20180914-申万宏源研究_香港_-每日资讯_13页_659kb

香港市場摘要

核心內容

• 市場動態：港股週四因中美貿易談判重啟的預期而高開高走，恒生指數收報27014.49點，升669點或2.54%。國企指數收報10503.01點，升264點或2.58%。大市成交額升至1063.96億元。
• 主要因素：美國8月CPI數據低於預期，減輕了市場對聯儲局進一步加息的擔憂。中美貿易談判的預期提振了市場情緒，刺激科技股及相關板塊上漲。
• 行業表現：軟件服務、石油天然氣及汽車板塊領漲，而部分金融及製造業公司表現較弱。

關鍵信息

• 港股表現：
  • 恒生指數：收報27014.49點，升幅2.54%。
  • 金融分類：收報36647.39點，升824.88點。
  • 地產分類：收報36938.94點，升935.5點。
  • 公用分類：收報59498.43點，升1063.31點。
  • 工商分類：收報16035.96點，升458.25點。
• 中國指數：
  • 恒生中國企業指數：收報10503.01點，升264.24點。
  • 恒生香港中資企業指數：收報4248.42點，升103.94點。
  • 恒生中國H股金融指數：收報15594.33點，升375.29點。
  • 上海A股：收報2813.42點，升31.92點。
  • 上海B股：收報282.65點，升2.69點。
  • 深圳A股：收報1477.86點，升10.45點。
  • 深圳B股：收報958.75點，升1.63點。

外匯與利率

• 外匯：
  • 美元/港元：7.8481。
  • 美元/人民幣：6.8448。
  • 美元/日圓：112.02。
  • 歐羅/美元：1.1691。
  • 英鎊/美元：1.3116。
• 利率：
  • 香港最優惠利率：5.00%。
  • 香港拆息(隔夜)：1.84%。
  • 香港拆息(3個月)：2.01%。
  • 美國10年債券：2.97%。
  • 美國聯邦基金利率：2.00%。

A/H 股溢價對照表

• 航空：
  • 東方航空：H股4.71港元，升3.7%；A股5.23元，升1.6%；溢價27.3%。
  • 中國國航：H股6.82港元，升4.4%；A股7.23元，升2.6%；溢價21.6%。
  • 南方航空：H股4.79港元，升4.8%；A股6.35元，升2.6%；溢價52.0%。
• 家電：
  • 海信科龍：H股6.45港元，升2.2%；A股8.35元，升1.6%；溢價48.4%。
• 汽車：
  • 比亞迪：H股45.40港元，升4.5%；A股42.92元，升2.1%；溢價8.4%。
  • 長城汽車：H股4.37港元，升4.5%；A股7.02元，升0.4%；溢價84.2%。
• 建材：
  • 海螺水泥：H股42.65港元，升2.2%；A股32.71元，升1.0%；溢價-12.1%。
  • 金隅股份：H股2.53港元，升2.4%；A股3.56元，升1.1%；溢價61.3%。
  • 洛陽玻璃：H股2.36港元，升0.0%；A股13.52元，升0.5%；溢價556.9%。
• 金融：
  • 廣發證券：H股9.43港元，升3.3%；A股13.31元，升1.1%；溢價61.8%。
  • 國泰君安：H股16.02港元，升4.7%；A股23.90元，跌0.5%；溢價71.1%。
  • 中信證券：H股12.96港元，升2.7%；A股15.71元，升1.2%；溢價39.0%。
• 其他行業：
  • 電力企業：華電國際、華能國際、大唐發電。
  • 保險：新華保險、中國太保、中國人壽、中國平安。
  • 重型機械：中聯重科、昆明機床、山東墨龍、中國中車、上海電氣、一拖股份、鄭煤機。
  • 製造：中集集團。
  • 化學：上海石化、中石化油服。
  • 藥業：白雲山、上海醫藥、新華製藥、復星醫藥、麗珠醫藥。
  • 航運：中海發展、中國遠洋、中海集運。
  • 房地產：北京北辰實業、萬科、碧桂園。
  • 通訊設備：南京熊貓、中興通訊。
  • 港口：大連港。
  • 收費公路：四川成渝、深高速、寧濱高速、皖通高速。
  • 金礦：紫金礦業。
  • 石油石化：中國石油、中國石化。

十大成交最活躍ETF表現

五大表現最佳/最差港股及國企指數成份股

表現最佳

表現最差

國企指數表現最佳

國企指數表現最差

本週中國/美國主要經濟數據公佈

未來一週業績公佈/除淨/派息備忘

• 業績公佈：包含港股及國企指數成份股的業績報告。
• 除淨/派息：部分公司將進行除淨及派息。

新股/半新股資訊及表現

• 創陸控股(2680)：以招股價上限每股1.8元定價，集資淨額約1.58億元。公開發售部分超額認購約98.05倍，觸發回撥機制，比例增至40%。
• 華領醫藥-B(2552)：以招股價下限每股8.28元定價，集資淨額約7.806億元。公開發售部分認購不足，僅獲約50%認購，重新分配至國際配售部分。

其他重要信息

• 港股ADR表現：部分港股ADR表現優於港股，如匯豐控股、中國移動等。
• 商品市場：OPEC產量增加導致油價下跌，黃金價格亦因投資需求減少而下跌。
• 波羅的海指數：波羅的海乾散貨指數下跌1.95%，運費指數微升0.13%。