20180903-申万宏源研究_香港_-每日资讯_11页_525kb
报告摘要
香港市場摘要
核心內容總覽
- 恒生指數：上週五收報27888.55點，下跌275.50點或 -0.98%，但按週計仍升 0.78%。
- 國企指數：收報10875.58點，下跌92.03點或 -0.84%，按週計升 0.89%。
- 分類指數：
- 金融分類：收報38109.16點，下跌281.19點或 -0.73%
- 地產分類：收報37620.25點，下跌331.69點或 -0.88%
- 公用分類：收報58352.84點，上升167.91點或 +0.29%
- 工商分類：收報16587.14點，下跌256.21點或 -1.53%
主要觀點
- 市場受中美貿易問題影響，港股反覆下跌，中資保險股及網遊股跌幅較大。
- 美股表現強勁，納斯達克指數按週計升 5.7%，為自2000年以來最大8月升幅。
- 美國與加拿大尚未達成貿易協議，市場觀望情緒濃厚，影響港股走勢。
- 恒指與國企指數週內表現分化，金融與地產股下跌，而公用股微升。
- 大市成交額升至1080.92億元，顯示市場活動度增加。
關鍵信息
- A/H溢價對照表：顯示不同行業的H股與A股之間的溢價情況，其中部分行業如汽車、金融等H股溢價較高。
- 企業業績：
- 中国重汽中期盈利升 68.9%
- 甘肃银行中期盈利升 8.3%
- 中国新高教集团中期盈利升 36.04%
- 易居企業控股中期盈利升 2.56倍
- 企業消息：
- 中国奥园建議分拆奥园健康生活上市，已提交申請表格。
美國市場摘要
- 道瓊斯指數：收報25964.82點，下跌22.10點或 -0.09%，按週計升 0.68%
- 納斯達克指數：收報8109.54點，上升21.17點或 +0.26%，按週計升 2.06%
- 美國8月消費者預期指數：終值為87.1，低於預期的87.5，顯示市場對未來經濟前景的擔憂。
商品市場摘要
- 油價：因貿易局勢不確定，油價小幅下跌，但按週計仍上升。
- 紐約10月期油：下跌0.45美元或 -0.6%
- 布蘭特10月期油：下跌0.35美元或 -0.5%
- 金價：紐約12月期金上週五升1.7美元或 +0.1%，但按週計下跌 0.5%
ETF表現
- 十大成交最活躍ETF：包括南方富時中國A50ETF、iShares安硕富時A50中國指數ETF、盈富基金等。
- 表現：部分ETF價格下跌，如南方富時中國A50ETF下跌 0.47%，iShares安硕富時A50中國指數ETF下跌 0.63%。
单日表現最佳/最差成份股
- 最佳表現：
- 恒生指數：瑞聲科技 (+3.20%)、香港中華煤氣 (+1.00%)、中銀香港 (+0.52%)、銀河娛樂 (+0.52%)、恒安國際 (+0.50%)
- 國企指數：東風集團 (+4.16%)、中國國航 (+3.66%)、中國中鐵 (+3.51%)、萬科 (+3.23%)、廣汽集團 (+1.91%)
- 最差表現：
- 恒生指數：騰訊控股 (-4.87%)、中國石油 (-3.79%)、蒙牛乳業 (-2.79%)、太古股份 (-2.42%)、中國人壽 (-2.31%)
- 國企指數：騰訊控股 (-4.87%)、中國石油 (-3.79%)、中國銀河 (-3.52%)、比亞迪 (-3.12%)、中國信達 (-2.87%)
外匯與利率
- 外匯：
- 美元/港元：7.8490
- 美元/人民幣：6.8315
- 美元/日圓：111.09
- 歐羅/美元：1.1602
- 英鎊/美元：1.2929
- 利率：
- 香港最優惠利率：5.00%
- 香港拆息(隔夜)：1.11%
- 香港拆息(3個月)：1.96%
- 美國10年債券：2.86%
- 美國聯邦基金：2.00%
未來關注點
- 經濟數據：關注美國與加拿大貿易協議談判進展及美國就業數據。
- 業績公佈：未來一週將有大量港股企業公佈中期業績及派息信息。
- 新股資訊：關注港股市場的新股及半新股表現。
A/H股溢價對照表
- A/H股溢價：不同行業的H股與A股之間溢價情況不一，部分行業如金融、汽車等H股溢價較高，而部分如建材、電力企業等溢價較低。
香港ADR表現
- 主要ADR：包括匯豐控股、中國移動、中國石化等，表現分化，部分ADR較港股溢價，部分則折價。
綜合分析
- 市場整體受貿易問題影響，港股走勢波動，但週內仍有微升。
- 美股表現強勁，納指週升 5.7%，預示可能在高位整固。
- 商品市場因貿易局勢觀望，油價小幅下跌，金價窄幅波動。
- ETF表現分化，部分下跌，部分微升。
- 企業業績表現良好，但部分公司如騰訊、中國石油等表現不佳。
- 外匯與利率市場顯示美元走強，人民幣兌美元匯率微跌。
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