Ltd |
Dehong Tan |
13-Nov-17 |
Accumulate |
12.100 |
12.320 |
+1.6 |
-1.8 |
| Centurion Corporation Ltd |
Jeremy Teong |
10-Nov-17 |
Accumulate |
0.590 |
0.545 |
+1.9 |
+8.3 |
| UOL Group Ltd |
Change of Analyst |
7-Aug-17 |
Accumulate |
8.930 |
8.580 |
+5.1 |
+4.1 |
| Banyan Tree Holdings |
Dehong Tan |
13-Nov-17 |
Accumulate |
0.710 |
0.545 |
-10.7 |
+30.3 |
| Cache Logistics Trust |
Richard Leow |
1-Nov-17 |
Neutral |
0.820 |
0.840 |
0.0 |
-2.4 |
| CapitaLand Commercial Trust |
Dehong Tan |
23-Oct-17 |
Accumulate |
1.800 |
1.880 |
+12.6 |
-4.3 |
結論
- 新加坡股市整體表現強勁，指數漲幅普遍。
- FTSE ST Financial 和 FTSE ST Real Estate 表現最佳，而 FTSE ST Basic Material 和 FTSE ST Industrials 表現較弱。
- COGENT 和 ELLIPSIZ 是 Phillip 20 投資組合中表現最優的股票。
- 美國市場交易中，GameStop Corporation 表現突出，而 Applied Optoelectronics Inc. 表現較差。
- 亞太市場指數漲跌不一，Nikkei 225 和 KOSPI 表現較好，CSI 300 則表現不佳。
- 新加坡公司 ADR 優勢與劣勢分布不均，DBS Bank 和 ThaiBev 是主要受益者。
- 企業財報日曆顯示部分公司表現優異，如 Keong Hong Holdi 和 Cogent Holdings。
- 投資建議中，DBS、OCBC 和 CapitaLand Limited 被推薦為買入或累積目標。
