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工业硅产业论坛暨新能源光伏大会总结（2023年3月12日）

核心内容概述

本次会议聚焦于工业硅产业及新能源光伏行业的发展现状与未来趋势，重点探讨了工业硅期货上市的影响、市场运行逻辑以及2023年全球光伏市场的预期。参会嘉宾来自行业协会、光伏企业及研究机构，分享了各自对产业链、价格走势及政策环境的看法。

主要观点汇总

1. 工业硅价格走势分析

• 多数参会者看空短期价格：主要由于库存压力较大，需求端尚未明显修复，供给端新增产能快速释放，尤其是新疆、内蒙古地区。
• 部分企业看多短期价格：认为当前库存处于相对合理水平，部分铝合金厂已按当前价格提前下单，且云南地区减产可能带来供需再平衡。
• 整体趋势偏下行：短期内价格难以明显上涨，但若出现供给收缩或需求回升，价格可能有所反弹。

2. 新疆硅产业链发展分析

• 产业链布局：新疆依托资源优势，形成“工业硅-多晶硅-光伏”和“工业硅-有机硅”两条产业链，初步形成产业集群。
• 2022年数据：工业硅产能200万吨、产量127万吨，占全国36.2%；多晶硅产能30万吨、产量27.08万吨，占全国33.3%；有机硅产能133万吨、产量80万吨，占全国54%。
• 发展优势：
  • 国家政策支持（发改委及地方政府）
  • 一带一路政策助力国际化发展
  • 电力成本低且全年稳定
  • 矿石与煤炭资源丰富
• 未来发展方向：
  • 强化空间布局，打造准东经济技术开发区和鄯善工业园区两个差异化基地
  • 加大招商引资，推动产业链均衡发展
  • 提升创新能力与融合发展
  • 做大做强龙头企业，强化项目支撑
  • 优化产业布局，延伸产业链条

3. 2023年全球光伏市场展望

• 装机量预期：全球新增装机预计在338GW至393GW之间，中国和欧洲为主要增量区域。
• 政策驱动：各国积极推动碳中和目标，如美国《通胀削减法案》提供300亿美元税收抵免，并限制部分进口产品。
• 产业链变化：
  • 上游价格波动剧烈，组件价格相对稳定
  • 硅料价格短期反弹后预计将下行
  • 硅片价格受供给过剩影响持续回落
  • 电池片价格分化明显，N型技术快速扩张
  • 组件价格下半年跌幅可能加大，N型与P型组件价差缩小
• 瓶颈转移：产业链瓶颈从主产业链转向辅材环节，如粒子、石英砂及IGBT等。

关键信息

• 工业硅期货上市：对市场运行逻辑和价格形成机制产生重要影响，成为市场关注的焦点。
• 新疆发展重点：依托资源优势和政策支持，推动硅基新材料产业发展，形成两大产业基地。
• 全球光伏市场：受碳中和驱动，中国与欧洲市场表现突出，装机量有望大幅增长。
• 价格趋势：硅料价格前高后低，硅片价格持续回落，组件价格下半年跌幅加大。
• 技术发展：N型电池技术（如TOPCon）快速扩张，成为下一代主流技术，2023年底名义产能将超450GW。

附图说明

• 图1：工业硅社会库存仍较大，本周去库较少，反映市场供应过剩。
• 图2：西南地区硅厂利润挤压严重，显示成本压力与价格下行趋势。

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